光伏产业周报2023年第27期

期货研究报告|光伏周报2023-07-23 光伏产业周报2023年第27期 研究院新能源&有色组研究员 陈思捷 报告摘要： 光伏产业链相关数据 021-60827968 2023/7/10 2023/7/17 变化 chensijie@htfc.com 光伏价格指数 综合价格指数（点） 28.03 27.98 -0.05 从业资格号：F3080232 光伏价格指数 多晶硅价格指数（点） 42.11 42.11 0 投资咨询号：Z0016047 光伏价格指数 硅片价格指数（点） 31.44 31.99 0.55 师橙 光伏价格指数 组件价格指数（点） 27.53 26.56 -0.97 021-60828513 光伏价格指数 电池片价格指数（点） 16.93 17.13 0.2 shicheng@htfc.com 光伏经理人指数 全行业指数（点） 152.83 148.10 -4.73 从业资格号：F3046665 光伏经理人指数 中上游制造业指数（点） 242.56 234.43 -8.13 投资咨询号：Z0014806 光伏经理人指数 下游发电站（点） 63.10 61.78 -1.32 付志文020-83901026 库存 工业硅国内社会库存（万 2023/7/14 19.4 2023/7/2120.6 变化1.2 库存 吨） LME铜库存（万吨） 5.72 5.93 0.22 库存 铜国内社会库存（万吨） 12.54 11.59 -0.95 库存 LME铝库存（万吨） 52.8475 51.34 -1.51 库存 铝国内社会库存（万吨） 55.3 55.4 0.10 库存 LME锌库存（万吨） 7.08 9.07 2.00 库存 锌国内社会库存（万吨） 11.04 10.41 -0.63 库存 LME锡库存（吨） 4470 4755 285 库存 锡国内社会库存（吨） 12056 12000 -56 fuzhiwen@htfc.com从业资格号：F3013713投资咨询号：Z0014433 联系人 穆浅若 021-60827969 muqianruo@htfc.com 从业资格号：F03087416 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 Comex白银库存（百万盎 库存 库存光伏玻璃国内厂库（万吨）6.275.73-0.54 司） 34.9935.380.39 注：由于各个品种库存公布时间不同，故此部分品种所示库存为就近日期的情况数据来源：WindSMM华泰期货研究院 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 目录 报告摘要：1 7月23日当周光伏产业链消息与动态4 产业政策与动态4 企业动态5 光伏产业链相关品种价格6 相关有色金属价格及行情综述8 工业硅8 铜9 铝10 锌10 锡11 白银11 光伏玻璃12 图表 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点6 图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点6 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点6 图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点6 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点6 图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片6 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片7 图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦7 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦7 图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦7 图11:光伏经理人指数：中上游制造业丨单位：点7 图12:光伏经理人指数：下游电站丨单位：点7 图13:光伏经理人指数：全行业丨单位：点8 图14:硅国内社会库存丨单位：万吨9 图15:工业硅企业开工率丨单位：%9 图16:LME库存丨单位：万吨10 图17:国内社会库存（不含保税区）丨单位：万吨10 图18:LME库存丨单位：万吨10 图19:国内社会库存丨单位：万吨10 图20:LME库存丨单位：万吨11 图21:国内社会库存丨单位：万吨11 图22:LME库存丨单位：吨11 图23:国内社会库存丨单位：吨11 图24:COMEX库存丨单位：百万盎司12 图25:金交所白银库存丨单位：千克12 图26:光伏玻璃在产日容量丨单位：吨12 图27:光伏玻璃库存天数丨单位：天12 7月23日当周光伏产业链消息与动态 产业政策与动态 1.中共中央国务院：加大可再生能源和储能投资力度 7月19日，中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见。意见提 到，支持民营企业参与推进碳达峰碳中和，提供减碳技术和服务，加大可再生能源发电和储能等领域投资力度，参与碳排放权、用能权交易。 2.国家能源局：我国可再生能源发电总装机突破13亿千瓦 根据国家能源局消息，今年上半年，全国可再生能源发展势头良好，发电装机和发电量稳定增长。截至6月底，全国水电装机4.18亿千瓦，风电装机3.9亿千瓦，太 阳能发电装机4.71亿千瓦，生物质发电装机0.43亿千瓦，可再生能源发电总装机突破13亿千瓦，达到13.22亿千瓦，同比增长18.2%，约占我国总装机的48.8%。 3.工信部：进一步增强电力装备、光伏等领域发展动能 7月19日，国务院新闻办公室举行2023年上半年工业和信息化发展情况新闻发布会。工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国表示，加快发展5G、智能网联汽车、新能源、新材料、生物医药及高端医疗装备等新兴产业，进一步增强高铁、电力装备、新能源汽车、光伏、通信设备等领域发展动能。 4.习近平：“双碳”目标是坚定不移的，要加快构建新型电力系统 7月17日至18日，全国生态环境保护大会在北京召开。会上中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平强调，要积极稳妥推进碳达峰碳中和，坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原则，落实好碳达峰碳中和 “1+N”政策体系，构建清洁低碳安全高效的能源体系，加快构建新型电力系统，提升国家油气安全保障能力。 5.国家统计局：上半年太阳能发电增长7.4% 7月17日，国家统计局发布2023年上半年能源生产情况。上半年电力生产保持增长，发电量41680亿千瓦时，同比增长3.8%。其中，火电同比增长7.5%，水电下降22.9%，核电增长6.5%，风电增长16.0%，太阳能发电增长7.4%。 企业动态 1.7月21日，近日，湖北公司国能长源汉川发电有限公司分水一二期等4个光伏项目光伏组件设备集中采购公开招标中标候选人公示。天合光能股份有限公司、通威太阳能（合肥）有限公司2家企业入围。第一中标候选人为天合光能股份有限公司，投标报价为81309.597600万元，投标单价为1.420元/W；第二中标候选人为通威太阳能（合肥）有限公司，投标报价为74896.446240万元，投标单价为1.308元/W。 2.7月20日，阿特斯光伏新能源全产业链项目迎来最新进展。7月19日公告显示，阿特斯确定投资建设呼和浩特阿特斯电子材料科技有限公司年产20GW单晶拉 棒、40GW单晶坩埚项目以及年产10GW切片+10GW电池+5GW组件+5GW新材料项目，预计投资金额分别为80亿元以及60亿元。 3.7月20日，内蒙古通威硅能源20万吨高纯晶硅项目顺利开工。该项目采用第八代永祥法。通威股份副总裁、永祥股份总经理李斌表示，今年通威在高纯晶硅领域预计形成38万吨产能规模，全球市占率将超25%，位居全球第一。 4.7月19日，赣能股份发布关于增资全资孙公司万年县赣能智慧发电有限公司并投资建设证工作。公告称,经2023年7月19日公司2023年第三次临时董事会审议，同意万年县赣智投资建设赣能江西上饶左畲一期150MW光伏发电项目（第一阶段50MW光伏项目），结合目前土地流转情况，项目将分阶段建设，目前第一阶段预计投资建设50MW，总投资约19766.19万元。 5.7月19日，大恒能源与山西转型综改示范区晋中开发区举行“7GW光伏垂直一体化项目”签约仪式，标志着大恒能源、三峡集团山西分公司与晋中开发区三方的战略合作迈�实质性步伐。该项目总占地面积约400亩，总投资约50亿元，将建成7GW单晶拉棒、7GW硅片、7GW高效电池和7GW组件一体化产能。 6.7月18日，大唐集团发布公告称，根据本公司初步统计，截至2023年6月30 日，本公司及子公司累计完成上网电量约1,172.006亿千瓦时，同比上升约 2.07%。截至2023年6月30日，本公司平均上网电价为人民币485.56元/兆瓦时（含税），同比上升约6.06%。2023年上半年，公司市场化交易电量约 997.413亿千瓦时，所占比例约为85.10%。 光伏产业链相关品种价格 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 2018/06/062020/06/062022/06/06 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点 60 50 40 30 20 2018/06/062020/06/062022/06/06 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片 60 55 50 45 40 35 30 25 2018/06/062020/06/062022/06/06 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 2018/06/082020/06/082022/06/08 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦 单晶PERC电池片M6-166mm平均价 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 1.3 1.1 0.9 0.7 0.5 单晶PERC电池片M10-182mm平均价单晶PERC电池片G12-210mm平均价 2018/06/082020/06/082022/06/08 2022/10/102023/01/102023/04/102023/07/10 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦 单晶硅片M6-166mm（160μm）-平均价单晶硅片M10-182mm（160μm）-平均价 10单晶硅片G12-210mm（160μm）-平均价 1.8 单晶PERC组件单面-166mm平均价单晶PERC组件单面-210mm平均价单晶PERC组件单面-182mm平均价 81.6 61.4 4 2 2022/10/102023/01/102023/04/102023/07/10 1.2 1 2022/12/102023/02/102023/04/102023/06/10 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图11:光伏经理人指数：中上游制造业丨单位：点图12:光伏经理人指数：下游电站丨单位：点 350 300 250 200 150 100 50 2018/06/062020/06/062022/06/06 120 110 100 90 80 70 60 50 40 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研