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根据国泰君安高端装备团队的研报,看好新技术渗透率快速提升带动设备增量,推荐半导体量检测设备、复合集流体、海风、HJT、钙钛矿、人型机器人等。其中,半导体设备中的量检测环节有望优先受益,重点推荐标的为精测电子。新能源设备方面,锂电、风电、光伏持续高景气,新技术迭代为设备商带来增量,重点推荐复合铜箔、风电设备、光伏设备等。人形机器人方面,广阔蓝海市场,特斯拉等先行者抢占先机,推荐鸣志电器。需要注意的是,研报中也提到了一些风险提示,如半导体设备国产化不及预期、新能源装机不及预期、人形机器人进展不及预期等。