2023年功效护肤时代的变与不变

CONTENTS 2022年中国美妆个护市场超5318亿元，10年首次负增长 护肤52% 2009-2022年中国美妆个护市场销售走势（亿元） 6.47% 56865318.13 5.97% 2,9382,763 20092010201120122013201420152016201720182019202020212022 4 美妆个护规模护肤品规模 数据来源：欧睿咨询，用户说研究中心 2026年功效护肤市场规模将达到4180亿元，乳霜精华潜力大 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2021-2026年中国美妆个护市场规模及增速（亿元） 5 4180 21% 10% 7% 8% 963 8% 7% 5%844 264 护肤防晒彩妆香水洗浴护发其他2021年2026Ecagr 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2026E中国护肤细分品类规模预测 167 333 1787 264 366 2857 237 270 209 259 洁面爽肤水乳霜精华面膜防晒 2021年2026E 数据来源：欧睿咨询，用户说研究中心 功效护肤互联网热度逐年增长，近一年声量突破2.49亿 功效护肤互联网热度走势（亿） 2.49 1.87 2.01 +23.7% +7.6% 91.294.493.1 20212022-05MAT2023-05MAT 声量互动量 数据来源：数说故事旗下数说聚合 功效护肤互联网核心阵地 声量冠军，占比达82.6%，同比增速23.5% 互动量冠军，占比达50.6%，同比增速6.9%，声量同比增速41.4% 声量互动量双季军，声量同比增速 22.5%，互动量同比增速7.2% 6 互动量仅次于短视频阵地，占比达28.8% 修理可 国货功效护肤品牌保持逆势增长态势，彰显韧性 2020-2022年销售稳健增长TOP20护肤品牌 品牌 销售额同比增长 品牌 销售额同比增长 品牌 销售额同比增长 欧蕙 316% 夸迪 274% 适乐肤 85% 玉泽 155% 优色林 240% 毛戈平 71% 适乐肤 102% 润百颜 56% HBN 68% 蒂佳婷 90% 毛戈平 51% 赫莲娜 39% 优色林 89% 适乐肤 48% 珀莱雅 38% 修理可 81% 赫莲娜 47% 薇诺娜 35% 赫莲娜 78% 修理可 42% 相宜本草 33% 菲洛嘉 64% 圣罗兰 42% 润百颜 30% 珂润 60% Amani 38% 夸迪 25% 海蓝之谜 59% sisley 36% 圣罗兰 22% 毛戈平 57% 理肤泉 34% 娇韵诗 21% 娇兰 49% 雪花秀 34% 修丽可 19% 黛珂 48% 薇诺娜 33% 优色林 19% Amani 47% 珂润 33% 妮维雅 13% whoo后 46% 海蓝之谜 31% 理肤泉 11% 雪花秀 46% 娇韵诗 31% 丝塔芙 11% 御泥坊 46% 珀莱雅 30% 资生堂 43% 欧舒丹 29% 高姿 41% Chanel 29% 薇诺娜 40% 相宜本草 28% 数据来源：欧睿咨询 7 用户说将功效护肤划归类为6大模块：祛痘、防晒潜力大 基础功效护肤进阶功效护肤 保湿、滋养防晒抗皱、紧致祛斑、美白舒缓、修护祛痘、控油 控油，平油，平衡，水油平衡，减少油脂，缓解油腻，改善油皮等。 祛痘，清痘，净痘，抗痘，痘肌，黑头，白头，粉刺，黑头导出，吸附黑头等。 舒缓，紓緩，舒颜，舒护，舒肤，改善皮肤刺激，缓和，缓解刺激。 养护，舒护，保护，防护，护肤，护手，维护保持正常状态，维护肌肤稳定、屏障修护 抗皱，防皱，舒皱，缓皱，平滑肌肤，舒纹，扶纹，淡纹，淡化细纹、干纹、幼纹等； 紧致，紧实，紧颜，紧肤，紧绷，弹性，弹嫩，弹润，弹力，弹滑，盈弹等。 防晒，尽情晒，安欣晒，安馨晒，无畏阳光，隔离阳光，对抗紫外线，抵御日光，夏日保护伞，UV，UVA，UVB，PA， SPF等。 补水，水嫩，水感，水漾，润肤，润泽，润颜，漾颜，水润，湿润，沁润，浸润，清润，缺水，干燥，缓解干燥紧绷，滋润等。 去黑，增白，嫩白，莹白，莹润，润白，洁白，净白，亮白，透白，白嫩，白皙，净皙，皙颜，雪颜，玉颜，瓷肌，冰肌，雪肌，粉嫩，肤色淡化，肤色不均，暗哑，暗黄，黄气，黯沉，色沉、色素沉着，黑色素，淡斑，淡印，淡化色斑，祛斑等。 数据来源：用户说研究中心8 -100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00% 润泽提拉水嫩滋养镇定洁面 收缩毛孔 美脸祛痘隔离 缓解肌肤 提亮润养控油去雀斑抗衰紧致 修护肤质 补水保湿 050100 150 声量增长环比 200 250 社媒声量（万） 2023年1-6月社交媒体功效声量&环比 2023年1-6月电商热销功效销量&环比 2023年上半年祛痘控油、美白提亮、抗衰老保持增长 -15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00% 淡纹抗衰隔离去雀斑洁面提亮 祛青春痘提亮肤色防日晒收缩毛孔 护脸缓解肌肤 美白清理皮肤 收紧润养控油 修护肤质 补水保湿 020004000600080001000012000 数据来源：数说故事旗下数说雷达 销量（万件）销量增长环比10 抗敏修复备受关注，祛痘、抗衰老功效需求增长 60.0% 功效护肤互联网热度分布 2023-05MAT互联网声量同比增速 40.0% 祛痘 20.0% 0.0%防晒 美白提亮 抗衰老 抗敏修复补水保湿 声量：1.65亿+12.3% 互动量：86.9亿 -0.500.511.522.5 x100000000 -20.0% 数据来源：数说故事旗下数说聚合 2023-05MAT互联网声量 11 气泡大小为互动量大小 抗敏修复：B5独占鳌头；氨基酸领跑三大进阶功效 抗敏修复功效成分声量占比 抗衰老功效成分声量占比 祛痘功效成分声量占比 美白提亮功效成分声量占比 b5玻尿酸氨基酸玻色因积雪草神经酰胺 玫瑰透明质酸钠胶原蛋白山茶花 12.84% 7.86% 6.55% 6.22% 5.53% 3.27% 2.73% 2.12% 2.11% 2.00% 氨基酸玻尿酸 a醇玻色因 玫瑰胶原蛋白积雪草视黄醇虾青素山茶花 11.24% 6.59% 3.92% 3.68% 3.24% 2.93% 2.46% 2.34% 2.07% 2.04% 氨基酸水杨酸玻尿酸积雪草 b5山茶花 姜根玫瑰果酸白泥 6.15% 4.74% 4.45% 4.24% 2.87% 2.86% 2.51% 2.24% 2.12% 氨基酸玻尿酸 17.40% b5玫瑰积雪草 a醇玻色因虾青素水杨酸神经酰胺 6.60% 3.83% 3.35% 2.94% 2.76% 2.44% 2.37% 2.27% 1.76% 6.59% 12 数据来源：数说故事旗下数说雷达 不同功效下，近一年增幅优越的潜力成分 抗衰老·抗糖化·抗氧化 修护·舒敏 祛斑美白祛痘控油 精氨酸/赖氨酸多肽二裂酵母发酵产物滤液 纤连蛋白羟丙基四氢吡喃三醇牡丹根皮提取物 积雪草叶提取物四氢甲基嘧啶羧酸扭刺仙人掌茎提取物 十肽-4 芽孢杆菌/大豆发酵产物提取物 61.13% 57.44% 52.22% 51.48% 49.53% 49.09% 45.24% 42.75% 40.59% 37.61% 刺五加根提取物三角褐指藻提取物假八角叶提取物四氢甲基嘧啶羧酸番红花花提取物北美金缕梅水 78.79% 74.00% 61.04% 埃及蓝睡莲花水 酸乳提取物高山火绒草愈伤组织提 45.24% 乙酰酪氨酸 73.78% 罗勒叶提取物 83.33% 38.28% 壬二酸 57.31% 辣椒果提取物 80.00% 36.41% 六肽-2 54.17% 水解人参皂草苷类 77.47% 取物 127.45% 97.78% 75.58% 铁线蕨叶提取物视黄醇亚油酸酯芫荽果/叶提取物 200.00% 175.00% 67% 紫玉兰花提取物 36.19% 牡丹根皮提取物 49.53% 氯咪巴唑 60.00% 亚麻籽油 35.06% 和厚朴酚 46.55% 植醇 57.50% 水杨酸甲酯 30.68% 抗坏血酸四异棕榈酸酯 45.85% 榆绣线菊提取物 57.32% 生物类黄酮 29.63% 四氢甲基嘧啶羧酸 45.24% 田野薄荷叶提取物 53.22% 数据来源：数说故事旗下数说雷达13 肌肤敏感症状频发，集中针刺感、灼热、红斑等症状 2023-05MAT抗敏修护声量&互动量 敏感性肌肤症状表现 +12.26% 1.47 1.65 86.89 发红 +11.69% 细小鳞屑 刺痛 针刺感 +14.79% 灼热感 +13.14% 毛细血管扩张 干燥 +11.51% 丘疹 水疱 紧绷 +11.86% 瘙痒感 蚁行感 红斑 +13.2% 5MAT声量同比 水肿 89.11 2022-05MAT2023-05MAT 数据为2023-0 声量互动量 14 数据来源：数说故事旗下数说聚合、用户说《2023年线上【敏感肌乳液·面霜】消费趋势洞察》 用户说总结功效护肤研发体系的核心竞争壁垒图谱 4 基础研究 覆盖生物工程学、细胞分子学、皮肤科学等突破研究 国际成功美妆集团构建 的研发体系能力3 •独家定制或独创原料的开发 •生物活性肽的开辟 自主研发 •基于活性成分的创新，包括透皮吸收、包裹、载体、提纯技术； •生物合成技术的应用 •独家配方的调制 引用原料商的明星或核心成分及配方 资料来源：用户说研究中心 国货美妆集团构建研多 品牌协同 ·品类 拓展 牌 发能力的综合选择2品 明星单品 效应 实力品牌突破自己 明星单品 强化自身实力路径1 16 逻 成常规国货品牌分快速出圈路径辑 竞争力护城河 差异化 明星单品经典单品 第三方权威 学术论文/临床数据为产品背书 功效市场品牌依靠明星大单品塑造，构建永续现金流 现状 时间积淀 信息透明度高，品牌竞争大，内卷 迎合主流市场的概念或网红成分 全渠道营销 快速捕捉流量风口，高效率营销 性价比优势或者围绕成分的复配机制和独家技术将故事 =功效++ 未来 基于细分需求的精准突击 真正的基础研究为底层逻辑或者独家原料为载体 多方权威 细胞学、皮肤学、生物工程学体系与研究所深入绑定，与原料商合作 自有用户池 不追逐流量，形成用户额度自然回购，再品类拓展 时间积淀 品牌文化和价值观输出，情感力链接 构建科研竞争优势，向合成生物、基因工程技术拓展 简单提取化学合成天然提取天然发酵（天然菌种+工程菌种） 1植物萃取 为热潮 2生物发酵 STEP01 基础设施 •吻合纯净美妆趋势； •对肌肤更温 技术主流和热点 3 •技术上具有较 合成生物未来方向 •与高校、科研院所、医院以及专业机构合作合作成立专项 技术方向 和、更安全； •吸收速度快、 渗透性强 好的可控性和安全性； •生产节能，对环境污染少； •成果上能够富 集功效物质，降低毒性，甚至可以研发新功效。 •节约资源，生产 效率高； •生产成本较低； 18 •生物基生产过程条件较温和，节约生产过程中的能源消耗，符合可持续发展、低碳减排的发展理念。 实验室 •微生物和合成生物技术 •专利 科STEP03 STEP02 扫码关注公众号 添加客服，获取更多报告 用户说已累计出品150+份品类报告和行业研究