技术集团 数据基础设施和分析软件 市场概况和机会 2022年9月 目录 Page 1.HoulihanLokey凭证在数据基础设施和分析软件3 2.数据分析和商业智能市场动态13 3.估值/并购视角19 4.附录25 传记27 附加资格32 软件分类37 2 数据中的HoulihanLokey凭据基础架构和分析软件 数据基础设施和分析软件HoulihanLokey团队 HoulihanLokey是数据基础设施和分析软件方面的杰出顾问,在该领域拥有深厚的知识和广泛的在并购和融资交易方面提供咨询的经验。 数据基础设施和分析软件投资银行全球股权资本市场 VikPanditAliMasoud 丹尼尔·刘 SonumPatel 肖恩·菲茨杰拉德 克里斯·黑斯廷斯 董事总经理 NewYork 副总裁 NewYork Associate NewYork Analyst 洛杉矶 董事总经理 NewYork 董事总经理 NewYork 项目丹尼斯 项目 夏尔巴人的子公司 筹集了8000万美元的股权融资来源 获得了C系列增长股权20,000,000欧元的投资 获得了股权投资从 战略销售 领先的,经过验证的 战略销售创始人拥有 在#年筹集了10400万美元 D系列股权融资 已被收购获得了少数族裔的投资 从 数据安全和隐私软件平台 业务已被收购 and 正在处理中正在处理中 卖方顾问卖方顾问财务顾问和配售代理 SellsideAdvisor财务顾问和配售代理SellsideAdvisor财务顾问*FinancialAdvisor FinancialAdvisor* 软件全球领导力金融赞助商 RobLouvSaschaPfeifferKevinSalmini安德鲁·莫罗 董事总经理和美国技术董事长 董事总经理和 欧洲技术联席主管 董事总经理和 私募股权覆盖负责人 董事总经理 洛杉矶 旧金ft法兰克福NewYork *选定的交易由HoulihanLokey专业人士执行,而其他公司则由HoulihanLokey或HoulihanLokey合资公司的专业人士收购。4 此处包含的墓碑代表从2013年远期关闭的交易。 我们的技术并购团队以无与伦比的影响力在全球排名第一 北美 欧洲和中东 亚太地区 亚特兰大 迈阿密 阿姆斯特丹 米兰 北京 大阪 波士顿 明尼阿波利斯 迪拜 慕尼黑 古尔冈 上海 芝加哥Dallas休斯顿洛杉矶 NewYork旧金ftWashington,D.C. 法兰克福伦敦马德里曼彻斯特 巴黎斯德哥尔摩特拉维夫苏黎世 胡志明市新加坡香港特区悉尼孟买名古屋 东京 2021年投资银行排名- 所有全球技术交易 等级顾问 Deals 1 HoulihanLokey 124 2 高盛 114 3 摩根大通 91 4 摩根士丹利 87 5 威廉·布莱尔 67 资料来源:Refinitiv。不包括会计师事务所和经纪人。 当地技术团队 HoulihanLokey是比其他任何高级决策者更值得信赖的顾问独立的全球投资银行。 CorporateFinance Financial 重组 财务和估价咨询 Financial赞助商覆盖范围 ■排名第一的全球并购顾问■全球重组排名第一■全球并购公平第一■No.1全球顾问 顾问意见顾问私募股权公司 ■领先的资本市场 顾问筹集更多 过去五年1000亿美元 ■3.0万亿美元的总和交易价值 已完成 ■1,000+年度估值■涵盖1,000+赞助商 Engagements全球 2021年投资银行排名所有全球交易 2021年全球不良债务& 破产重组排名 2002年至2021年全球并购公平意见咨询排名 2021全球最活跃投资银行 私募股权公司 等级顾问Deals等级顾问Deals等级顾问Deals等级顾问Deals 1HoulihanLokey5491HoulihanLokey631HoulihanLokey9521HoulihanLokey323 2高盛 511 2罗斯柴尔德 382摩根大通8902德勤218 3摩根大通 508 3Moelis 343 Duff&Phelps,AKrollBusiness 8823威廉·布莱尔 183 资料来源:Refinitiv。 不包括会计师事务所和经纪人。 资料来源:Refinitiv。 资料来源:Refinitiv。已宣布或已完成的交易。 资料来源:PitchBook。 6 HoulihanLokey是一家全球领先的投资银行,在兼并和收购、资本市场、财务重组以及财务和估值咨询。 关键事实和数字 34+$5.5B$2.3B 位置总财务 全球专业人士 MANAGINGDIRECTORS(1) 每年服务的客户市场收入资本化(2) 我们的服务我们的覆盖范围 公司财务技术金融服务 金融赞助商覆盖范围 Financial 重组 商务服务 医疗保健 权益资本 Markets 财务和消费者、食品、 Industrials债务咨询 估价咨询和零售 房地产,住宿, 能源 和休闲 (1).截至2022年6月30日,不包括公司MD。7 (2)截至2022年9月。 数据基础设施和分析软件的市场领导者:并购与融资 我们在数据基础设施和分析软件方面拥有无与伦比的交易经验。 项目丹尼斯 战略销售 7500万美元资本为数据提高 Fabric软件的子公司投资组合公司 提供商 I 领先的,经过验证的 数据安全和隐私软件平台 在#年筹集了10400万美元D系列股权融资 已被收购获得了少数族裔的投资 从 已被收购 已被收购 正在处理中 卖方顾问 数据隐私软件 财务顾问* DataFabric软件 财务顾问和配售代理 关系数据库管理软件 卖方顾问 BI/分析软件 财务顾问和配售代理 主数据管理软件 卖方顾问 实时分析 财务顾问 数字营销和电子商务分析 $33,000,000E系列优先股和定期贷款 E系列可转换优先股 获得了显着的增长 Ledby: 已被收购 已被收购 已被收购 Ledby: 已被收购 投资来自 与现有的参与 参与: 投资者:ApexVenturePartners,SSMPartners,OriginVentures,River城市资本基金和I2AFund$30,000,000 财务顾问 配售代理 卖方顾问 卖方顾问 卖方顾问 配售代理 卖方顾问 零售分析 CEM分析 数字营销和 客户分析 许可证和 市场营销和 时间和出勤 电子商务分析 内容分析 呼叫分析 分析 已被收购 已被收购 已被收购 已被收购 获得了股权投资从 已被收购 已被收购VeriskAnalytics 卖方顾问 卖方顾问 卖方顾问* 卖方顾问* 财务顾问* 卖方顾问* 卖方顾问* 公共部门案例管理 CEM分析 政府分析人才分析基于Web的BI 电子商务分析市场和 成本分析 投资组合公司 HG资本 筹集了8000万美元的股权 融资来源收到了来自 已被收购 VeriskAnalytics and HG资本 卖方顾问*财务顾问*卖方顾问* 破碎分析和CEM分析生命科学智能 *SelecCteladimtrasnMsaacntiognesmweret由HoulihanLokey专业人士执行,而由HoulihanLokey或HoulihanLokey合资公司的专业人士收购的其他公司执行。 此处包含的墓碑代表从2013年远期关闭的交易。8 最近的HoulihanLokey交易:MariaDB 开源数据库软件 公司简介 在#年筹集了10400万美元D系列股权融资 财务顾问和配售代理 MariaDB成立于2013年,在芬兰埃斯波和加利福尼亚州红木城设有双总部,是世界上最受欢迎和增长最快的开源数据库管理软件提供商。 MariaDB拥有强大的蓝筹客户群,包括75%的财富500强公司。 MariaDB的特性使其能够与IBMDb2和Oracle等传统数据库以及与 公有云提供的数据库,包括AmazonWebServices、MicrosoftAzure和GoogleCloud。 通过买方教育和竞争张力实现价值最大化 我们的角色事务快照 HoulihanLokey的成功和为公司提供咨询服务的势头 数据管理空间 HoulihanLokey担任首席财务顾问和安置代理到MariaDB并协助营销,结构化,并代表 公司。 MariaDB聘请HoulihanLokey追求战略替代过程,目的是找到理想的MariaDB下一章增长的合作伙伴。 HoulihanLokey联系了一系列增长权益投资者以及精选的高可能性群体 战略买家,最终产生了两个可操作的少数股权投资和控制权。 该过程为MariaDB提供了显着的增长股权投资推动持续增长,同时也 调整新投资者和投资者之间的战略愿景现任管理团队和董事会。 这是过去12个月内的第五笔交易 数据基础设施软件空间。HoulihanLokey 还建议: KinglandSystems筹集了1亿美元的资金 Brainspace出售给K1投资管理 Exago出售给有洞察力的软件 为Sherpa项目筹集资金(市场) MariaDB的交易价格为~14.5xARR. MariaDB的数字 $40M 145% 50%+ 企业许可证 500+ 客户 60M+1B+ ARR DBaaS收入复合年增长率 Rev.CAGR (F500的75%) 通过LinuxDistros访问 DockerHub下载 9 最近的HoulihanLokey交易:Exago 嵌入式商业智能软件 公司简介 已被收购 卖方顾问 ExagoInc.(Exago)成立于2006年,其目标是帮助SaaS提供商为用户提供一个简单的、灵活、强大的临时报告和分析解决方案。 如今,该公司的旗舰产品是领先的嵌入式商业智能(BI)解决方案 沃尔玛,德勤,洛克希德马丁公司,Datto,Kronos-UKG,Transactis-Mastercard,DealerSocket, VivifyHealth和毕马威,他们选择了Exago,因为它嵌入并与面向客户的无缝集成 Web应用程序。 通过买方教育和竞争张力实现价值最大化 我们的角色事务快照 HoulihanLokey曾担任Exago和代表协助构建和谈判交易 公司的。 这笔交易进一步证明了HoulihanLokey的领先优势担任高级企业软件和数据顾问 全球管理软件提供商。 HoulihanLokey进行了广泛的拍卖过程,联系〜55 软件战略买家和约25家私募股权公司。 HoulihanLokey致力于将Exago定位为战略买家通过展示Exago嵌入式分析的适合性 他们的技术堆栈中的软件,以及Exago如何适合他们的GTM。 对于私募股权公司,HoulihanLokey致力于展示Exago嵌入式的平台价值 分析业务,也发展了无机增长通过整合围绕增长创建叙事的故事在嵌入式分析提供商之间。 鉴于这种买家教育,HoulihanLokey能够创造巨大的需求和竞争紧张,从而获得 几家战略买家和私募股权公司的出价和 获得溢价估值。 10 最近的HoulihanLokey交易:大脑空间 基于ML的数据分析和可视化软件 公司简介 的子公司 Brainspace是法律技术领域领先的数据分析和可视化平台,提供eDiscovery、信息治理,以及对其客户端的合规性软件。 已被收购 卖方顾问 该公司为许多世界上最大的法律服务提供商、律师事务所和全球1000强企业提供服务公司。 其平台使法律和合规组织能够在审查时更快地找到更高质量的见解具有机器学习支持的搜索和可视化功能的文档。 通过买方教育和竞争张力实现价值最大化 我们的角色事务快照 我们的角色涉及为CyxteraTechnologies(dbaAppGate)和BCPartners对BrainSpace的剥离,aAppGate的子公司。 这项交