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2023年上半年,通信板块一路领跑,受到chatGPT火爆的影响,市场对数据中心的算力网络的增长预期大幅提升。分析师李美贤看好/维持通信行业,认为AI是今年主线,长期来看,建议关注中国光模块产业链崛起机遇。大模型是一种新的生产力工具,可以帮助我们更准确地认知世界和预测世界。大模型的出现是一系列的变革,包括解决存储墙出现的HBM、解决算力墙出现的集群和分布式训练、解决通信墙而出现的网络架构革新、解决功率墙出现的液冷等等,是通信和电子一系列技术新一轮的变革。本次报告预测,由于网络架构变革,光模块需求将大幅增加,而中国光模块厂商有望尽享800G红利。