【中泰电新】供需两旺价格上涨，看多光伏板块8月9日，TCL中环硅

【中泰电新】供需两旺价格上涨，看多光伏板块 8月9日，TCL中环硅片价格上调，各尺寸上调0.2-0.3元/片，环比上涨6-7%。 硅片价格如我们此前预期继续上调，表明硅片格局比市场预期的好，龙头策略是盈利导向，叠加N型占比提升石英砂优势凸显，龙头非硅优势进一步扩大，盈利有望超预期，从近期调研情况看，头部硅片企业库存低位、盈利环比Q2明显修复且下半年有望继续提升，市场对硅片认知存在较大预期 【中泰电新】供需两旺价格上涨，看多光伏板块 8月9日，TCL中环硅片价格上调，各尺寸上调0.2-0.3元/片，环比上涨6-7%。 硅片价格如我们此前预期继续上调，表明硅片格局比市场预期的好，龙头策略是盈利导向，叠加N型占比提升石英砂优势凸显，龙头非硅优势进一步扩大，盈利有望超预期，从近期调研情况看，头部硅片企业库存低位、盈利环比Q2明显修复且下半年有望继续提升，市场对硅片认知存在较大预期差 近期硅料、硅片价格上涨，电池头部企业上调报价，胶膜企业调价等现象，本质原因在于硅料价格触底后，需求环比改善带动价格上行，排产方面看，预计8月组件排产环比10%+，胶膜等辅材排产环比10%+也是印证，行业供需两旺，价格上涨态势，量价情况好于预期，继续看多光伏板块 □低估值储能逆变器：【固德威】【阳光电源】【上能电气】等 □存在预期差的硅片：【双良节能】【TCL中环】【欧晶科技】等 □盈利有望保持的电池：【仕净科技】【爱旭股份】等 □一体化组件企业：【晶澳科技】【晶科能源】【阿特斯】【亿晶光电】等 □辅材环节龙头：【福斯特】【福莱特】【赛伍技术】【天洋新材】【苏州固锝】【宇邦新材】等 □风险提示：需求大幅下降、竞争加剧等