TAVR市占率持续扩大，神介产品加速放量

TAVR产品持续放量，市场份额扩大。公司TAVR产品（经导管主动脉瓣置换产品）加速商业化，上半年完成植入量1200多台，同比增长100%以上，等同于半年完成22年全年植入量。近一年来，各省市医保局相继将TAVR耗材费纳入医保，支付端出现重大改善，我们预计全年行业增速约50%；公司增速全面超过行业增速，市场份额不断扩大，我们预计公司经股TAVR的国内市占率已达20%。神经介入板块超预期，缺血类产品快速放量。公司现有神经介入产品包括Tethys®中间导引导管、SacSpeed®球囊扩张导管、Jasper®弹簧圈、Syphonet®取栓支架、Fastunnel®输送型球囊扩张导管等超预期增长，其中SacSpeed®、Fastunnel®等缺血类产品收入增速亮眼，预计上半年神经介入板块同比增速超过70%。我们看好23H2公司弹簧圈稳步放量，更多缺血类产品迎来业绩催化。维持“买入”评级。

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