二元酸恢复，招商局入股助力聚酰胺

凯赛生物半年报显示，公司营收为10.3亿元，同比下降20.1%；归母净利润为2.42亿元，同比下降28.1%。其中，Q2实现营收5.25亿元，同比下降16.4%，环比增长3.87%；实现归母净利润1.84亿元，同比增长13.9%，环比增长221.1%。长链二元酸业务逐季恢复，癸二酸稳步推进。此外，公司与招商局签署《业务合作协议》，保障落实23-25年公司聚酰胺“1-8-20”目标，助力公司生物基聚酰胺在复合材料、工程塑料等方面的推广。预测公司2023-2025年归母净利润为6.17、8.48、11.12亿元，EPS预测为1.06、1.45、1.92，公司股票现价对应PE估值为57.94、42.21、32.03倍，维持“增持”评级。

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