根据研报,我们维持“增持”评级。公司2023年二季度业绩表现略超预期,销量及营收有望延续高增长态势。考虑到公司现有产品竞争力与未来产品规划情况,我们调整公司2023-2025年每股营收分别为54.51(+8.00)/85.31(+12.22)/118.31(+17.57)元。公司二季度交付汽车8.65万辆,同比增长超过200%,实现单季交付最佳成绩,规模效应显现,带动各项财务数据创历史新高。展望第三季度,公司将延续强劲增长态势,交付量预计达10万辆至10.3万辆。
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