7月产销同比继续向好，重点推荐！

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宇通客车2023年7月销量为3675辆，同环比分别增长80%和下降22%。大中客占比同比高增，销量分别为2084辆、1188辆和403辆，同比增长240%、49%和-17%。公司整体加库103辆，大中轻客库存变化为-55辆、+98辆和+60辆。客车企业在一带一路地区的出口持续加速，交付哈萨克斯坦50辆客车，其中包括20辆18米纯电动客车。2023年下半年全国公交车招标呈现复苏态势，公司向临沂交付300辆新能源公交大单。我们维持公司2023~2025年营业收入为251/294/345亿元，同比增长15%、17%和18%，归母净利润为13.9/20.1/27.5亿元，同比增长84%、44%和37%，对应EPS为0.6/0.9/1.2元，对应PE为24/17/12倍。维持公司“买入”评级。