机械设备行业周报：谷歌发布视觉-语言-动作模型RT-2，关注核心零部件供应链

行业研究 报机械 告 2023-08-06 行业周报 看好/维持 机械 谷歌发布视觉-语言-动作模型RT-2，关注核心零部件供应链 22/12/8 23/2/8 23/4/8 23/6/8 走势对比 行情回顾 5% 22/8/8 22/10/8 太 1% 平 (4%) (8%) 洋(12%) 证(16%) 券股 机械设备沪深300 本期（7月31日-8月4日），沪深300上涨0.7%，机械板块上涨0.8%，在所有一级行业中排名14。细分行业看，3C设备涨幅最大、上涨6.9%；纺织服饰机械跌幅最大、下跌2.5%。 本周观点 谷歌发布视觉-语言-动作模型RT-2，关注核心零部件供应链 份子行业评级 有 限推荐公司及评级 公司证券 研相关研究报告： 究《房地产政策优化，利好工程机械 报内需改善》--2023/07/30 告《内需或见底+外销高增长，看好工 程机械长期成长空间》-- 2023/07/23 《锂电池排产有所回升，建议关注复合铜箔、4系大圆柱电池等新技术环节》--2023/07/16 证券分析师：崔文娟 电话：021-58502206 E-MAIL：cuiwj@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190520020001 证券分析师：刘国清 电话：021-61372597 E-MAIL：liugq@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190517040001 RT-2的推出实现了机器人“视觉-语言”与动作之间的更好转化。近期，谷歌DeepMind推出新一款机器人模型RoboticsTransformer2（RT-2），其是一个全新视觉-语言-动作模型（VLA），能够从网络 和机器人数据中学习，并将其转化为机器人控制的通用命令，同时保留了web-scale能力。从谷歌人工智能发展路径看，以往包括从PALM迭代出的PALM-E等，此次RT-2模型是建立在RT-1的基础上，其同样使用了RT-1在过往搜集的演示数据，但RT-2展现更好的泛化能力，通过对网络数据知识的转化学习，对一些并未包含在机器人数据中的对象和操作做出执行，例如拿起即将从桌子上掉落的袋子等指令。综上，RT-2展现了一种强大的视觉-语言-动作模型 （VLA），其可以进行推理并能够执行命令，具身智能发展更进一步。关注人形机器人核心零部件及其产业链。市场空间方面，马斯克曾在今年5月特斯拉股东大会上预计未来人形机器人需求量将远超电 动车，国内上海、深圳等主要城市均已出台机器人相关产业政策，人形机器人市场空间广阔。产业链方面，基于国内在工业机器人领域已形成较为完善的产业链，包括人形机器人所需的关节及手部执行器，我们认为在人形机器人商业化不断加速的背景下，核心部件供应链将优先受益。 投资建议： 重点推荐绿的谐波、步科股份。 风险提示 宏观经济波动，外部需求波动。 谷歌发布视觉-语言-动作模型RT-2，关注核心零部件供应链 2 行业周报P 目录 1行业观点及投资建议4 2行业重点新闻4 3重点公司公告7 4板块行情回顾8 图表目录 图表1：中信所有一级行业本周涨跌幅8 图表2：细分行业周度涨跌幅8 谷歌发布视觉-语言-动作模型RT-2，关注核心零部件供应链 4 行业周报P 1行业观点及投资建议 周核心观点： 谷歌发布视觉-语言-动作模型RT-2，关注核心零部件供应链 RT-2的推出实现了机器人“视觉-语言”与动作之间的更好转化。近期，谷歌DeepMind 推出新一款机器人模型RoboticsTransformer2（RT-2），其是一个全新视觉-语言-动作模型（VLA），能够从网络和机器人数据中学习，并将其转化为机器人控制的通用命令，同时保留了web-scale能力。从谷歌人工智能发展路径看，以往包括从PALM迭代出的PALM-E等，此次RT-2模型是建立在RT-1的基础上，其同样使用了RT-1在过往搜集的演示数据，但RT-2展现更好的泛化能力，通过对网络数据知识的转化学习，对一些并未包含在机器人数据中的对象和操作做出执行，例如拿起即将从桌子上掉落的袋子等指令。综上，RT-2展现了一种强大的视觉-语言-动作模型（VLA），其可以进行推 理并能够执行命令，具身智能发展更进一步。关注人形机器人核心零部件及其产业链。 市场空间方面，马斯克曾在今年5月特斯拉股东大会上预计未来人形机器人需求量将远超电动车，国内上海、深圳等主要城市均已出台机器人相关产业政策，人形机器人市场空间广阔。产业链方面，基于国内在工业机器人领域已形成较为完善的产业链，包括人形机器人所需的关节及手部执行器，我们认为在人形机器人商业化不断加速的背景下，核心部件供应链将优先受益。 投资建议： 重点推荐绿的谐波、步科股份。 风险提示： 宏观经济波动，外部需求波动。 2行业重点新闻 【工程机械】强势赋能！宇通矿卡批量交付金隅冀东磐石公司 不负热烈盛夏，携手共踏新途。8月3日，宇通纯电矿卡批量交付暨金隅冀东磐石公司启用仪式隆重举行，宇通纯电动矿卡正式批量交付并顺利启用，为冀东磐石绿色发展注入强劲势能。 【工程机械】西南首台同步平导多支护敞开式TBM在铁建重工下线 8月3日，由铁建重工和四川路桥共同打造的西香高速敞开式TBM“蜀畅一号”在湖南长 沙下线。“蜀畅一号”整机长约170米，开挖直径达8.53米，是西南地区首台同步平导多支护敞开式TBM。 【工程机械】日立建机与中铁建金融租赁达成战略合作 2023年7月24日，日立建机销售（中国）有限公司（以下简称：HCDC）与中铁建金融租赁有限公司（以下简称：中铁金租）签订战略合作协议，双方将秉承互信、共赢的精神开展长期业务合作，发挥各自优势，为客户提供富有价值的全生命周期服务，打造具有优质竞争力的事业联合体。 【工业自动化】细分领域工业机器人A轮斩获亿元融资 近日，铸件打磨机器人技术的湖南全宇工业设备有限公司（以下简称“全宇工业”）完成近亿元A轮融资，本轮融资由德联资本领投，北京国管顺禧基金跟投，资金将主要用于产能提升、产品迭代和新业务模式实施等事务。 全宇工业是一家铸件机器人打磨装备供应商和服务商，专注于铸件打磨机器人的自动化研发和市场工作，为用户提供重载磨削机器人系列、精磨机器人单元、高刚度机器人精磨单元等产品。 【工业自动化】尼康子公司MRMC推出Cinebot迷你相机机器人 据报道，尼康子公司MarkRobertsMotionControl(MRMC)推出了CinebotMini，这是一款紧凑轻便的相机机器人，可通过模仿手持动作来简化复杂的运动控制动作。MRMC于2016年被尼康收购，旨在加强其在自动成像行业的地位，并利用MRMC在电影和广播领域的专业知识。 CinebotMini结合了MRMC较大机械臂的功能，并将它们浓缩成一个更小的、用户友好的设备。它使摄像机操作员能够轻松地创建精确的摄像机运动，而无需复杂的控制器。通过手动操作连接的摄像机，操作员可以将其引导到不同的位置。CinebotMini记录这些动作并可以以任何所需的速度回放。 【半导体】兴森科技：拟对广州兴森引入16亿战略投资，推进FCBGA封装基板项目建设 8月2日，兴森科技发布公告称，为推进FCBGA封装基板项目建设进程，公司拟对控股 子公司广州兴森半导体有限公司增资，并引入国开制造业转型升级基金（有限合伙）等5 名战略投资者，拟增资金额合计为16.05亿元。 根据公告，在本次增资过程中，兴森科技将以现金方式出资5.55亿元，国开制造业基金、 建信投资、河南资产、嘉兴聚力、粤科创投等5名战略投资者分别出资4.5亿元、2.5亿元、1亿元、2亿元、5000万元，均已现金出资，增资资金将全部用于广州兴森FCBGA封装基板技术研究、产品研发及项目建设或偿还其金融机构债务。 按计划，广州兴森将在广州投资约60亿元投建生产及研发基地。该项目分两期建设，一期 预计2025年达产，产能为1000万颗/月，满产产值为28亿元；二期预计2027年底达产， 产能为1000万颗/月，满产产值为28亿元；两期项目合计整体达产产能为2000万颗/月， 满产产值为56亿元。2022年9月，前述项目已实现厂房封顶，预计2023年第四季度完成产线建设，开始试产。 【半导体】存储器大厂拟17.3亿元新台币扩建高雄厂 据中国台湾媒体《工商时报》报道，华邦电董事会于8月3日核准17.3亿元新台币资本支出预算案，将用在高雄厂扩建上，8月起陆续投资。 据华邦电经营层在第一季法说会上表示，预估2023年资本支出为121亿元新台币，年减 70.34％，大部分用于高雄厂建厂及提升制程品质、新制程研发等支出。 华邦电规划，高雄路竹厂20nm产品可望于2023年第四季量产，预期2023年底到2024年 第一季时，高雄厂月产能可达1.4万片。 【半导体】扩产：英飞凌官宣50亿欧元投资、英特尔规划数十亿美元扩建 当地时间8月3日，功率半导体大厂英飞凌宣布，计划在未来五年内投资高达50亿欧元，用于在马来西亚建造全球最大的8英寸SiC功率晶圆厂。 该计划的背后是客户的承诺与支持，英飞凌表示扩建计划已得到客户约50亿欧元design-win合同，以及约10亿欧元的预付款。其中，在汽车领域有6家车厂客户，包括福特、上汽和奇瑞等。 【光伏】大跌53.53%！硅料龙头首份半年报业绩腰斩 8月3日，大全能源（688303.SH）发布2023年半年度报告称，该公司实现营业收入93.25 亿元，同比下降42.93%；实现归母净利润和扣非净利润分别为44.26亿元和44.25亿元，同比分别下降53.53%和53.56%。 【光伏】募资138亿！TCL中环拟投建35GW硅片及25GW电池项目 8月2日，TCL中环新向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)。本次发行 可转债拟募集资金总额不超过1,380,000.00万元(含1,380,000.00万元)，扣除发行费用后将 全部用于年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目和TCL中环25GWN型 TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目。 3重点公司公告 3.1经营活动相关 【东杰智能】近期，公司发布关于与麦格米特签订1.16亿元智能化仓储项目合同的公 告，东杰智能科技集团股份有限公司与株洲麦格米特电气有限责任公司签订了株洲智能化仓储项目工程合同，合同总金额11,600万元人民币。 【华曙高科】近期，公司发布关于日常经营重大合同的进展公告，湖南华曙高科技股份有限公司于2022年度与客户I签署销售合同（合同编号：F2207133），客户I向公 司采购选区激光熔化设备等，该合同目前正在履行过程中，详见公司于2023年4月11日披露的《湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。近日，经双方协商一致，前述合同金额由3,450万美元调整至3,640万美元，合同中约定的其他内容保持不变。 【博实股份】近期，公司发布关于全资子公司博实（苏州）智能科技有限公司重大合 同公告，哈尔滨博实自动化股份有限公司全资子公司博实（苏州）智能科技有限公司近日收到与内蒙古通威硅能源有限公司签订的商务合同，合同金额为人民币4,396万元。 【梅轮电梯】近期，公司发布关于拟对外投资暨签署合作框架协议的公告，浙江梅轮电梯股份有限公司拟与南宁轨道交通集团有限责任公司合作在南宁建设年产能25,000 台（套）电梯、自动扶梯整机及零部件等相关产品的生产基地，项目计划总投资5亿元，投资资金主要用于厂房建设、购置生产设备及经营流动资金。项目分二期建设，第一期拟投资30,000万元、第二期拟投资20,000万元，后续根据市场扩展情况考虑追加投资。 3.2资本运作相关 【腾亚精工】近期，公司发布关于重大资产出售事项实施进展的公告，南京腾亚精工科技股份有限公司拟将持有的南京腾亚机器人科技有限公司14%股权转让给南京腾亚 实业集团有限公司，经双方友好协商一致，按照注册资本初始投