新里程机构调研纪要

新里程机构调研报告 调研日期:2023-06-06 2023-06-0900:00:00 董事会秘书、财务总监刘军 2023-06-0600:00:002023-06-0700:00:00 现场参观兰考第一医院(河南兰考)、兖矿新里程总医 中信建投 证券公司 None 博裕资本 投资公司 None 中加基金 基金管理公司 None 华创证券 证券公司 None 华鑫证券 证券公司 None 中金公司 证券公司 None 海通证券 证券公司 None 国盛证券 证券公司 None 泰康资产 保险资产管理公司 None 兰考第一医院(集团): 1.基本情况介绍: 兰考县是河南省直管县,县域面积1116平方公里,下辖3个街道办事处,13个乡镇,人口87万; 兰考第一医院(集团)占地面积140余亩,建筑面积12万平方米,总资产5.2亿元,实际开放床位1560张,年门急诊量120 万人次,年出院人次7.5万,年手术量2.4万台,下设机构有兰考第一医院、兰考妇儿医院、兰考堌阳医院、兰考东方医院和曙光幼儿园;拥有医学影像中心、健康管理中心、消毒供应中心、内镜中心,4个临床辅助中心和1个医学模拟中心,有51个病区,66个临床科室,34个医技科室,拥有综合ICU、EICU、PICU等病床58张。兰考第一医院(集团)拥有在职职工2000余人,其 中卫生技术人员占75%,高级职称139人,中级职称360人,本科以上学历近600人,其中医学硕士11人。 兰考第一医院是三级综合医院,前身是兰考县人民医院,始建于1952年,南院区为主院区,北院区为妇儿医院,神经外科、神经内科 为县域临床重点学科,心血管内科、普外科、肿瘤内科、呼吸内科为县域级临床重点培育学科,骨科、泌尿内科等在县域内处于领先水平 ,妇儿院区成立于2003年,医院妇科、儿科等为传统优势科室,新生儿科为县重点优势专科。增设了小儿康复科等特色专科儿科系,打造从出生到13岁以内各个年龄段疾病的完整专科治疗体系。 兰考堌阳医院由堌阳卫生院于2003年改制而成,是豫东地区具有县级医院水平和规模的综合性医院。医院开设有内科、外科、妇科、康复科、妇产科、儿科等9个临床科室及眼科、耳鼻喉科、皮肤科等10多个门诊科室,致力于常见病、多发病的治疗,开展多种常规手术微创手术。 兰考东方医院位于兰考县考城镇,成立于2008年,是一所二级综合医院。医院设有急诊科、神经内科、呼吸内科、等门诊科室。 2.问答环节: Q1:当地的市场情况和竞争格局? 兰考整体市场规模10亿左右,每年保持稳定增长; 竞争对手:兰考县中心医院(三级)年收入3亿多;兰考县妇幼保健医院(二级)年收入约7千万,兰考县中医院(二级)年收入约8千 万,剩下的都是乡镇卫生院和诊所。医疗技术和管理能力方面,我们具有区域领先优势。 Q2:重整前后,供应链的情况有什么不同? 重整前,供应链的采购方式为医院提出配置要求,总部议价后给出价格建议,医院自行采购。2022年下半年开始实施集团集采,由上市公司供应链部门统一管理,医院提报年度设备采购预算并批准后,上市公司集中招标采购,设备价格降幅相对集采前可以达到20-30%。 Q3:医院的医保收入占比怎么样? 今年一季度的情况是不超过50%,历史最高是50+%,集团给的目标是控制在40%左右。降低医保收入占比是重要的运营要求。 Q4:医院的净利率情况? 今年一季度医疗服务净利润达到9%以上,超预算完成,去年同期6%,21年5%。 Q5:医院的三年高质量发展规划是怎么样的? 做好1+N的学科/医院的定位发展:一家三级医院+两家二级医院+肿瘤专科+妇儿专科+心血管专科,布局重点学科的发展发向,把控环境变化、医保政策变化和服务模式的需求。收入实现10%年度复合增长,医疗服务利润率(不含供应链)保持在9-10%的合理 水平。 Q6:医院发展历程,和政府关系? 医院前身为兰考县人民医院,于1999年完成改制,实现员工持股,但还是事业单位;2016年变更为营利性医院,2017年并入 上市公司;和政府的关系在改制前后没有太大差异,医院作为兰考最大的医疗机构,既做好老白姓的基本医疗需求,也服务好老百姓不同层次的医疗需求;反之,政府也很支持医院的发展和建设。 兖矿新里程总医院(控股股东旗下医院): 1.基本情况介绍: 邹城市是县级市,人口120万,兖矿新里程是唯一的一家三级甲等医院。1972年建院,2014年评为三级甲等医院。设有7家分院和9家社区卫生院,总院开放床位1300多张,年住院人次4.5万,年门诊量82万人次,年手术量4万台,综合药占比27.5 %。医院中医科、肿瘤科、消化内科是强势学科。医院拥有山东省内第一台瓦里安速锐放疗加速器,相比传统放疗技术,效率上得到大幅提升。 兖矿新里程总医院是中国科学院大学附属医院,与国内国外均有科研合作。2018年4月改制,8月获得独立的事业法人单位机构。之 后从学科建设、人才促进、供应链提升、绩效改革和信息化升级五个方面做工作对医院进行整体提升。本部为医教研中心,东院区打造成为慢病管理中心。 医院管理: 医院质量管理体系上升到理论层面,组织体系、标准体系、指标体系和管理工具的应用的体系建设是国内先进水平。组织体系方面以委员会作为决策层,职能部门作为管理层和科室质量管理小组作为执行层的三级架构。标准体系是医院内部有专门的应急预案、岗位职责、住院和手术登记等。指标体系方面,从2018年到2023年上半年已经完成了703项质量指标的改进,用数据作为载体,对医疗纠纷 和投诉形成标准化的处理流程,纠纷和投诉的赔偿比例逐年下降。风险控制方面,严格按照资料第一时间的收集,对所有异常事件进行打分和分类,针对这些风险形成应急预案,制定标准化的表格进行评价并持续改进。医院通过科学的体系建设,把急救事件时间最短缩小到55秒,平均不到3分钟。保证了医院任何一个位置倒下的病人能够得到及时的救治。 医院日间手术的开展位于全省前列,去年开展了2700多例,占整体手术量的39%。日间放化疗占比27.98%,正在开展日间中 医诊疗和日间康复项目。医院实现专科化和专病化作为区域设置,将有联系的科室进行区域化、中心化设置,实现了布局的合理性,减少病人花在路上的时间。 人才引进: 一年时间引进9名国家级学科带头人,全职来到本院工作。公开竞聘截至去年完成了67个中层以上的管理岗位任命。 群众满意度: 实现了两高一低的局面,不良事件上报率高,医疗纠纷赔付率低,群众满意度高。 2023-2025三年高质量发展规划: 到2025年门诊量达到100万,住院患者达到5.6万,手术量达到5万例,业务收入达到10亿。建设10个专科医院,12个中心,4个特色专科,4个平台和9个重点专科。 一季度情况: 改变了50年来医院在第一季度不盈利的现象,床位使用率90.5%以上,检验和医疗收入上升,药占比下降。门诊、住院人次增加, 床位周转次数增加。 2.问答环节: Q1:2022年重点科室收入构成? 肿瘤科1亿、骨科8-9千万、心内科7-8千万、消化内科5千万。 Q2:医院的业绩和预算情况? 2022年实现收入7.7亿,完成预算100%,医疗服务利润(不含供应链)2100万,超额完成预算。医院每年继续保持人才引进、设备采购、信息化更新、科研等较大投入,一定程度影响了短期利润率,但中长期会提升医院利润率和竞争力。 今年预算目标8.3亿收入,保持稳健增长,医疗服务利润(不含供应链)提升至4%,保持逐年提升。 Q3:医院的医保情况怎么样? 医保回款情况基本可以做到90%回款,去年已回款95%,还补回了前年的部分;但整体邹城医保情况比较紧张,医院将继续控制医保收入占比。 目前医保收入占比不到45%,一季度略有上升。 Q4:当地的市场竞争情况如何? 济宁市有870万人口,有3家三甲综合医院,兖矿新里程总医院是其中一家。另外两家医院分别为济宁第一人民医院和济宁医学院附属医院,据悉收入规模超过兖矿新里程总医院。在邹城市,兖矿新里程总医院是唯一的一家三甲医院,主要竞争对手是邹城市人民医院,目前是二甲医院,1200张床位。 Q5:请介绍一下东院区的整体情况? 东院区以特色专科为主,开设体检中心、放疗中心、肿瘤科、康复科、精神科,去年收入1.25亿,利润1200万,一共500张床位,目前床位使用率100%,预计各院区及科室调整后,东院区将达到700-800张床位。 Q6:东院区的改制情况怎么样? 东院区会成为营利性肿瘤专科医院,商业登记已经完成,地房产等资产问题已经签署相关协议,正推动完成行政审批手续。