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宇通客车2023年5月产量为3616辆,销量为3133辆,大中客占比同比高增。公司整体补库,2023年5月加库483辆,大中轻客库存变化为+275/+228/-20辆。公司发布睿控E平台,引领新能源商用车发展方向。我们维持公司2023~2025年营业收入为251/294/345亿元,同比+15%/+17%/+18%,归母净利润为13.9/20.1/27.5亿元,同比+84%/+44%/+37%,对应EPS为0.6/0.9/1.2元,对应PE为21/15/11倍。维持公司“买入”评级。