驰而不息，业绩持续兑现

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惠城环保（300779.SZ）发布2023年半年度业绩预告，上半年实现归母净利润盈利8200.0–9200.0万元，同比增长较大，主要原因是新建项目产能释放，4万吨/年FCC催化新材料项目（一阶段）于2023年2月正式投产，催化剂、分子筛、助剂产能均大幅增加；3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目于2023年4月正式投产，废催化剂处理处置能力大幅增强；POX装置灰渣处理处置服务费及资源化产品销售收入大幅增加。公司自主研发的混合废塑料深度裂解制化工原料技术在公司搭建的中试基地完成了长周期运行，经过过程模拟与优化，逐步形成了工艺包设计基础数据。2022年度股东大会审议投资设立废塑料项目全资子公司，并拟在揭阳市大南海石化工业区建设20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目，计划投资总额11.99亿元。我们期待后续废塑料项目业绩释放，贡献新增量。公司深耕危废循环技术，主业企稳并签订重大危废处置项目订单业绩拐点已至，且未来催化可期，维持“买入”评级。