医疗器械行业人才市场趋势观察2023：数智化人才助力产业升级

LIEPIN 数智化人才助力产业升级 医疗器械行业人才市场趋势观察2023 2023年5月 猎聘大数据研究院 核心观察： 行业趋势：产业规模持续高增长，头部集中度持续加强，创新力不断提升，国际影响力增加人才分布：产业布局助力人才与企业的互促互进，广东、上海、江苏等多地供需两旺 平均薪资：城市间人才薪资差异大，薪资平均数与中位数不一致，定薪需要多维度考量 活跃人才：中青年人才活跃度高，30岁以上及10年工龄以上人才更积极寻求职业发展 素质能力：本科人才将近六成，高知人才更受关注，企业主动关注的人才中34%为硕博学历 重点职能：全价值链组织升级，销售/市场、研发/生产、数字技术三大职类为热门方向 供需关系：组织升级/转型的关键人才招聘难度更高，硬件和后端开发人才的紧缺指数最高 数字技术人才：城市聚集度高，创新和解决问题的能力更强，智能化需求特点形成独特技术方向研发生产人才：需求更集中，全国布局特点显著，器械研发供需最旺，工艺、试剂类需求丰富 医疗器械产业持续高质量增长，创新与国际影响力提高 产业规模持续高增长，头部集中度持续加强，创新力不断提升，国际影响力增加 2022年，百年变局和世纪大疫持续交织，全球医疗卫生事业继续经受考验。我国医疗器械产业稳中求进，逆势前行，在高质量发展道路上保持了创新发展的良好趋势，展现出我国医疗器械产业发展的强大韧性。 产业规模 持续高增长 营业收入年均复合增长率高达10.65%，2022年预计增速12%左右，主要得益于新冠检测试剂的拉动，以及医疗新基建和“千县工程”的推进，促进了医疗设备市场扩容和国产替代加速。2022年医疗器械产品首次注册数量亦保持稳步发展，三类首注数为1844件，同比增长63.04%，二类为1.3万件，近三年持续维持万件左右，一类更是接近3 万件。细分领域中体外诊断试剂、无源植入器械两个领域的首注数量合计占全部产品的38.9%。从企业数量来看， 2022年生产企业数突破3万家，经营企业数量超过百万家，医疗器械产业蓬勃发展。 中国医疗器械生产企业营业收入 （亿元） 11560 10392 62977116737467927200 13000 产业集中度持续加强 创新发展向好 国际影响提高 《“十四五”医药工业发展规划》提出的“行业龙头企业集中度进一步提高”发展目标相吻合，我国医疗器械产业头部集中度在不断增强，我国医疗器械规上生产企业营业收入从2015年4241亿元增长至2021年6771亿元，占产业整体营业收入比重达60%左右。2022年，我国医疗器械上市企业数量达163家，同比增长15.60%，此前两年更是以30%高速增长。前20强上市企业规模占整体行业规模的比重从2017年的7%增长到2021年的16%，且在近五年持续增长。 随着《医疗器械监督管理条例》配套制度建设的加快推进，标准体系的覆盖面、系统性和国际协调性不断提升，截至2022年12月31日，我国医疗器械标准共计1919项，覆盖了我国医疗器械各专业技术领域，与国际标准一致性程度已达90%。同时，2022年国家药监局批准创新医疗器械55件，同比增长57.14%，上市企业的研发强度近几年保持6%以上水平稳步提升。越来越多技术先进、合规运营、质量健全的中国企业正在逐渐展现其国际影响力。2021年，中国医疗器械市场规模约为11560亿元，增速约为全球市场增速的1.5倍，市场份额接近全球市场的三分之一，中国仅次于美国稳居全球第二大医疗器械市场。根据国外网站MedicalDesign&Outsourcing发布的2022年全球医疗器械企业百强榜，有两家中国企业成功入榜，分别是位列第32位的迈瑞医疗和位列第77位的微创医疗 。2022年首届世界知识产权组织“全球奖”颁发给了5家创新活跃的中小企业，其中包含中国医疗器械企业苏州瑞派宁，展现了中国医疗器械企业在国际竞争环 境下的创新趋势。 LIEPIN 参考资料与数据来源：工信部《“十四五”医疗装备产业发展规划》、国家统计局、工信部、南方医药经济研究所 产业布局助力人才与企业的互促互进 伴随医疗器械行业的发展推进，我们可以看到产业的布局与人才需求及人才聚集度存在明显正相关性。截止2023年1月31日，医疗器械生产许可证共计18738个， 省份分布较多的江苏、广东、浙江、山东、天津、北京、上海、湖南、河南及湖北地区，其中江苏、天津、山东、河南的许可证增长均较快。在新发职位发布量和人才聚集度都较好，其中： •人才需求侧：从新发职位近一年的占比分布来看，广东省对人才的需求量最高，超过20%，其次是上海、江苏、北京，对人才的需求均超过10%，浙江、山东、湖 北、四川、湖南、河南各省的新发职位亦较丰富，其中四川省的生产许可证数量虽然未进入TOP，但对人才的需求量还是比较丰富的，天津的许可证较为丰富，且 增长较快，但从招聘层面还没有体现出较旺盛的需求。 •人才供给侧：从器械人才近一年的占比分布来看，上海拥揽全国最多的相关人才，其次为广东、江苏、北京，这与该区域的新发职位量相对一致，浙江、山东、四川、河南、两湖的人才储备量均较好。 医疗器械生产许可证全国分布热度图 （截止2023年1月31日） 医疗器械新发职位前十省份近一年分布 医疗器械人才前十省份近一年分布 江苏广东 浙江1543 山东1154 天津1067 北京1021 2937 2849 20.03% 16.27% 上海 827 湖南 832 河南 728 湖北 654 生产许可证（个） 14.88% 13.03% 10.82% 8.20% 3.90%3.45%3.23% 2.72%2.25% 广东上海江苏北京浙江山东湖北四川湖南河南 14.68% 12.55% 10.75% 6.07% 4.92% 4.06% 3.18%3.17% 2.32% 上海广东江苏北京浙江山东四川河南湖北湖南 数据来源：生产许可证分布数据来自于国家药品监督管理局，新发职位与人才聚集度来自于猎聘大数据 城市间人才薪资差异大，薪资平均数与中位数不一致 城市生活成本、产业发展重点布局等因素，都影响该城市的人才薪资状况，反过来，薪资水平的差异也会影响人才的跨城市流动意愿。我们通过对医疗器械行业近一年的人才平均年薪的分布观察，希望对械企招聘过程中的跨城市引才、行业薪资定位等带来参考价值。具体来看： •人才分布TOP城市薪资对比：人才分布集中度最高的TOP城市中，上海的平均薪资最高，实际平均薪资将近30万，这与上海的研发及管理人员占比较高有一定关系； 其次为北京，深圳的平均薪资与北京接近，达到25.5万元；苏州人才占比排名第四，但强制造属性的产业布局和人才特色，使得苏州人才的平均薪资远低于上海，也略低于比广深；企业在跨城市专场招聘时，目标城市人才的平均薪资可作为一定的影响因素。 •分位分布及平均薪资对比：医疗器械行业人才近一年平均薪资为21万元左右，而50分位年薪为16.8万，75分为薪资达到25万以上，因此平均薪资仅可作为薪酬制定 的参考，具体需结合职级、学历、经验、核心工作价值等全面考量。 37.1 33.4 480000 31.5 29.5 17.04% 26.926.8 24.4 26.7 21.4 22.6 20.8 20.8 25.518.418.418.318.1 300000 384000 22.4 16.4 11.25% 21.8 20.4 18.1 19.1 17.4 15.9 17.4 15.815.815.6 7.81% 13.9 195000 252000 5.61% 4.27%4.01%3.59%2.98% 120000 2.64%2.22%2.11%2.09%2.07%1.84%1.71% 96000 168000 84000 115080 近一年医疗器械人才TOP城市占比及薪资分布（万元）近一年医疗器械人才平均年薪分位分布（元） 上海北京深圳苏州广州杭州成都南京武汉郑州重庆天津西安长沙济南 人才占比实际薪资期望薪资 10分位25分位50分位75分位90分位 实际平均年薪期望平均年薪 中青年人才活跃度高，工作经验更为丰富 相比于医疗健康大行业，医疗器械领域活跃人才的年龄集中度更高、工作经验更为丰富，且年龄与经验较上一年呈现出显著的增长趋势。其中： •年龄分布：相较于医疗健康大行业，30-50岁的医疗器械领域活跃人才占比均更高，分布更集中，此类人才在求职平台上更为活跃；对比2021年数据，30岁以上人才占比增长了4.4个百分点，年长的人才求职活跃度更高，30岁以下活跃人才占比下降。 •工龄分布：近一年来，医疗器械领域工作经验8年以上的活跃人才占比高达67.8%，高出医疗健康行业近10个百分点；对比去年数据来看，10年以上工龄的活跃人才占比增长了8.4个百分点，越来越多经验丰富者寻求新机会。 27.23% 24.35% 22.95% 8.96% 11.75% 9.79% 8.31% 4.63% 3.64%3.30% 1.562.59% % 20至25岁25至30岁 50岁以上 30至35岁35至40岁40至45岁45至50岁 1 31.08% 29.72% 26.34% 3.30% 2.96% 17.66%18.10% 11.79% 12.27% 12.40%11.58% 9.20% 5.37% 3年以下 3至5年 5至8年 10至15年15年以上 8至10年 2 2 29.03% 近一年活跃人才年龄分布——医疗器械vs医疗健康近一年活跃人才年龄分布——医疗器械vs医疗健康 医疗器械领域医疗健康行业医疗器械领域医疗健康行业 数据来源：猎聘大数据 本科人才将近六成，高知人才更受关注 受教育水平一定程度上反映了人才的学习能力及专业知识的储备量，医疗器械人才的学历分布与医疗健康大行业相对一致，但整体略低。而企业在招聘过程中，偏好的人才与要求的学历分布存在一定的结构差，HR主动联系和触达的人才学历水平显著更高。具体来看： •医疗健康行业受生物制药等领域高学历人才影响，整体行业人才受教育程度较高，81%的人才为本科及以上学历，医疗器械行业有一定的制造属性，行业本科及以上学历的活跃人才占比不足80%，略低于医疗健康领域。 •新发职位对学历的要求分布显示，63%的职位要求本科及以上学历，从这点来看，行业人才的受教育水平完全满足职位要求，但从企业HR主动触达的人才学历来看，92%为本科及以上学历，其中硕博人才占比高达34%，远高于器械行业人才学历（硕博占比21%），实际企业在招聘中对学历的期待更高，高知人才更受关注，人才供需存在一定学历的结构差异。 近一年学历分布 医疗器械活跃人才vs医疗健康活跃人才vs医疗器械企业关注简历 30.18% 19.78%17.95% 19.83% 22.04% 8.34% 1.28% 2.67% 3.71% 58.38%56.41%57.71% 近一年学历要求 医疗器械企业新发职位 55.86% 32.87% 6.67% 2.81% 0.50% 大专本科硕士博士医疗器械领域人才医疗健康行业人才医疗器械企业关注简历 不限大专本科硕士博士 新发职位学历要求 数据来源：猎聘大数据 全价值链组织升级，三大职类人才市场供需存差异 医疗器械企业在面临激烈的竞争环境时，需要在全价值链上进行组织升级，提高研发能力、提高生产效率、加大营销推广，这些都需要更多优秀人才的引领和执行。从猎聘大数据平台上医疗器械人才的职类分布和企业新发职位及主动关注的职类分布来看，常规职类的活跃人才一定程度上可以满足企业的招聘需求，但跨领域、 数字化及强专业等方向的人才需求需要企业更加主动。具体来看： •销售/市场类、研发/生产类：此两大类人才在招聘市场上的储备量和活跃度均较高，从企业的新发职位代表的需求量、企业的关注职类代表的需求紧急度来看，企业此两大类人才的需求亦非常旺盛，此两大类人才供需两旺。值得关注的是医药研发/生产类的人才占比和新发职位占比均未进入