测试、检验、认证和合规部门市场更新

关键事实和数字 37 ~2,000 309 2,000+ $6B $1.8B 位置 全球 总财务专业人士 MANAGING 董事(1) 服务客户每年 市场 资本化(2) 收入(3) 我们的服务排名 公司财务公司财务财务重组财务和估值咨询 2022年并购咨询排名 2022年并购咨询排名 2022年全球不良债务和破产 1998年至2022年全球并购公平 10亿美元以下的全球交易 顾问 Deals 所有美国交易顾问 Deals 重组排名 顾问 Deals 咨询排名 顾问 Deals 1 HoulihanLokey 381 1 HoulihanLokey 191 1 HoulihanLokey 58 1 HoulihanLokey 1,232 2 罗斯柴尔德公司 369 2 高盛公司 188 2 PJTPartnersInc 30 2 摩根大通 1,030 3 摩根大通 217 3 摩根大通 160 3 ： 29 3 Duff&Phelps,AKrollBusiness 938 4 ： 206 4 JefferiesLLC 135 4 罗斯柴尔德公司 25 4 摩根士丹利 725 5 高盛公司 203 5 PiperSandler&Co 132 5 Moelis&Co 21 5 美国银行证券公司 710 资料来源：Refinitiv。不包括会计师事务所和经纪人。资料来源：Refinitiv 。 资料来源：Refinitiv。资料来源：Refinitiv。已宣布或已完成交易。 1号全球并购顾问1号美国并购顾问1号全球重组顾问1号全球并购公平意见 交易金额低于10亿美元 领先资本市场顾问1,500+已完成的交易值 过去25年的顾问 总计超过3.0万亿美元1,000+年度估值项目 了解更多关于公司财务 完全集成的金融赞助商覆盖 24赞助商社区 1,000+ 市场洞察力和700+公司出售给金融 了解更多关于财务重组 高级官员致力于美洲和欧洲 HoulihanLokey是一家全球性公司 涵盖赞助商，提供买方行为知识 自2015年以来的赞助商 了解更多关于财务和估值咨询 了解更多关于 我们的行业覆盖范围 美洲欧洲和中东亚太地区 亚特兰大 洛杉矶圣保罗 阿姆斯特丹马德里斯德哥尔摩 北京 香港 上海 波士顿 迈阿密 华盛顿, 安特卫普特拉维夫曼彻斯特 福冈 SAR 新加坡 芝加哥 明尼阿波利斯 D.C. 迪拜米兰苏黎世 Gurugram 孟买 悉尼 Dallas NewYork 法兰克福慕尼黑 胡志明市 名古屋 东京 休斯顿 旧金ft 伦敦巴黎 城市 大阪 （1）截至2022年12月31日。不包括公司董事总经理。（2）截至2023年4月。（3）LTM截至2022年12月31日。2 HoulihanLokey的业务服务集团合并 关键事实和数字 130+ 69$2.9B 广泛的行业 与实质性的关系提供广泛的经验 一系列并购，公司 专门的商业服务银行家 行业覆盖 已完成业务服务并购/ CY22私募交易 在CY22的融资交易中 财务、重组和财务和估值咨询服务 商业服务业。 我们涵盖了广泛的行业，银行家致力于我们的每个主要覆盖领域。 基于数量交易和根据 Refinitiv提供的数据，HoulihanLokey排名第一大投资银行 所有全球商业服务 2022年并购交易。* *不包括会计师事务所和经纪人。 2022年并购咨询排名所有全球商业服务交易 BPO服务工程和 基础设施 IT服务市场营销 服务 选定的商业服务行业交易 Environmental 服务 专业咨询和风险服务 设备作为- 服务 测试,Inspection, 认证，以及合规性 设施和住宅服务 培训和 Education HCM服务 交通运输和物流 已获得 顾问Deals已被收购 a投资组合公司投资组合公司 1HoulihanLokey 2罗斯柴尔德公司 3林肯国际 69 50已获得 37 已被收购 已获得战略投资从 已被收购 a投资组合公司 投资组合公司 4高盛公司 5GCG BuysideAdvisorSellsideAdvisorSellsideAdvisor卖方顾问&公平意见BuysideAdvisor卖方顾问 34 26 资料来源：Refinitiv。不包括会计师事务所和经纪人。 a投资组合公司 a投资组合公司a投资组合公司投资组合公司 了解更多关于我们的信息商业服务行业覆盖 已被收购 收到了次要的投资来自 已被收购 收到了来自已被收购 a投资组合公司 已被收购 SellsideAdvisorSellsideAdvisorSellsideAdvisorSellsideAdvisor卖方顾问SellsideAdvisor 3 分部门覆盖范围 HoulihanLokey很高兴介绍其最新的测试，检验，认证和合规性 （TICC）全球行业更新。我们专门的TICC实践在HoulihanLokey的商业服务集团，并在提供卓越的服务和服务方面赢得了全球声誉 认证技术支持解决方案 Inspection测试和监管 在并购咨询、资本筹集、财务和估值方面取得了优异的成绩咨询服务。 我们的客户包括早期、中型和大型私人、PE支持和公共拥有的企业，我们理解一个由不断创新和 进化需要一个超前于市场思考并利用的顾问的复杂性 稳固的行业关系，以推进客户的愿景。我们通过运行优化客户成果执行良好、有竞争力的流程，通过专注于深入的领域知识来定位协同作用和稀缺性价值，并利用我们世界级的战略和私募股权准入将合适的高级决策者带到谈判桌前。 诚信管理 管道测试和检查 质量保证/控制 精选交易 投资组合公司 投资组合公司 合规性 公用事业服务 投资组合公司 领导力已被收购 RanonKentAlexHeikali 已被收购 已被收购 已被收购 董事总经理 副总裁 RKent@HL.com310.712.6523 AHeikali@HL.com310.788.5294 乔纳森·哈里森 汤姆·巴特斯比 投资组合公司 投资组合公司 董事总经理 Director 已被收购 JHarrison@HL.com+44(0)2077477564 Tom.Battersby@HL.com+44(0)1612406424 已被收购 已被收购 卖方顾问卖方顾问卖方顾问卖方顾问 投资组合公司 获得了大部分投资从 詹姆斯·萨奇 Director James.Sutch@HL.com +44(0)7436338062 凯文·罗格斯塔德 副总裁 KRogstad@HL.com +44(0)2079074284 卖方顾问卖方顾问卖方顾问卖方顾问 交易挂起 已获得投资组合公司 已获得 已同意由 联系我们 投资组合公司投资组合公司 收到了次要的投资来自 请联系我们安排电话讨论这个问题 本季度的市场更新或探索我们如何服务 请求开会BuysideAdvisorBuysideAdvisor*卖方顾问卖方顾问 此处包含的墓碑代表从2018年开始关闭的交易 您的业务需求。 了解更多关于我们 转发。*选定的交易由HoulihanLokey执行 在HoulihanLokey收购的其他公司的专业人士。4 弹簧20232023年秋季 虚拟|2023年4月26-27日在人|纽约|2023年10月12日 以前的TICC行业参与公司的例子 环境测试、监测和 TIC为广泛的行业提供服务先进的防伪和品牌 可持续性和供应链服务 X射线食品检验和金属供应商 咨询服务提供商 （例如，添加剂，农业和能源） 保护解决方案 提供者 检测服务 认证和审核服务提供商 对于食品工业 多学科提供者认证和测试服务 测试和检查进入自然 资产和建筑环境 技术支持的合规性、监管和 风险管理提供商 实验室测试、风险管理和 研究解决方案提供商 全球测试、检验、 认证和合规性 测试和检验服务提供商技术支持的质量控制和 供应链审计提供商 公用事业建设和管理 维修服务 高压处理(HPP)服务 提供者 选定的2022名与会者精选公司的主要收获 ◾与您所在行业的同行会面的机会 ◾对于那些考虑国际增长的人来说，这是一个提高一个人的个人资料，并可能与附加目标交互 ◾有机会与广泛的金融投资者接触非正式设置 5 市场更新 Introduction 测试、检查、认证和合规性一直具有弹性，尽管具有挑战性的2022年。 Q42022快速事实 TICC并购交易量 虽然并购的整体速度似乎有所放缓，但2022年的全球数量TICC交易从2021年的115宗小幅下降至105宗，其中收购者继续对需求强劲的优质资产表示兴趣 战略性地扩展产品供应或增加地域的驱动因素或资产 reach. 19 交易第四季度2022 272926 333232 新的和创新的软件解决方案和设备测试计划也与一项新的大麻立法一起进入市场 取消其附表I分类。 1617 19232219 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 202020212022 目录 1.执行摘要7 2.精选行业新闻.8 3.HoulihanLokey执行的选定交易10 4.TICC板块——并购亮点·································································· ·······················11 5.HoulihanLokey的TICC前20名 6.股票市场指数表现………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………13 7.上市公司估值14 8.公共可比公司15 9.免责声明…………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………16 HoulihanLokeyTICC指数表现(1) 9.1% 比上一季度增加 每季度，胡里汉 洛基TICC指数表现优于两者 标准普尔500指数和STOXX指数欧洲100 资料来源：标普资本IQ。截至2022年12月30日的数据。 （1）HoulihanLokeyTICC指数由整个行业的多元化公司组成。有关完整列表，请参阅第15页。6 部门业务状况(1)新闻亮点并购亮点 ▪全球TICC板块估值为 2021年约为2210亿美元，目前 预计将以4%左右的复合年增长率增长至 到2030年超过3000亿美元。 ▪长期长期增长动力将继续 为该行业的扩张做出积极贡献。 关键驱动因素包括不断增加的监管、品牌保护和质量的重要性与日俱增保证，全球贸易增长，老龄化 基础设施、供应链复杂性、 不断增长的产品不合格成本，一个焦点关于企业社会责任问题，以及持续的东方城市化。 ▪引进先进技术 各个部门进一步加强了对 对于TICC服务，因为它们有助于安全新技术的开发和采用 同时保持合规性。 ▪最近的监管发展与部门包括： ▪欧盟委员会最近发布其新的碳认证清除提案概述了 监控所需的必要规则，报告，并核实碳清除， 标志着“向前迈出了一大步” 欧盟应对气候变化的斗争。 ▪美国独立委员会实验室最近宣布支持国家改革法案 （H.R.5977），一项有效的法案消除许多联邦限制 针对大麻产业和删除药物的附表I分类。 ▪Intertek，全面质量保证提供商，宣布推出IntertekGreenR&D，集成解决方案，优化产品的 可持续性、质量和安全属性。 ▪美国农业营销服务 授予FSNS认证和审核，认证集团公司，官方服务提供商状态在USDA过程验证计划中。 ▪优势国际注册商，支持 ANAB认可的ISO和航空航天标准， 将加入Amtivo的国际投资组合，以帮助其关键美洲市场的增长雄心。 ▪ABS咨询，全球运营风险管理公司，与 GDS全球有限公司（Gliderol）开发和测试有史以来第一个减轻爆炸的卷帘门。 ▪Cotecna已部署其最