江苏雷利机构调研纪要

江苏雷利机构调研报告 调研日期:2023-05-08 2023-05-08 董事长苏建国,董事、副总经理、董事会秘书苏达,董事、财务总监殷成龙 ,独立董事李贤军 2023-05-08 业绩说明会 现场地点:江苏雷利电机股份有限公司会议室;网络地址:全景路演天下(http://rs.p5w.net)网上平 台 社会公众、投资者、网友-- 江苏雷利电机股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月25日披露2022年年度报告全文及摘要,并于2023年5月8 日15:00-17:00在全景网.路演天下提供的网上平台举行2022年度网上业绩说明会。网上业绩说明会上,公司出席嘉宾与广大投资者、网友进行了友好的交流问答。具体如下: 1、请问公司精密铝压铸的产能建设情况及主要客户? 答:公司于2021年5月收购安徽凯斯汀,进入精密铝压铸行业,主要产品包括新能源车空调压缩机壳体壳盖、ECU壳体壳盖、主驱电机壳体壳盖、新能源车转向连杆等。2022年,精密铝压铸产品实现销售收入8,930万元,同比增长147.55%,公司在安徽六安的 铝压铸二期产能于2022年底投产,预计今年铝压铸产品收入将维持较高增速。 公司已与海立新能源、江苏朗信、创驱新能源、美诺、德珂斯等汽车零部件厂商建立了战略合作关系,谢谢关注! 2、鼎智科技在北交所上市后股价一直飞涨,而江苏雷利股价一直跌跌不休,是不是雷利的核心资产和主要核心技术、产品都在鼎智科技子公司?那么现在雷利的优势在哪里? 答:您好,股价的波动受大盘、行业、市场、政策及国际动态等诸多因素影响,短期的涨跌并不能真实、完整反映公司的投资价值。目前公司经营正常,订单稳定。公司的优势可详见公司年报中公司核心竞争力和公司未来战略章节,感谢关注! 3、公司布局了储能液冷水泵,请问相关产品主要技术壁垒,以及国内/海外市场主要客户?液冷水泵除了用在储能市场之外,是否可用于数据中心、充电桩等领域? 答:您好,公司的电子水泵主要用于储能柜的液冷系统,公司的客户包含空调国际、松芝等,终端客户包括比亚迪、国轩高科等头部厂商。此外公司拥有UL认证,产品能够通过下游客户出口北美。 公司正在开发的储能液冷产品包括第二代无刷交流电子水泵以及电子风扇等,行业内同类产品较少,其中电子风扇目前主要依赖进口。 公司的冷却泵有用于数据中心的冷却系统中,目前也正积极探索冷却水泵在数据中心及充电桩的应用,感谢关注! 4、获悉贵公司今年去参展2023年德国汉诺威工业博览会,请问贵公司这次展览的产品主要是什么方面的产品?有没有新产品参展? 22年境外销售收入较21年略有增长,今年境外业务有什么新的拓展方面吗?谢谢 答:您好,公司携工业及汽车应用新品亮相汉诺威工业展,主要包括车用无刷电机、步进电机、冷却水泵、激光雷达电机、空心杯电机组件等。公司未来将继续拓展北美、欧洲、东南亚等海外市场并扩大海外生产基地投资,以更好地服务于海外客户,提升公司竞争力。 5、在新能源汽车零部件领域,公司布局了激光雷达电机、空调执行器、主动避震电机等产品,请问新产品的业务进展? 答:您好,公司的车用激光雷达电机已经进入了小批量产阶段,车用电动空调执行器已经进入样品测试阶段,车用电动空调压缩机控制器已经进入试产阶段。主动避震电机已对接国内头部新能源汽车厂商,已处在产品验证与迭代阶段,感谢关注! 6、请问鼎智科技主要在研产品,及新产品业务进展? 答:公司持续推出精密运动控制新产品,完善产品矩阵,探索工业自动化、可穿戴式医疗器械等领域的应用。公司于2022年推出直流无刷电机、14mm步进电机及简易直线模组等产品,空心杯电机及精密行星齿轮箱也已进入可量产阶段。公司自研的精密齿轮箱、空心杯电机、滑动丝杆、行星滚柱丝杆等多款产品在工控、军工、机器人等领域小批量验证中。 7、目前公司1季度,医疗及运动健康板块中医疗器械用电机及组件,销售订单如何?公司有无数据中心液冷泵产品? 答:您好,2023年一季度,高端医疗器械用电机及组件产品销售份额占比不断扩大;公司的冷却泵有用于数据中心的冷却系统中,感谢关注! 8、请问空心杯电机是否属于鼎智科技的业务? 答:您好,空心杯电机是由公司及子公司协同推进研发的产品,医疗领域产品的开发与销售由鼎智科技全面承接;工控市场由于细分领域很多,在销售端雷利与鼎智将在各自的优势领域开展业务,感谢关注! 9、请问公司目前在工控市场的主要产品?新产品空心杯电机、伺服电机、传动组件等主要用在哪个工控领域? 答:您好,目前公司的工控产品以无刷电机、线性执行器、步进电机为主。公司看好工业自动化终端应用领域自动化、智能化、精密化趋势带来的增量需求,未来重点布局三个发展方向: 1)以控股子公司鼎智科技的丝杆组件为核心,打造工业自动化及人形机器人的线性传动产品线; 2)基于公司的空心杯电机自动化绕线技术优势,搭配驱控系统,探索工控、医疗、军工等领域精密运动控制系统的应用。公司目前已有样品在客户端测试; 3)与参股公司洛源智能科技合作推出伺服系统产品,将公司生产的伺服电机与洛源智能生产的伺服系统搭配,应用在工业自动化、机床、纺织机械等领域。总体而言,公司会围绕“微型化、精密化”的定位,投入高技术门槛的技术路线,形成完善的技术储备,进入新兴蓝海市场 ,感谢关注! 10、2022年公司家电板块新增空调无刷电机、智能组件等产品,请问今年新产品的销售情况,以及国内、海外白电市场的订单情况? 答:您好,受益国内白电市场复苏,公司一季度家电订单环比增长明显。公司新开发的空调无刷电机产品,2022年实现近1000万元收入,2023年一季度已实现1000万元,预计全年可维持高速增长。公司布局的家电智能化组件产品中,冰箱碎冰组件将在今年年中开始量产,制冰、出冰组件也在研发测试中,未来将形成冰箱组件化系统,并同步开发其他组件,感谢关注! 11、请问贵公司空心杯电机是否已经量产,未来有何规划? 答:您好,空心杯电机是公司重点发展的核心产品,目前无刷空心杯电机及其精密传动组件处于样品测试阶段,未来公司将围绕“编码器+控制器+空心杯电机+精密齿轮箱”产品,不断加大研发投入,做好产品技术储备,形成能提供系统解决方案的能力,感谢关注! 12、贵公司对提高各阶员工的积极性和创造力以及归属感有什么作为? 答:您好,截止目前,公司已经推行了两期股权激励方案,以激励员工积极性和创新动能;另外,公司也建立了有竞争力的薪酬福利体系来提升员工积极性;同时,公司还举办各种文化和公益活动,来提升员工的归属感,感谢关注! 13、请问贵公司22年的研发费用与21年相比减少了是由于什么原因?随着公司规模扩大与发展,研发费用这块资金投入有没有长期规划和打算? 答:您好,公司2022年实际研发投入1.32亿元,占营业收入比例为4.58%较去年同期投入下降0.11%,基本持平,主要原因为 公司目前处于转型阶段,研发投入主要侧重于医疗、新能源和工控领域的新产品。未来公司将继续保持现有研发投入占比。谢谢关注!