平安好医生(1833.HK)- 1H23业绩前瞻:战略转型致收入承压,2024E有望重回增长。我们预计公司1H23收入将录得同比15-20%下滑,但毛利率的改善有望对冲收入下滑影响,经调整净亏损仍将实现同比减亏。公司继续推进战略转型,缩减低战略协同性业务,我们预计1H23公司收入将在2024E重回增长,并可在2025E或更早实现盈亏平衡。维持“持有”评级及20.0港元目标价。
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