康缘药业：23H1归母利润2.8亿，利润增速31%，业绩基本符合预期，核心产品热

康缘药业：23H1归母利润2.8亿，利润增速31%，业绩基本符合预期，核心产品热毒宁、杏贝止咳颗粒快速增长 玫瑰业绩：23H1收入25.5亿+22%，归母净利润2.8亿+31%；Q2单季度，实现收入12亿+18%，归母净利润1.35亿+34%，利润端超预期增长 玫瑰核心产品放量驱动注射剂及颗粒剂收入快速增长：分产品看，23H1公司注射液的营业收入为11.6亿+53.9%，主要系热毒宁注射液销售增长所致；颗粒 康缘药业：23H1归母利润2.8亿，利润增速31%，业绩基本符合预期，核心产品热毒宁、杏贝止咳颗粒快速增长 玫瑰业绩：23H1收入25.5亿+22%，归母净利润2.8亿+31%；Q2单季度，实现收入12亿+18%，归母净利润1.35亿+34%，利润端超预期增长 玫瑰核心产品放量驱动注射剂及颗粒剂收入快速增长：分产品看，23H1公司注射液的营业收入为11.6亿+53.9%，主要系热毒宁注射液销售增长所致；颗粒剂、冲剂的营业收入为1.9亿+99.6%，主要系杏贝止咳颗粒销售同比增长所致，整体基本翻倍，其他剂型整体表现稳定； 玫瑰核心逻辑：公司是中药创新药龙头，创新研发方面居行业领军地位，核心竞争力强劲，现有销售品种矩阵丰富，新版基药目录调整有望继续受益。