海内外产能持续扩张，业绩同环比高增长！

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公司发布2023年半年度业绩预告，业绩略超预期。2023年上半年公司预计实现归母净利润3.75-4.15亿元，同比增长75.9%~94.7%，环比下降13.9%~-4.7%。其中，2023年Q2预计实现归母净利润2.06~2.46亿元，同比增长60.6%~91.8%，环比增长21.6%~45.3%。公司营收预计环比上升，主要得益于海内外需求复苏和客户增长。此外，汇兑收益增厚业绩，墨西哥产能布局加速。我们维持公司2023-2025年营收预测为57.50/77.20/96.04亿元，同比增长35%/34%/24%；维持2023-2025年归母净利润预测为8.47/11.37/15.03亿元，同比增长31%/34%/32%，对应PE分别为24/18/14倍，维持“买入”评级。