招银国际助力Keep香港IPO成功发行

交易概述 2023年7月12日，KeepInc.（3650.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任KeepInc.在香港IPO联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力Keep香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。 Keep是一个以创新为基础、快速增长并以交付为导向的平台，为用户提供全面的健身解决方案，以帮助用户实现其健身目标。于往绩记录期间，Keep的大部分收入产生自销售自有品牌运动产品。Keep通过人工智能辅助的个性化训练计划（涵盖互动直播课及录播课），提供广泛及专业的健身内容，可根据用户的运动水平、健身目标、日常锻炼模式及饮食，动态调整课程内容及锻炼强度。Keep的内容辅之以各种智能健身设备、健身装备、服饰及食品，使Keep能够无缝连接物理与数字领域，创造沉浸式、交互及一站式的健身体验。 Keep本次全球发行10,838,600股（假设超额配售权未获行使），发行价格为每股28.92港元，总募集金额约3.13亿港元（假设超额配售权未获行使）。本次发行基石投资人为深圳市奋达科技股份有限公 司、福清胜德卡路里投资有限公司以及厦门群鑫机械工业有限公司，合计认购约7,654万港元，约占绿鞋前发行规模的24.4%。本次Keep的发行获得了投资者的广泛关注，国际配售和香港公开发行均获超额认购，在波动的市场环境下成功登陆港股资本市场。 招银国际凭借丰富的IPO项目经验与坚实的投资者网络覆盖优势，在市场推介阶段向诸多投资者传递公司独特的投资价值及未来成长潜力，高效锁定重要锚定投资者意向，并成功转化其订单，为项目的顺利发 行奠定扎实基础。招银国际在本次项目的发行中再一次展现了优秀的客户服务能力及股票销售能力，得到了公司管理层的高度认可。 资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列 的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。