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预计下半年客户需求会更好；高端 CCM 将推动 ASP / GPM 上升

2023-08-08 Hanqing Li,Alex Ng 招银国际南柯故人

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该研究报告关注了CMB国际全球市场中的一家公司Q-Tech的业绩和前景。根据报告中提供的信息，该公司预计下半年客户需求将更好，高端CCM将推动ASP/GPM上升。尽管1H23的收入有所放缓，但该公司在高端CCM市场的出货量同比季度增长8.9个百分点，达到37.1%。非智能手机CCM的出货量同比增长64%，高端智能手机市场表现疲软，激烈的竞争、UTR下降和不利的外汇都对该公司产生了负面影响。该公司维持买入，目标价为3.60港元，基于 FY23E的10倍市盈率。

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