美国航司2023年半年度业绩表现抢眼,中国航司向上修复弹性可期。航空机场、航运、港口、铁路和公路等行业也有所恢复。建议关注中国国航、白云机场、上海机场、中远海能、招商轮船、中谷物流、招商港口、唐山港、青岛港、宁沪高速、大秦铁路、京沪高铁、顺丰控股、中通快递等。但需要注意的是,需求恢复不及预期、旅客出行需求不及预期、国际地缘冲突加剧、港口整合推进不及预期、宏观经济不及预期等风险。
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