资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2023/7/27 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线下跌，美油9月合约跌0.89%，报78.92美元/桶。布油10月合约跌0.77%，报82.61美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.49%报1973.4美元/盎司， COMEX白银期货涨1.09%报25.095美元/盎司。 3.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约多数收跌，大豆期货涨0.05%报1420.75美分/蒲式耳；玉米期货跌2.92%报548.75美分/蒲式耳，小麦期货跌5.33%报719.75美分/蒲式耳。 4.伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.8%报8604美元/吨，LME期锌跌0.72%报2470美元/吨，LME期镍跌3.92%报21570美元/吨，LME期铝跌1.43%报2208美元/吨，LME期锡涨0.44%报29025美元/吨，LME期铅跌1.58%报2145美元/吨。 5.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品涨跌互现，纸浆涨2.57%，纯碱涨1.84%，沥青跌1.16%，苯乙烯跌1.02%。黑色系涨跌不一。农产品多数上涨，豆粕涨2.03%，豆二涨1.89%，豆油涨1.25%，菜粕涨1.21%，棕榈油涨近1%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.22%，不锈钢跌0.84%，沪铅跌0.5%，沪铝跌0.3%，沪铜跌0.16%，沪锌涨0.32%，沪锡涨1.14%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.国家发展改革委副秘书长欧鸿介绍，总的来看，今年迎峰度夏保供准备工作做得比较早、比较充分，我们有信心、有底气、有能力保障迎峰度夏能源电力安全稳定供应。 2.中国气象局应急减灾与公共服务司负责人王亚伟表示，预计8月份，全国有4次高温过程，江苏南部、安徽南部、上海、浙江、福建北部、华中大部及新疆等地高温日数较常年同期偏多，发生高温热浪的风险较高，可能进一步导致电力负荷增加。预计9月上旬，全国发生大范围持续性的高温天气过程概率较低，但江南地区仍可能有阶段性高温天气。 【能化期货】 1.国家发改委公告，自2023年7月26日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高275元、260元。折合升价，92号汽油和0号柴油均上调0.22元，95号汽油上调0.23元。以油箱容量为50升的小型私家车计算，车主们加满一箱油将多花10.5元左右。 2.渣打的供需模型预计，8月和9月的供应缺口分别为281万桶/日和243万桶 /日，预计11月和12月以及2024年2月的供应缺口将超过200万桶/日。渣打 对第三季度和第四季度布伦特原油均价的预测不变，分别为88美元/桶和93美元/桶。 3.近期，白卡纸市场迎来新一轮集体提价。包括晨鸣纸业、博汇纸业、金光纸业在内的多家纸企宣布，自8月1日起，对卡纸类产品在目前售价基础上上调200元/吨，万国纸业则计划在本月26日起，对其所生产的白卡纸提价200元/吨。 4.EIA报告：7月21日当周美国战略石油储备（SPR）库存维持在3.468亿桶不变；美国国内原油产量减少10.0万桶至1220.0万桶/日；除却战略储备的商业原油库存减少60.0万桶至4.57亿桶，降幅0.13%；美国原油产品四周平均供应量为2049.5万桶/日，较去年同期增加2.24%。 【金属期货】 1.乘联会数据显示，7月1-23日，乘用车市场零售112.2万辆，同比去年同期增长2%，较上月同期下降7%；今年以来累计零售1064.6万辆，同比增长3%。 2.力拓表示，OyuTolgoi铜矿项目仍按计划进行，预计在2028年至2036年期间逐步提高铜矿产量，达到年均约50万吨。 3.FirstQuantum2023年第二季度铜总产量为18.72万吨，同比减少2.9%，环比增加35%。FirstQuantum2023年铜总产量指导保持77-84万吨不变。 4.美联储凌晨如期宣布加息25BP至22年来的高位，并为继续加息与否留足灵活性。鲍威尔重申抗击通胀的决心以及今年不降息的预期，并表示能够边降息边缩表，该行经济学家已不再预期美国会出现经济衰退。 【黑色系期货】 1.国家发展改革委经济运行调节局负责人关鹏表示，目前，正处于迎峰度夏用煤高峰期，我们的煤炭生产处于较高水平，供需总体平衡。下一步将加强煤炭生产监测调度，督促企业抓好安全生产、保持充裕的生产能力，供需偏紧时全力组织生产，保障供应稳定。 2.据中国煤炭资源网，山西主流焦化企业决定自7月26日起，干熄焦炭价格上调110元/吨、湿熄焦炭上调100元/吨，同时要求省内焦化企业加强行业自律，对暂不接受涨价的下游企业采取减量、停发等措施。 3.中焦协市场委员会召开市场分析会，与会企业一致同意：鉴于部分钢厂不公开调价的做法，原依照个别钢厂公示价定价的企业不再执行原定价模式；优化销售渠道，对于接受涨价的客户倾斜发货，对于拒不接受涨价的客户坚决予以减量或者停发。各企业可以根据各自情况延长结焦时间，减少或停止高价煤的采购，降低生产成本，坚持亏损不生产不销售原则。 4.找钢网数据显示，截至7月26日当周，建材去库乏力，表需下滑。其中，产量326.17万吨，周环比减6.10万吨，降1.84%；厂库286.99万吨，周环比减12.62万吨，降4.21%；社库465.97万吨，周环比增8.73万吨，升1.91%；建材表需330.06万吨，周环比减22.55万吨，降6.4%。 5.据钢谷网消息，截至7月26日当周，全国建材社库762.38万吨，较上周增加10.01万吨，上升1.33%；厂库325.23万吨，较上周减少7.70万吨，下降2.31%；产量438.77万吨，较上周减少3.71万吨，下降0.84%。 6.据SMM调研，7月26日，高炉开工率为91.53%，环比上期下降1.33%。高炉产能利用率为92.30%，环比上期下降1.10%。样本钢厂日均铁水产量为220.83万吨，环比上期下降4.47万吨。 【农产品期货】 1.农业农村部公布数据显示，2023年2季度末能繁母猪存栏为4296万头，环比下降0.21%，同比增长0.5%；生猪存栏为4.3517亿头，环比增长1.0%，同比增长1.1%。上半年生猪出栏为3.7548亿头，同比增长2.6%。6月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量为2647万头，环比下降5.7%，同比增长9.7%。1-6月规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量为1.6142亿头，同比增长9.9%。上半年猪肉产量为3032万吨，同比增长3.2%。 2.阿根廷农业部发布的文件显示，该国政府已经将玉米纳入“出口增长计划”中，目的是在8月31日之前通过特别美元汇率来提升外汇储备，该计划确定了 1美元兑340比索的汇率。阿根廷政府还根据内部计算，在新的汇率制度下为出 口设定了一个平衡量。玉米的可出口量设定为2600万吨，比先前确定的数字增 加了400万吨。 3.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年7月1-25日马来西亚棕榈油单产增加4.21%，出油率减少0.39%，产量增加2.10%。 4.据印度农业部公布的最新数据，截至7月24日，印度甘蔗播种面积为560万公顷，同比去年的533.4万公顷提高2.66%，亦高于历史同期平均种植面积 488.5万公顷。 5.咨询公司Agritel周三表示，欧盟主要小麦生产国法国今年的小麦产量将增长3.3%，至3482万吨，这一产量“令人失望”，主要原因是该国大部分地区天气干燥。 6.大华继显周三将2024年毛棕榈油平均售价预估上调至每吨4200林吉特，因厄尔尼诺气候令供应紧张。由于预计进入2024年棕榈油供应将趋紧，之前为每吨4000林吉特。 7.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知地区出口销售501000 吨大豆，于2023/2024年交付。 8.据外媒调查的交易商预期值，截至2023年7月20日当周，预计美国2022/23市场年度大豆出口净销售介于5-40万吨；2023/24市场年度大豆出口净销售为30-80万吨。 金融市场 金融 1、国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽日前会见由香港金管局总裁余伟文率领的香港银行公会代表团。双方就两地经济金融最新发展、金融业对外开放、巩固香港国际金融中心地位等议题进行了交流。会前，李云泽与余伟文进行了双边会谈，就进一步加强双边监管合作等议题交换意见。 2、国家金融监管总局官网显示，7月以来已向银保机构及涉事个人开出超600 张罚单。其中，银行信贷业务成处罚“重灾区”，超百万元大额罚单频现。 3、中银协发布《中国银行业客服中心与远程银行发展报告（2022）》，据不完全统计，截至2022年末，银行业金融机构客服从业人员为4.38万人，全年人 工处理来电6.41亿人次。近三年，银行业线上渠道逐步成为提供服务的主渠道。 楼市 1、据证券时报，房地产政策走向备受各方关注，日前召开的中央政治局会议对当前的市场形势给出了最新判断，即“供求关系发生重大变化”，同时，对下半年调控政策走向定调，即要“适时调整优化”。业内人士普遍认为，会议为下半年房地产政策持续宽松明确了总体方向，预计各地放松力度会加大，重点城市在认房认贷、首付比例、普宅认定标准等政策领域或进一步优化。虽然会议没提“房住不炒”，但这不意味着政策的全面转向，“房住不炒”依然是地方因城施策的底线。 2、广东东莞发布通知称，建筑面积144平方米以上房源成功冻结诚意金的购房 人人数超过当期可售房源数3倍的，可直接进行公证摇号选房，无需进行积分排序。 3、合肥市土地市场网透露，原定于7月27日拍卖的11宗地块已取消供应。当 日合肥将仅有8宗地块入市。 4、中国东方资产管理表示，截至2023年6月末，中国东方累计开展房地产风 险化解项目47个，推动保障3.68万套商品房按期交付，协助解决6.69亿元农 民工工资和上游材料供应商60.02亿元欠款支付问题，带动货值约1412.91亿元项目复工复产。 5、前百强房企隆基泰和表示，因受疫情及房地产行业下行影响，公司出现流动性危机，并向法院申请重整，近日已裁定受理。 产业 1、国家发改委表示，今年以来，发改委会同有关方面组织修订了《电力需求侧管理办法》，已完成社会公开征求意见，将加快推动印发。下一步，加大需求侧资源开发利用力度。近年来，电动汽车、新型储能、分布式电源、虚拟电厂等需求侧新主体新业态不断涌现，发改委鼓励各类经营主体积极参与市场化需求响应，通过自主降低用电负荷来获取相应收益，预计到2025年，各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%-5%，其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份，需求响应能力将超过5%。 2、工信部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南 （智能网联汽车）（2023版）》提出，到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。 3、国家能源局：1-6月，风电光伏新增装机占全国新增装机的比重达到71%，新增发电量占全国新增发电量54%以上，有力满足了全国新增电量需求。 4、乘联会数据显示，7月1-23日，乘用车市场零售112.2万辆，同比去年同期增长2%，较上月同期下降7%；今年以来累计零售1064.6万辆，同比增长3%。 5、据中汽协整理的海关总署数据显示，上半年，全国汽车商品累计进出口总额为1360.7亿美元，同比增长16.2%。其中进口金额361亿美元，同比下降22.5%；出口金额999.7亿美元，同比增长41.7%。 6、国家新闻出版署发布国产网络游戏审批信息，7月共88款游戏获批。创梦天地旗下的《三角洲行动》、中青宝旗下的《墨迹大侠》等在列。 7、交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室组织对滴滴出行、高德打车、T3出行、曹操出行、万顺叫车、首汽约车、如祺出行、享道