公募2023Q2重仓情况及重点基金池内主动权益品种跟踪

基金深度报告 证券研究报告 基金市场公募2023Q2重仓情况及重点基金池内主动权益 品种跟踪 基金深度报告 2023年07月24日 投资要点 上证指数-上证基金指数走势图 基金指数上证指数 8% 3% -2% -7% -12% 2022-072022-102023-012023-04 主要指数表现（涨跌幅%） 指数名称 60日 年初至今 上证指数 -1.15 2.54 中证基金 -0.32 -0.92 股票基金 -1.60 -3.72 混合基金 -1.18 -4.75 债券基金 0.62 2.29 货币基金 0.31 1.11 刘鋆分析师 执业证书编号:S0530519090001 liujun23@hnchasing.com 相关报告 1基金周报（20230724-20230728）：公募基金资产净值规模超27.4万亿，智胜先锋LOF拟调入重点基金池2023-07-22 2基金周报（20230710-20230714）：公募基金费 率下调，纳斯达克科技市值加权ETF拟发行 2023-07-09 3基金行业2023年7月展望：上半年公募市场梳理，月内关注二季报重仓股调换仓2023-07-06 基金2023Q2重仓情况简要分析 1、前十大重仓股情况：1）根据wind数据，2023Q2基金重仓的前十大股票分别是贵州茅台、宁德时代、五粮液、泸州老窖、腾讯控 股、迈瑞医疗、恒瑞医药、阳光电源、金山办公、中兴通讯，其中恒瑞医药、中兴通讯新列前十。2）根据wind数据，2023Q2基金重仓的前十大科创板股票分别是金山办公、中芯国际、中卫公司、天合光能、传音控股、澜起科技、寒武纪-U、晶科能源、拓荆科技、中控技术，其中拓荆科技新列前十。从基金重仓的科创板股票数量及前十大科创板股票净值比合计值来看，2023Q2公募对科创板股票的持仓更加集中。3）根据wind数据，2023Q2基金重仓的前十大港股股票分别是腾讯控股、美团-W、中国海洋石油、中国移动、快手-W、香港交易所、华润啤酒、药明生物、理想汽车-W、李宁，其中理想汽车-W新列前十。从基金重仓的港股股票数量及前十大港股股票净值比合计值来看，2023Q2公募对港股股票的持仓趋于分散。 2、基金重仓的行业变动：根据wind提取的2023Q2、2023Q1基金重仓持股（汇总）数据，我们重点观察了部分申万二级行业，行业 净值比季度内变动情况大致如下：通信设备、游戏II、消费电子、化学制药、中药II、白电、半导体、电力等细分行业净值比提升，白酒II、医疗服务、光伏设备、软件开发等细分行业净值比下降明显。 重点基金池主动品种重仓股变动及基金经理投资观点跟踪 我们在《基金行业2023年5月展望：核心基金池梳理和组合品 种调整》中梳理呈现了近100只重点跟踪的公募基金，本篇报告重点 关注了重点基金池中的50余只主动权益类品种的2季度重仓股变化及基金经理投资观点。 本篇报告主要分为6个小章节进行主动权益品种的跟踪，分别 是：基金组合内权益品种（24只）、消费医药军工等主题权益品种 （11只）、科技制造权益品种（7只）、港股主题品种（2只）、价 值均衡权益品种（6只）、其他重点权益品种（4只）。 风险提示：历史数据不代表未来业绩；跟踪品种为非保本型产品，极端情况下可能出现无法完全回收本金的情形；经济、政策等诸多内外部因素可能会造成基金市场风险，影响基金收益水平；基金组合配置品种仅供参考，不涉及风险评级、不涉及投资者适当性区分、不构成金融产品推介。 此报告考请务必阅读正文之后的免责条款部分 内容目录 1基金2023年2季度重仓整体分析4 1.1基金重仓的前十大股票情况4 1.2基金重仓的行业变动5 2重点跟踪的主动权益类产品6 2.1组合内主动权益品种6 2.1.1范琨-融通内需驱动AB（161611）6 2.1.2侯杰-招商瑞阳A（008456）6 2.1.3鲍无可-景顺长城能源基建A（260112）7 2.1.4周雪军-海富通收益增长（519003）7 2.1.5孟夏-嘉实优势成长A（003292）7 2.1.6徐彦-大成竞争优势A（090013）8 2.1.7杨富麟-浦银安盛红利精选A（519115）8 2.1.8许炎-富国互联科技A（006751）8 2.1.9杨嘉文-易方达科瑞（003293）9 2.1.10王海峰-银华鑫盛LOF（501022）9 2.1.11黄兴亮-万家行业优选LOF（161903）9 2.1.12张峰-富国中国中小盘人民币（100061）10 2.1.13杨鑫鑫-工银创新动力（000893）10 2.1.14刘旭-大成高新技术产业A（000628）10 2.1.15周智硕-建信中小盘A（000729）11 2.1.16齐炜中-大成景阳领先A（519019）、大成消费主题A（090016）11 2.1.17祁禾-易方达环保主题（001856）12 2.1.18丘栋荣-中庚价值领航（006551）12 2.1.19周海栋-华商甄选回报A（010761）12 2.1.20吴远怡-广发科技创新A（008638）13 2.1.21朱红裕-招商核心竞争力A（014412）13 2.1.22姚秋-广发成长优选（000214）13 2.1.23肖觅-嘉实物流产业A（003298）14 2.1.24林英睿-广发睿毅领先A（005233）14 2.2消费、医药、军工、周期、金融等主题权益品种15 2.2.1万民远-融通健康产业A（000727）15 2.2.2徐治彪-国泰大健康A（001645）15 2.2.3姚艺-宝盈医疗健康沪港深（001915）15 2.2.4邹建-多策略LOF（160921）16 2.2.5王元春、萧楠-易方达瑞恒（001832）16 2.2.6何崇恺-易方达国防军工A（001475）16 2.2.7代瑞亮-华夏产业升级A（005774）17 2.2.8郑晓曦、邹承原-南方军工改革A（004224）17 2.2.9黄春逢、金岚枫-南方金融主题A（004702）18 2.2.10吴国清-前海开源沪港深核心资源A（003304）18 2.2.11董辰-华泰柏瑞富利A（004475）18 2.3科技、制造类主题权益品种19 2.3.1陆文凯-招商瑞利（161729）19 2.3.2张林-招商移动互联网A（001404）19 2.3.3李彦-华夏兴和A（519918）19 2.3.4朱辰喆-民生加银持续成长A（007731）20 2.3.5周思捷-国投瑞银境煊A（001907）20 2.3.6高兵-华商智能生活A（001822）21 2.3.7段涛-广发利鑫A（002446）21 2.4港股主题权益品种21 2.4.1周寒颖-景顺长城港股通全球竞争力A（012227）21 2.4.2宁君、张峰-富国沪港深业绩驱动A（005847）22 2.5价值、均衡类主题权益品种22 2.5.1綦缚鹏-国投瑞利LOF（161222）22 2.5.2姜诚-中泰玉衡价值优选A（006624）23 2.5.3姜诚、田瑀-中泰兴诚价值一年持有A（010728）23 2.5.4侯杰、孙麓深-招商丰拓A（004932）23 2.5.5蒋科-广发趋势动力A（006377）24 2.5.6王克玉-泓德优势领航（002808）24 2.6其他重点跟踪的主动权益品种24 2.6.1张堃-诺安优选回报（001743）24 2.6.2张靖-景顺长城策略精选A（000242）25 2.6.3胡宜斌-华安成长创新A（007460）25 2.6.4王鹏-宏利转型机遇A（000828）25 3风险提示26 1基金2023年2季度重仓整体分析 1.1基金重仓的前十大股票情况 根据wind数据，2023Q2基金重仓的前十大股票分别是贵州茅台、宁德时代、五粮液、泸州老窖、腾讯控股、迈瑞医疗、恒瑞医药、阳光电源、金山办公、中兴通讯，其中恒瑞医药、中兴通讯新列前十。 表1：2023Q2/Q1基金重仓的前十大股票 2023Q2 2023Q1 代码 简称 净值比（%） 代码 简称 净值比（%） 600519.SH 贵州茅台 0.4832 600519.SH 贵州茅台 0.5719 300750.SZ 宁德时代 0.4279 300750.SZ 宁德时代 0.4314 000858.SZ 五粮液 0.2246 000858.SZ 五粮液 0.2943 000568.SZ 泸州老窖 0.2104 000568.SZ 泸州老窖 0.2779 0700.HK 腾讯控股 0.1948 0700.HK 腾讯控股 0.2327 300760.SZ 迈瑞医疗 0.1457 603259.SH 药明康德 0.1465 600276.SH 恒瑞医药 0.1345 300760.SZ 迈瑞医疗 0.1457 300274.SZ 阳光电源 0.1249 600809.SH 山西汾酒 0.1426 688111.SH 金山办公 0.1123 688111.SH 金山办公 0.1203 000063.SZ 中兴通讯 0.1067 300274.SZ 阳光电源 0.1161 资料来源：wind、财信证券（数据提取日：20230723） 根据wind数据，2023Q2基金重仓的前十大科创板股票分别是金山办公、中芯国际、 中卫公司、天合光能、传音控股、澜起科技、寒武纪-U、晶科能源、拓荆科技、中控技术，其中拓荆科技新列前十。 从基金重仓的科创板股票数量及前十大科创板股票净值比合计值来看，2023Q2公募对科创板股票的持仓更加集中。 表2：2023Q2/Q1基金重仓的前十大科创板股票 2023Q2 2023Q1 代码 简称 净值比（%） 代码 简称 净值比（%） 688111.SH 金山办公 0.1123 688111.SH 金山办公 0.1203 688981.SH 中芯国际 0.0892 688981.SH 中芯国际 0.0745 688012.SH 中微公司 0.0877 688012.SH 中微公司 0.0740 688599.SH 天合光能 0.0493 688599.SH 天合光能 0.0694 688036.SH 传音控股 0.0464 688008.SH 澜起科技 0.0548 688008.SH 澜起科技 0.0425 688256.SH 寒武纪-U 0.0328 688256.SH 寒武纪-U 0.0388 688223.SH 晶科能源 0.0289 688223.SH 晶科能源 0.0289 688777.SH 中控技术 0.0255 688072.SH 拓荆科技 0.0243 688122.SH 西部超导 0.0244 688777.SH 中控技术 0.0235 688036.SH 传音控股 0.0178 资料来源：wind、财信证券（数据提取日：20230723） 根据wind数据，2023Q2基金重仓的前十大港股股票分别是腾讯控股、美团-W、中 国海洋石油、中国移动、快手-W、香港交易所、华润啤酒、药明生物、理想汽车-W、李宁，其中理想汽车-W新列前十。 从基金重仓的港股股票数量及前十大港股股票净值比合计值来看，2023Q2公募对港股股票的持仓趋于分散。 表3：2023Q2/Q1基金重仓的前十大港股股票 2023Q2 2023Q1 代码 简称 净值比（%） 代码 简称 净值比（%） 0700.HK 腾讯控股 0.1948 0700.HK 腾讯控股 0.2327 3690.HK 美团-W 0.0827 3690.HK 美团-W 0.0915 0883.HK 中国海洋石油 0.0529 0883.HK 中国海洋石油 0.0573 0941.HK 中国移动 0.0484 0941.HK 中国移动 0.0456 1024.HK 快手-W 0.0347 1024.HK 快手-W 0.0407 0388.HK 香港交易所 0.0232 0388.HK 香港交易