都市夜色，京彩纷呈：2023北京市夜经济发展报告

01 多方合力点亮城市 Part01多方驱动，释放城市夜间消费潜力 夜经济作为国民经济的重要组成部分，对于提振消费，恢复经济的作用不言而喻。近年来，在政策、经济、社会、技术等各方面因素的驱动下，中国的夜经济发展已经进入到新的阶段。尤其是在技术方面，互联网技术的成熟和用户触媒行为的变化，让数字平台逐渐成为城市形象传播和商家经营的新平台，也成为城市夜经济发展的重要基础设施。 P-政策 2019年8月，国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》提出： “活跃夜间商业和市场” 鼓励夜经济发展 E-经济 居民可支配收入提升 服务型消费支出增加 消费需求旺盛 S-社会 城市基础设施完善 居民外出意愿增加 社会观念转变 （体验型消费、地摊消费） 发展条件完备 T-技术 新传播媒介 新经营平台 产业经营升级 数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.01-2023.05 Part01线上线下融合发展，短视频共建城市繁荣夜经济 抖音作为一款国民级的短视频应用，日活跃的用户超过6亿，借助用户和创作者（或商家）两大主体链接线上和线下，成为推动城市繁荣夜经济的重要平台。 据巨量引擎城市研究院调研，80%的抖音用户表示日常会通过“短视频/直播”获取夜生活相关资讯，他们在线上获取信息之后，在线下消费和打卡，并通过评价和反馈将线下的消费体验同步至线上，进一步促进了线上内容生态的繁荣。在用户侧，1-5月份，约7000万用户在抖音分享个人夜生活场景，总打卡量超过7亿，其中一半以上是含有消费场景的打卡点。在创作者或商家侧，抖音生活服务合作门店数量超过200万，覆盖全国370个城市；线下超过700万夜经济相关POI通过抖音用户打卡被广泛关注。 线上 抖音 6亿+DAU 2023年5月 城市相关内容播放 3400亿次 品牌传播种草 抖音生活服务 合作门店数量200万+ 线下 2023年1-5月 700万+POI 被打卡 2023年1-5月 夜间打卡7亿+次 商家 提供打卡点种草 获得订单 引流 覆盖全国370个城市 用户 7000万抖音用户在夜间打卡 激励用户打卡 评价和反馈 获取信息 种草 被种草 打卡晒单 消费拔草 80%抖音用户表示： 通过“短视频/直播”获取夜生活资讯 数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.01-2023.05 Part01从城市繁荣度到城市夜间经济繁荣度 依托抖音强大的数据能力，巨量引擎城市研究院早在2020年就推出了美好城市指数，根据城市相关内容在线上的传播度、影响度、推荐度、好感度、吸引度等五个维度对全国337个城市的线上繁荣度进行综合评估。 三年来，经过不断完善和验证，城市线上繁荣度指数相关评估体系和应用均已成熟，并逐渐成为评估城市线上传播和线下产业的重要指标。顺应夜经济的发展趋势，在城市繁荣度指数的基础上，巨量引擎城市研究院首次推出了城市夜间繁荣度指数。夜间经济繁荣度指数，主要是依托抖音用户在夜间 （18:00-2:00）时段打卡以及生活服务的消费数据，来综合评估城市的夜间经济活力。 SIRFA模型：全面评估城市线上繁荣度指数 传播度 Spreading 吸引度 Attractiveness 影响度 Influence 好感度推荐度 FavorabilityRecommendatio n 城市夜间经济繁荣度指数 活跃度 消费力 夜间总打卡量 夜间核销量 夜间打卡量占比 平均每POI打卡量 Part01大城市引领，特色城市突围 第一梯队（10个） 北京、成都、重庆、东莞、广州、杭州、上海、深圳、苏州、西安 2023年中国夜间经济繁荣度 TOP100城市 第二梯队（30个） 保定、长沙、佛山、福州、赣州、贵阳、合肥、惠州、济南、嘉兴、揭阳、金华、昆明、洛阳、南京、南宁、宁波、青岛、泉州、三亚、汕头、天津、温州、无锡、武汉、西双版纳、厦门、徐州、郑州、中山 第三梯队（60个） 安阳、北海、毕节、常州、潮州、大理、大连、阜阳、桂林、哈尔滨、海口、邯郸、菏泽、衡阳、红河、湖州、淮安、济宁、江门、开封、拉萨、兰州、廊坊、丽江、临沂、柳州、茂名、南昌、南充、南通、南阳、莆田、黔东南、曲靖、汕尾、商丘、上饶、绍兴、沈阳、石家庄、宿迁、台州、太原、潍坊、渭南、咸阳、湘西、新乡、信阳、烟台、盐城、宜宾、湛江、漳州、肇庆、周口、珠海、驻马店、淄博、遵义 数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.01-2023.05 注：同一梯队内城市按照城市名字母排序 Part01消费力、活跃度双轮驱动，发达地区夜经济繁荣 根据夜经济繁荣度指数，城市夜间用户的活跃度和消费力是影响夜经济活力的重要指标。我们把第一、第二梯队的40个城市拿出来看一下具体的消费力和活跃度。可以发现，上海、深圳、广州等经济发达城市，用户的夜间活跃度和消费力都很高。北京是第一梯队中，唯一的北方城市，其夜经济发展基础相对薄弱，其夜间用户的活跃度和消费力相对于同为一线城市的上海、广州和深圳而言，整体偏弱。 2023年中国夜经济TOP城市用户消费力&夜间活跃度 TOP100城市平均活跃度 消费力 TOP100城市平均消费力 第二梯队 活跃度 第一梯队 数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.01-2023.05 Part01吃喝玩乐带动夜经济复苏，释放城市夜经济潜力 从用户夜间打卡POI类型看，吃喝玩乐相关场所是用户主要的活跃地，其中景区的打卡量最大，而泛休闲娱乐品类增速较高。 从全天各个时段的打卡量看，景区、餐饮、休闲娱乐、商业购物和酒店在夜间的打卡量均可达到全天高峰。其中，景区、休闲娱乐和餐饮，相较于商业购物有着显著的夜间消费倾向，用户的活跃高峰从19:00之后开始出现，一直延可续到22:00。针对不同城市特征，采用不同的品类增加用户夜间的活跃度，并通过吃喝玩乐等服务带动用户夜间的消费力，是打造城市繁荣夜经济的关键。 吃喝玩乐相关品类的夜间打卡量及增速 2022年5月打卡量 2023年5月打卡量 同比增速 36.1% 44.7% 14.0% 景区 餐饮 泛休闲娱乐 抖音用户在各个时段对不同夜经济相关品类的打卡量 景区 餐饮 商业购物休闲娱乐酒店 （2023年1-5月） 景区 餐饮 休闲娱乐 商业购物 酒店 010203040506070809101112131415161718192021222324 数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.01-2023.05 Part01多元夜间经济业态，食游购娱点燃城市发展新引擎 不同城市，经济和人文环境不同，其突出品类也各有不同，我们按照抖音用户打卡的倾向度，可大致分为五类。第一类以餐饮为优势品类，我们称之为“以食兴夜”，最典型的是今年以“烧烤”出圈的淄博和以粤菜闻名的广州；第二类以游玩为优势品类，通过景区带动用户夜间活跃度，通过酒店释放用户消费力，从而带动夜经济发展的模式，我们称之为“以游兴夜”，其中以北京、上海等城市最具代表性；第三类是以商业购物场所的活跃延长了用户夜间活跃时间，释放了夜间消费力的城市，以泉州为代表；第四类则是以休闲娱乐为优势品类，通过发达的休闲娱乐产业吸引大量的用户在夜间出游和消费，从而带动城市夜经济发展，典型城市为成都、沈阳。最后，第五类，城市夜间吃喝玩乐品类均衡发展，未呈出显著的优势或偏好品类，我们称之为“多点开花”型夜经济，典型城市以长沙为代表。 以食兴夜 餐饮 105 商业购物 泛休闲娱乐 8299 102 106 酒店 景区 广州 平均 以游兴夜 餐饮 78 商业购物 泛休闲娱乐 61 87 113 酒店 141景区 北京 平均 以购兴夜 餐饮 106 商业 购物112 104 泛休闲娱乐 93 89 酒店 景区 泉州 平均 以娱兴夜 餐饮 100 商业购物 87 泛休闲 113娱乐 94 102 酒店 景区 成都 平均 多点开花 餐饮 94 商业购物 97 泛休闲 110娱乐 92 酒店122 景区 长沙 平均 数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.01-2023.05 02 都市夜色京彩纷呈 Part02北京夜间吃喝玩乐内容关注度回升，环球影城搜索热度居高 2023年1-5月，抖音上北京夜间打卡内容的播放量和互动量均呈现显著的增长趋势，4月为相对高峰，表明，北京用户逐渐从线上走到线下，开始在抖 音上关注周边的吃喝玩乐场所，探索和丰富夜间休闲娱乐生活。 环球影城、故宫、雍和宫、鼓楼、南锣鼓巷、颐和园、北京动物园……北京旅游景点众多，用户搜索词相对分散，但整体来看，环球影城是上半年用户主动了解最多的游玩场所。 北京 2023年夜经济相关内容播放量、互动量2023年抖音上北京相关热搜词云 3.2E+09 3.1E+09 2.9E+09 2.8E+09 2.7E+09 2.6E+09 播放量互动量 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 2.5E+09 0 202301202302202303202304202305 数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.01-2023.05 注：北京夜经济相关内容指在夜间时段（18:00-2:00）打卡北京生活服务相关品类的短视频内容 Part02本地用户率先恢复夜生活，夜间吃喝玩乐意愿高于异地用户 2023年以来，北京的夜经济逐渐复苏，本地用户率先走出家门，游走于街头闹市。5月，本地用户在夜间的打卡量比年初增长了80%，同时异地用户打 卡量也增长了56%以上。 从打卡时段看，无论是常驻北京的本地用户还是异地游客，在夜间时段（18:00-2:00）的打卡量均达全天高峰，高峰期为20:00左右。相对而言，本地用户的夜间出行意愿相对更高，但深夜游玩意愿基本与异地用户持平，21:00开始，打卡量快速回落。 北京 2023年 本异地用户打卡量及增速 2023年北京本异地用户各时段打卡量占比 本地 异地 异地本地 202301 202302202303202304202305 01234567891011121314151617181920212223 数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.01-2023.05 注：本地用户指用户打卡地与常驻地在同一城市，异地用户指二者不在同一城市 Part02景区为北京夜经济支柱品类，餐饮、泛休闲娱乐快速复苏 从打卡品类看，景区相关场所是用户最喜爱的打卡地，也是北京夜经济的支柱，其夜间打卡量是餐饮、泛休闲娱乐等品类的两倍以上； 同时，在北京夜间打卡量TOP10目的地中，九席为景区，仅一家酒店跻身第九名。 从打卡量增幅看，北京餐饮、泛休闲娱乐品类恢复较快，2023年5月比1月，餐饮品类增长了132%，泛休闲娱乐增长99%，均为北京夜经济值得关注的潜力品类；酒店和商业购物相对薄弱，二者的打卡量绝对值和增幅与同梯队城市相比还有较大提升空间。 2023年北京夜经济相关品类夜间打卡量及增幅北京2023年抖音用户夜间打卡TOP10目的地 景区 景区 景区景区 景区 景区景区 景区 景区 打卡量增幅（5月比1月）天安门广场北京奥林匹克公园北京环球度假区 132% 天坛公园八达岭长城 99% 68% 40% 29% 什刹海三里屯太古里玉渊潭公园 北京三里屯CHAO 北京欢乐谷 景区酒店购物 数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.01-2023.05 Part02泛休闲娱乐延长夜间活跃时间，电影演出、户外玩乐等品类活跃 在北京，餐饮品类的打卡高峰在19:00左右，泛休闲娱乐则出现在20:00，两者相比，泛休闲娱乐对于提升用户夜间活跃度，延长夜间活跃时长的潜力 更大。 北京用户的夜生活，或在晚餐时间去咖啡厅坐坐，或用一顿地道的北京菜犒劳一下自己；然后看一场电影/演出，进行一场减压的户外活动。各色的夜间休闲娱乐项目，让京城的夜生活丰富多