机械行业周报：顺周期制造有望企稳回升，看好半导体设备复苏

本报告重点关注了机械行业和半导体设备市场的最新发展。根据报告内容，我们得出以下结论：

1. 看好新技术方向：复合集流体、HJT、钙钛矿、海风、人形机器人、半导体量检测设备等。通用自动化和工程机械下半年有望复苏。

2. 推荐叉车、机床刀具、工业阀门、注塑机压铸机等通用自动化设备和工程机械。

3. 推荐专注于份额大且国产化率低的细分环节：量检测环节推荐精测电子，薄膜沉积环节受益标的拓荆科技。关注细分领域冠军“1+N”拓展：CMP环节推荐华海清科，清洗环节受益标的盛美上海。

4. 看好半导体设备市场，下半年设备需求有望随周期回升，持续看好国产替代进程加速。推荐专注于份额大且国产化率低的细分环节：量检测环节推荐精测电子，薄膜沉积环节受益标的拓荆科技。关注细分领域冠军“1+N”拓展：CMP环节推荐华海清科，清洗环节受益标的盛美上海。

5. 看好光伏设备市场，高测股份业绩预告超市场预期，净利预增约200%。推荐组件设备环节的奥特维，硅片设备环节的高测股份，电池片设备环节的迈为股份、捷佳伟创、帝尔激光，钙钛矿设备环节的京山轻机和奥来德。

6. 风险提示：新技术研发不达预期、产业政策变化、市场竞争加剧等。

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