科技巨头资本开支一览

AI基建加速推进，科技巨头CAPEX指引积极。全球科技巨头在AI方面的投资力度仍大，并将在未来把有限的资源向AI持续倾斜，全球AI基建正加速推进。微软资本开支显著超预期，新一财年Capex仍将逐季增长，而这也将主要由AI驱动；谷歌云业务高增，虽然23H1资本开支开局较慢，但下半年将会增加，且增长将持续到2024年，其主要驱动力即为公司在AI领域看到的广泛机会；META将2023年全年资本小幅下调约30亿美元，主要源于宏观经济压力下非AI领域的投资减少，且预计2024年在AI相关业务的推动下，总资本支出将恢复增长；台积电预计CoWoS产能将增加大约1倍以满足客户需求，并已将AI纳入长期资本开支与销售规划中，预计未来五年，AI业务的复合增速将达到50%；英特尔2023年总资本支出预期仍超过30%，更加加注于AI相关的市场机会。

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