预计Q2产能利用率拐点已至，期待Q3利润拐点

华西证券发布研报称，百隆东方预计Q2产能利用率拐点已至，期待Q3利润拐点。公司预告23H1净利为2.72-3.11亿元，同比下降59.97%-64.99%，扣非净利为1.91-2.27亿元，同比下降69.92%-74.80%，非经常性损益为0.81-0.84亿元，同比增长326%-342%；其中23Q2净利为1.88-2.27亿元，同比下降47%-56%，扣非净利为1.14-1.5亿元，同比下降64%-73%，非经常性损益为0.74-0.77亿元，同比增长640%-670%%。分析师认为，公司最差时候已经过去，Q2净利降幅收窄，未来随着大客户海外扩产、下游终端品牌去库存结束Q3订单有望逐步改善。维持23/24/25年收入预测58.77/71.07/78.47亿元，净利预测为13.59/15.44/16.70亿元，EPS为0.91/1.03/1.11元，维持“买入”评级。

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