2024上半年度跨境电商调研报告

2024上半年度 跨境电商调研报告 AMZ123报告团队出品 前言 ����年，随着行业迈入深海区，跨境电商正在迎来一个充满变革与机遇的新时代: 一方面，受平台政策变动、地缘政治冲突等因素影响，行业诸多不确定性对跨境从业者提出了更高的要求;另一方面，半托管、直播电商等热潮在跨境市场兴起，也正在给行业注入新动能。 如今����年行至过半，上半年行业具体出现了哪些新变动?下半年又有何值得关注的新趋势? 值此全年承上启下的关键期，通过对跨境业内这半年来的深度调研，AMZ���最终完成了这份涵盖跨境电商行业现状及下半年发展趋势的《AMZ���|����上半年度跨境电商调研报告》。 Contents目录 01行业现状 02平台动态 03市场风向 04行业趋势 01 （一）卖家端 （二）物流端 （三）招聘端 （四）服务商端 跨境电商行业现状 #01卖家端 1.1 业绩表现 1.1.1整体业绩表现 ����上半年，在全球经济稳定增长但仍显疲软的大环境下，海外消费者购物支出趋于保守，整体增幅不大。AdobeAnalytics数据显示，����年前四个月，美国在线支出达����亿美元，同比增长�%，得益于电子产品、服装等非必需品的稳定支出以及在线杂货购物的持续激增。 同时，根据JungleScout的消费趋势报告，����年第一季度，��%的美国消费者表示他们的支出有所减少，仅��%的美国消费者支出有所增长，更多消费者购物支出与前一年持平。 在此境况下，跨境电商行业增势虽有所恢复，但仍然不及诸多卖家预期的增长目标。 根据AMZ���的调查，����年前五个月，近��%的卖家营收、利润均未能达到预期目标，��%的卖家利润不及预期，有��%的卖家营收及利润均达到了目标。 与此同时，超六成卖家反馈，����年前五个月营收出现下跌，其中有四成卖家营收甚至降低了��%以上，仅��%的卖家营收同比增长超过了��%。 除外部环境因素外，运营成本上涨也是令卖家利润不及预期的主要原因。以亚马逊为例，根据AMZ���的调查，超八成卖家反馈，因亚马逊新增入库配置、低量库存等费用，卖家利润率下降了��%以上。 01 #01卖家端 1.1.2大促节日表现 从大促表现来看，����年上半年，亚马逊于�月��日至��日举办了首届春季大促。根据MomentumCommerce的调查数据，大促期间，亚马逊美国站销售额达到上月�.�%增幅的两倍。其中，庭院、草坪和花园等季节性品类的销售额较前几周增幅最大。 不过，亚马逊这届春季大促的交易数量仍远未达到下半年大促活动的交易水平。AMZ���调查数据显示，受调卖家中，仅��%卖家在这届春季大促期间实现了单量增长，��%卖家感觉大促流量不佳，还有��%的卖家并未参与这届大促。 1.2 旺季前瞻 从节日表现来看，����年上半年，在复活节、母亲节、父亲节等法定节假日中，母亲节受到了更多海外消费者的欢迎。据MomentumCommerce研究，亚马逊美国站上母亲节搜索词的搜索量表现整体好于父亲节搜索词。同时，母亲节相关关键词中的产品平均价格较父亲节高出��%，为��.��美元，而父亲节相关产品为��.��美元。 随着跨境电商行业步入发展更成熟的新阶段，对于����年下半年的展望，行业呈现两极分化的态度。AMZ���调查数据显示，��%的卖家对下半年销售旺季充满期待，希望能在这一时期实现销量的显著增长，成功爆单。然而，��%的卖家对旺季的期望值并不高，他们更倾向于采取降本增效的策略，以求在市场波动中保持稳定，避免亏损。 对于����年下半年的平台大促，卖家普遍持乐观态度。根据AMZ���的调查，超七成卖家决定参加����年下半年的平台大促，只要平台举办促销，他们就会积极响应，报名参加。只有少数，即��%的卖家，对促销活动带来的流量效应持怀疑态度。 02 #01卖家端 不过在海外通胀持续和运营成本高涨的背景下，关于����年下半年的库存策略，卖家们的决策也呈现出分化。其中，��%的卖家决定备货量保持不变，近��%的卖家会增加备货量，其中有��%的卖家备货量为平时的�至�倍。 整体而言，尽管面临诸多挑战和不确定性，跨境电商行业的卖家们依然对市场的增长潜力保持乐观，显示出强大的适应能力和积极进取的心态。 1.3 大卖动态 1.3.1整体业绩表现 *根据18家跨境企业发布的2024年第一季度财报AMZ123整理出以下数据汇总表格 从整体数据来看，����年第一季度，��家跨境企业中，有��家公司净利润实现同比增长，其中�家净利润增幅超过��%，华宝新能、杰美特、三柏硕�家公司净利润增幅超过���%： ●华华宝新能净利润达����万元，同比增长���.��%； ●杰美特净利润达���.�万元，同比增长���.��%； ●三柏硕净利润达����万元，同比增长���.��%。 但也有�家跨境企业营收与净利润均有所下滑，其中跨境通的净利润降幅超过����%：����年第一季度，跨境通实现净利润为-�.��亿元，同比下降了����.��%。 除此之外，还有老牌大卖维稳保持着业绩增长：安克创新实现净利润达�.��亿元，同比增长�.��%；巨星科技实现净利润达�.��亿元，同比增长��.��%。 03 #01卖家端 1.3.2资本动态 ����年上半年，跨境电商市场上市热潮持续，多个大卖竞相冲刺IPO： ●�月�日，镁锦股份向深圳证监局提交辅导备案申请，冲刺北交所； ●�月��日，绿联科技向深交所递交招股书，拟在深圳创业板上市； ●�月�日，傲基科技向港交所主板递交招股书，拟在香港主板上市。 与此同时，由于跨境电商板块高景气度持续，其仍旧具备吸引资本涌入的市场前景。 �月��日，华凯易佰正式宣布将以�亿元现金收购跨境大卖通拓科技���%的股权及主营业务相关的全部经营性资产（包括但不限于商标、专利、店铺、存货资产等），并且双方已签署《股权收购协议》。�月��日，根据跨境大卖通拓科技发布的公告，华凯易佰已正式接管通拓科技，通拓已完成组织架构调整。 #02物流端 2.1 全球供应链危机爆发 ����年上半年，受全球经济动荡、地缘政治形势紧张、极端恶劣天气频发等诸多不确定性因素影响，全球供应链在世界各地爆发，对跨境电商行业产生了一定的影响：运价上涨、船期延误、订舱困难、交货延迟等物流状况频出。 作为亚洲通往地中海和欧洲的咽喉要道，苏伊士运河—红海航线正持续受到����年年末爆发的红海冲突影响，导致全球运力短缺情况随着冲突的发酵持续恶化，扰动全球供应链格局。 ����年上半年，马士基、达飞、赫伯罗特、中远、长荣、ONE和OOCL等全球多家航运巨头纷纷按下了红海航线的“暂停键”，选择绕道好望角，跨境物流运输时效与不确定性均有所增加。 此外，极端天气同样也是����年上半年全球供应链面临的主要风险。不仅美国频繁遭遇暴雨、龙卷风等恶劣天气，连通美东和亚洲的最短航线⸺巴拿马运河也在�月遭遇了百年罕见的旱灾，导致船司通行受阻，港口出现严重拥堵，运输时效大幅延误。 04 #02物流端 2.2 全球运价呈上升趋势 2�2�年上半年，由于红海局势及其影响的加剧，全球集运运价呈现上升趋势。 �月31日，上海航运交易数据显示，上海出口集装箱运价指数（SCFI)报3���.77点，环比前一周上涨12.�3%，近一个月（即近四周）累计涨幅�7%，为2�22年8月以来的最高水平。其中12条细分航线运价全部上涨，美西线运价单周上涨了近2�%。 同时，Xeneta数据显示，�月份，全球航空货运即期运价连续上涨，同比增长了�%，达到每公斤2.�8美元，环比增长�%。 各航线表现：中东和中亚至欧洲航线的现货运价同比增长11�%，达到每公斤3.21美元；东南亚和中国至北美航线分别上涨��%和�3%，每公斤分别为�.��美元和�.88美元；中国至欧洲的现货运价创新高，增长3�%，每公斤为�.1�美元。 此外，马士基、达飞、赫伯罗特等船公司也纷纷上调了运价，于�月宣布自�月1日起上调北欧FAK费率，其中马士基每��尺柜最高����美元，达飞每��尺柜����美元。 相关物流人士指出，尽管市场持续看好，卖家仍需警惕即将到来的海运旺季可能带来的出口成本上升、运输时间延长等问题，将可能会在全球范围内引发连锁效应。 2.3 物流企业一季度业绩 从披露情况来看，受通胀持续、经济动荡等不确定性因素影响，本报告期8家物流企业中，有�家公司净利润有所减少，其中3家公司营收及净利润双双下滑： ●FEDEX实现营收217.38亿美元， 同比下降1.��%；实现净利润8.7�亿美元，同比下降1�%； ●DHL实现营收达21�亿美元， 同比下降3.2�%；实现净利润8.7�亿美元，同比下降18.�%； ●UPS实现营收217亿美元， 同比下降�.3�%；实现净利润11.13亿美元，同比下降�1.18%。 *根据18家跨境企业发布的2024年第一季度财报AMZ123整理出以下数据汇总表格 数据来源各企业官网，由AMZ123收集整理www.amz123.com 05 #03招聘端 3.1 跨境招聘需求明显增长 2�2�年，随着全球经济的缓慢复苏以及行业驶入发展的快车道，跨境电商企业对于多个岗位人才的招聘需求出现明显增长。 职友集数据显示，2�2�年亚马逊运营岗位的招聘职位数量较2�23年同期增长了3�1%，其中1月份较上一年同期增长了�3�%。同时 ，亚马逊产品开发员岗位的招聘职位数量也较2�23年同期增长了183%。整体招聘市场趋势相较去年明显增长。 3.2 岗位整体薪资趋于稳定 2�2�年，在跨境招聘需求回暖的背景下，跨境电商岗位整体薪资待遇趋于稳定。职友集数据显示，截至�月，2�2�年亚马逊运营及产品开发员岗位的工资待遇均与2�23年持平，未出现明显增长。 与此同时，AMZ123调查数据显示，2�2�年，跨境求职市场的“就业难”与“招聘难”的结构性矛盾依然并存。截至2�2�年3月，2�.��%的出海者认为2�2�年行业就业前景光明，需求旺盛，而有��.3�%的出海者则表示感受到了就业困难，需求缩水。 追溯根源，一方面，2�2�年全球经济环境更趋复杂严峻，跨境卖家推进降本增效的需求犹存，在人力管理成本的支出上愈发谨慎；另一方面，在竞争激烈的市场中，随着发展路线的转变以及销售渠道的拓宽，跨境企业们对于人才的精准招揽以及培养愈发重视。 06 -- #03招聘端 3.3 跨境电商企业招聘趋势 2�2�年，跨境电商行业正处品牌精细化、数字化转型的重要隘口。在市场竞争加剧和技术颠覆方向的不确定影响下，跨境企业对人才特别是精细化、数字化方面人才的需求更加迫切。 一方面，随着跨境电商的不断发展与变革，精品路线早已跻身当下主流。为适应行业趋势，如今不少跨境企业都转向了精品路线，对于营销推广、数据分析等专业性人才的需求更高，相对地在人才筛选上也越来越严格。 另一方面，人工智能技术在跨境电商行业的广泛应用，正在给跨境多个岗位的工作内容、方式以及技能要求带来重大改变。长期来看，跨境企业高薪招聘灵活运用数字化手段渗透电商运营、产品研发等环节的人才或成普遍趋势。 #04服务商端 2�2�年，随着跨境电商驶入发展的快车道，市场对于能够提供专业服务的跨境电商服务商的需求逐渐增大，催生出了更多的服务企业，如营销推广、品牌收购、知识产权、税务合规等。 但在行业高速发展的过程中，跨境服务商参与主体的暴涨也伴随着鱼龙混杂的普遍现象，部分从业人员缺乏合规意识，致使诸如商标失效、代运营诈骗、货代跑路等暴雷事件频发。 2�2�年上半年，跨境电商行业内已有多起服务商暴雷事件，如多个以跨境代运营为名义实行诈骗的团伙被抓；某商标服务商委托的美国律师遭USPTO制裁，其代理的上万个商标被移除等。 面对复杂冗长的跨境出口电商链条及日益