传媒行业周报：迎亚运 体育+元宇宙赋能虚实融合新场景

迎亚运体育+元宇宙赋能虚实融合新场景 —传媒行业周报 投资要点 推荐(维持) ▌本周观点更新 分析师：朱珠S1050521110001zhuzhu@cfsc.com.cn分析师：于越S1050522080001yvyue@cfsc.com.cn 8月中下旬迎中报，可关注三季度业绩环比有望改善以及亚运元宇宙板块。2023年9月迎亚运会，8月“数智元动力，赋能新亚运”亚运官方元宇宙发布仪式在杭州举行，杭州亚组委联合中国移动发布“亚运元宇宙平台”，向全球推出首个大型国际综合体育赛事元宇宙，标志智能亚运数智服务正式跨入元宇宙时代；用户可通过2D直播、VR全景沉浸式观赛，通过增强现实技术与真实世界的融合增强亚运会的虚实体验新场景。体育赛事成为元宇宙较好应用场景之一，元宇宙叠加亚运会板块可关注，第一维度数字人应用（蓝色光标 、 浙 文 互 联 等 ） ； 第 二 维 度 城 市 元 宇 宙 应 用 （风 语 筑等）；第三维度元宇宙中数字资产版权（视觉中国、阜博集团等）；第四维度，体育产业链中超高清视频产业链的中的芒果超媒、抖音、快手、B站等；AI应用板块伴随行业模型新品持续迭代或外部峰会举办，带来的板块β热度有望持续（AI应用中传媒占优）。 资料来源：Wind，华鑫证券研究 ▌本周重点推荐个股及逻辑 给予传媒行业推荐评级。风语筑603466（作为展览展示企业 ， 从 技 术 应 用 到 城 市 更 新 持 续 夯 实 主 业 ） ；芒 果 超 媒300413（从综艺到剧集，芒果内容供给持续）；浙文互联600986（数 字 营 销 行 业 中 的 混 改 企 业 ， 有 望 受 益于亚 运会）；蓝色光标300058（正在构建的行业模型中，虚拟短剧《步天歌》将于8月17日上线）；力盛体育002858（与赛轮轮胎正式签署赛事战略合作伙伴协议）；遥望科技002291（首部联合出品综艺《种地吧》获认可，静待下半年经营拐点）；哔哩哔哩9626（《闪耀！优俊少女》将于8月30日正式开启公测）；华策影视300133（关注8月22日电影《燃冬》）；横店影视603103（票房增量有望来自下沉市场，公司在下沉市场中占优）；博纳影业001330（关注后续新片定档及剧集进展）；中信出版300788（7月重力聿画与中信出版“制作委员会”模式战略签约，是由图书业务向IP方向探索的重要实践）；新经典603096（2023上半年618对公司主业略有影响，单二季度营收环比增长但归母利润环比略下滑，静待下半年改善）；心动公司2400（《伊瑟·重启日》「超链测试」招募于7月8日-8月18日开启；《出发吧麦芬》第三次「篝火测试」有望在8月底开启）；吉比特603444（《飞吧龙骑士》于8月11日正式上线；《一念逍遥》夏日活动“仙海渡夏”于8月11日正式开启；《新庄园 相关研究 1、 《 传 媒 行 业 周 报 ：8月 如 何看？》2023-08-062、《传媒行业动态研究报告：促民营经济发展及恢复扩大消费对传媒影响如何》2023-08-013、《传媒行业周报：VR及AI赋能IP文旅虚实融合新体验新增量》2023-07-30 时代》公测定档8月24日）；百奥家庭互动2100（自研产品《奥比岛：梦想国度》2.1新版本「星际大赛」于8月10日正式上线，奥比岛与茶百道ChaPanda联动活动于8月13日开启）；电魂网络603258（电魂网络作为杭州亚运会电子竞技《梦三国2》项目的版权方，也是杭州本土企业，正全力以赴迎接这场盛事）；青瓷游戏6633（《魔卡少女樱：回忆钥匙》“梦境测试”将于8月17日开启；《最强蜗牛》于8月3日在北美及澳洲地区上线，并在筹备东南亚其他地区的发行工作）。 ▌风险提示 产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险；编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险；疫情波动风险、宏观经济波动风险。 正文目录 1、行业观点和动态.........................................................................51.1、传媒行业回顾....................................................................51.2、传媒行业动态....................................................................71.3、电影市场........................................................................81.4、电视剧市场......................................................................101.5、综艺节目市场....................................................................111.6、游戏市场........................................................................122、上市公司重要动态：增减持、投资等情况...................................................143、本周观点更新...........................................................................154、本周重点推荐个股及逻辑.................................................................165、风险提示...............................................................................18 图表目录 图表1：各行业周度涨跌幅（2023年8月7日-2023年8月11日）............................6图表2：传媒行业子板块周度涨跌幅（2023年8月7日-2023年8月11日）....................7图表3：2022年1月-2023年8月每周电影票房收入（万元）及观影人次（万人）走势图........9图表4：拟上映的电影及基本情况.........................................................9图表5：电视剧情况（8月7日-8月10日）................................................10图表6：热播综艺网络播放量排行榜（8月7日-8月10日）..................................11图表7：过去7天网页游戏情况...........................................................12图表8：iOS手游排行榜情况.............................................................13图表9：上市公司股东增持减持清单/投资..................................................14图表10：重点关注公司及盈利预测........................................................17 1、行业观点和动态 1.1、传媒行业回顾 市场综述：上周上证综指、深证成指、创业板指的涨跌幅分别为-3.01%、-3.82%、-3.37%。细分到传媒各子行业来看，文化传媒主题指数跌幅较小，O2O指数跌幅较大。周涨跌幅个股中，涨幅Top3分别为金逸影视、幸福蓝海、贵广网络，分别上涨23.36%、23.18%、9.93%；跌幅Top3分别为拓维信息、人民网、佳创视讯，分别下跌15.19%、11.60%、10.91%。 自上而下看，工业和信息化部印发《关于开展移动互联网应用程序备案工作的通知》。2023年8月8日，工信部指出，组织开展APP备案工作，着力提升对APP监管效能，促进互联网行业高质量发展，助力网络强国和数字中国建设。2023年9月至2024年3月底，《通知》发布前开展业务的APP向其住所所在地省级通信管理局履行备案手续。2024年4月至2024年6月底，电信主管部门将组织对APP备案情况开展监督检查，对仍未履行备案手续的APP依法进行处置。 OpenUSD为3D带来新看点，有望成为未来3D内容开发的标准格式之一。2023年8月英伟达的Omniverse发力，图形和AI密不可分，图形需要AI，AI也需要图形。AI将来能在虚拟世界中学习技能，也能帮助创建虚拟世界，在图形处理、硬件性能、软件生态等领域均有丰富积累的英伟达，将重心放在构建元宇宙虚拟世界基础平台Omniverse，并将其与生成式AI进行融合。8月初，皮克斯、Adobe、苹果、Autodesk和英伟达，与Linux基金会旗下的联合开发基金会（JDF）宣布成立OpenUSD联盟（AOUSD），以促进USD（通用场景描述）技术的标准化、开发、迭代和发展，为3D虚拟世界创建“通用语言”，制作3D内容需要进行3D建模、将物体对象布置在场景中，USD格式能让主流的3D工具进行兼容，OpenUSD既能为虚拟世界创建标准，也能为内容创作者带来更高质高效的创作环境，OpenUSD有望成为未来3D内容开发的标准格式之一。3D内容的发展有望推动传媒应用领域，从展览展示的设计创意、游戏的制作、影视的制作等视觉化、创意性的制作均有助力潜力，可关注风语筑、锋尚文化、米哈游、网易、视觉中国、芒果超媒、华策影视、光线传媒等。 体育新消费有望成为8-9月拉动内需新亮点。今年以来，随着国内各项体育赛事重回赛场，体育消费也成为越来越火热的消费新亮点，消费者多层次、多元化的消费需求得到进一步释放；各地也积极把握体育消费带来的新机遇，深入挖掘消费新潜力。数字经济使体育服务业从低效率产业转变为高效率产业，8月10日上午，杭州亚组委联合中国移动，在杭州正式发布“亚运元宇宙平台”，向全球推出首个大型国际综合体育赛事元宇宙，标志着智能亚运数智服务正式跨入元宇宙时代。通过虚拟现实、VR技术，将亚运场馆、城市文旅融入其中，把赛事竞技、直播观赛搬进元宇宙，实现虚拟竞技、元宇宙观赛、元宇宙VR等创新，“亚运元宇宙”还与亚运数字人体系、火苗经济系统无缝衔接，在数字人自适应调节、数字人与空间场景自适应渲染等方面积极创新，实现了业界首个“你”的数字人进入到“我”的元宇宙。 体育遇见元宇宙，科技体育与新消费相融，体育也成为新技术的较好应用场景，如元宇宙、数字人、AI、VR、数字产品、虚实手办、吉祥物等；体育与直播、卡的方式也带来体育新消费市场。回看中国，体育产业商业化产业链中可关注亚运会开幕式、闭幕式、展馆、数字营销、赞助商以及相关电竞赛事、数字体育（锋尚文化、风语筑、浙文互联、B站、电魂网络、力盛体育等）。 游戏行业进展，Sensor Tower发布2023年7月中国手游发行商全球收入排行榜，腾讯、网易、米哈游位列前三名。2023年7月共37个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金近20亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入38.1%。6月30日公测的武侠手游《逆水寒》上市首30天基本保持在国内iPhone手游畅销榜前三，位列7月全球iOS手游畅销榜第2名，成为本期网易游戏旗下收入最高的手游产品，同时，赛车手游《巅峰极速》7月收入环比增长141%，位列中国iOS手游畅销榜第9名，得益于这些高品质新游的卓越表现，本期网易移动游戏收入环比提升69