电力设备与新能源行业周报：本周储能板块轮动，行业向上拭目以待

电力设备与新能源 行业研究/行业周报 本周储能板块轮动，行业向上拭目以待 报告日期：2023-07-10 行业评级：增持 行业指数与沪深300走势比较 分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001电话：021-60958389 邮箱：yinyj@hazq.com 相关报告 1.华安证券电力设备与新能源行业周报：储能中标价格持续下降，招投标市场火热2023-04-24 2.华安证券电力设备与新能源行业周报：本周碳酸锂价格持续下跌，各地市持续构建新型储能系统2023-04-163.电力设备深度报告：工商业储能收益持续走高国内市场临近爆发2023- 04-12 主要观点： 本周储能新增6个招标项目，6个中标项目 50% 0% -50% 储能指数 沪深300 本周6个项目进行招标，6个项目发布中标结果，数量较上周有所上升，涉及独立储能、配储、工商业储能等不同项目。 招标情况：本周招标规模295MW/1650.6MWh，环比-51.0%/12.3%， 招标内容包括储能电站EPC、储能电站运维服务、储能设备采购等。其中新疆阿勒泰储能项目规模最大，达到200MW。 中标情况：本周中标规模合计425.9MW/937.5MWh，环比-70.7%/- 67.3%，包括3个储能系统采购项目、1个储能EPC项目、1个共享储能电站项目和1个储能设备采购项目。共享储能项目EPC报价为 2.0元/Wh，环比10.8%；储能系统采购报价为1.2元/Wh；储能电站项目报价为1.4元/Wh。 本周储能指数下跌，上能电气领跑涨幅榜 本周上证综指下跌0.17%，深证成指下跌1.25%，创业板指下跌2.07%，储能指数上涨0.24%。本周一级行业指数中电力设备及新能源板块下跌3.01%。储能指数50支个股中，上涨个股数量为14支。其中，涨幅板块分析来看，上能电气领跑涨幅榜，涨幅为11.43%。 6月储能招标市场规模上涨，中标市场规模下降 6月储能项目招投标市场升温。6月招标规模合计9.2GW/19.9GWh，环比上涨94.2%；中标规模合计5.0GW/7.6GWh，环比下降33.1%。中标项目以集采规模最大，按照MWh计算，独立式储能电站、集采、可再生能源储能分别占总规模的43.8%、32.6%和22.6%。6月招投标市场中各企业的投标报价与5月相比略有调整，2小时储能系统加权平均报价1.115元/Wh，环比持平，最低报价低至1.020元/Wh；2小时储能项目EPC加权平均报价1.578元/Wh，环比下降5.1%，最低报价低至1.239元/Wh。根据7月最新电价，独立储能和工商业部分省份收益率分别达到16.3%、7.7%，收益曲线持续攀升。 风险提示 原材料价格超预期上涨；汇率大幅波动风险；政策不及预期风险。 正文目录 1本周行情回顾4 1.1本周储能指数下跌4 1.2本周储能板块个股最高涨幅11.43%，最大跌幅7.03%4 2行业数据5 2.1国内招投标信息5 2.2电价数据6 2.3招标价格跟踪6 2.4招投标规模跟踪8 2.5经济性测算10 2.5.1独立储能项目10 2.5.2工商业储能项目10 3本周储能主题事件11 3.1国内市场动态11 3.1.1国家：储能安全国标正式实施，“浸默”电池安全系统领跑行业规范11 3.1.2山东：省能源局公布2023年能源行业软科学研究课题11 3.1.3浙江金华：鼓励分布式光伏10%配储，峰段放电可获补贴11 3.1.4湖南：澧县新能源开发利用招商比选结果公示，约配置200MWh储能规模11 3.1.5广东：省能源局新型储能项目实行属地备案管理，2年内无进展的项目依法取消11 3.1.6安徽：印发推进建筑领域合同能源管理意见！推动储能和充放电系统应用12 3.1.7山东：省能源局2023年第一批储能示范项目总计6.95GW，中电建、大唐领衔，锂电占比77.7%12 3.1.8广东：省能源局独立储能可参与双边协商、挂牌和集中竞争交易12 3.1.9浙江温州：支持无补贴的储能电站直接交易，引导风/光企业按比例配置储能12 3.1.10贵州：2023年预计储能装机1GW，力争完成1.5GW13 3.1.11贵州：公示独立储能示范项目，给予财政补贴13 3.1.12湖北：2025年装机3GW，加速培育液流电池产业链，做强压缩空气产业13 3.2国外市场动态13 3.2.1南非：深层矿山重力储能开发潜力巨大13 3.2.2爱沙尼亚：政府拟为10个储能项目提供520万欧元资助14 3.2.3美国能源部：加速长时储能商业化，几项关键行动14 3.3公司重大事件14 4建议关注标的情况16 5风险提示16 图表目录 图表1本周板块涨跌幅，电力设备板块下跌3.01%（单位：%）4 图表2上能电气领跑涨幅榜（单位：%）4 图表3本周储能6个招标项目5 图表4本周6个储能中标项目5 图表57月代理购电价格差（单位：元/KWH）6 图表66月储能系统招标价格环比持平，储能项目EPC招标价格环比上涨5.1%7 图表76月独立储能EPC价上涨（单位：元/WH）7 图表8碳酸锂价格（单位：元/吨）7 图表96月储能项目中标规模环比下降，同比下降8 图表106月储能项目招标规模上涨8 图表11储能电站经济性测算核心假设10 图表127月储能电站IRR抬升显著10 图表13相关建议关注公司估值表16 1本周行情回顾 1.1本周储能指数下跌 本周（2023年7月2日-2023年7月8日）上证综指下跌0.17%，深证成指下跌1.25%，创业板指下跌2.07%，储能指数上涨0.24%。本周一级行业指数中电力设备及新能源板块下跌3.01%。 图表1本周板块涨跌幅，电力设备板块下跌3.01%（单位：%） 汽石交有非钢煤农电公建商房综社环食轻纺基银机美家建医计通国电传车油通色银铁炭林子用筑贸地合会保品工织础行械容用筑药算信防力媒 石运金金化输属融 牧事装零产服饮制服化设护电材生机军设 渔业饰售 务料造饰工备理器料物 工备 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 资料来源：iFind，华安证券研究所 1.2本周储能板块个股最高涨幅11.43%，最大跌幅7.03% 本周（2023年7月2日-2023年7月8日）储能指数50支个股中，上涨、持平、下跌的个股数量分别为14、0、36，占比分别为28%、0%、72%。其中，涨幅板块分析来看，上能电气领跑涨幅榜，涨幅为11.43%。 图表2上能电气领跑涨幅榜（单位：%） 上能电气 祥鑫科技 新风光 科华数据 盛弘股份 新宙邦 亿纬锂能 拓邦股份 锦浪科技 新雷能 15 10 5 0 -5 -10 -15 资料来源：iFind，华安证券研究所 2行业数据 2.1国内招投标信息 本周（2023年7月2日-2023年7月8日）新增6个招标项目，招标规模合295MW/1650.6MWh，环比-51.0%/12.3%，招标内容包括储能电站EPC、储能电站运维服务、储能设备采购等。其中新疆阿勒泰储能项目规模最大，达到200MW。 图表3本周储能6个招标项目 发布时间 项目名称 省份 项目类别 规模 （MW） 容量 （MWh） 招标内容 招标人 7/02 平高集团西安平高2023年平塘 50MW/100.56MWh共享储能建设项目能量管理系统EMS公开竞争性谈判采购项目 贵州 共享储能 50 100.56 设备采购 平高集团有限公司 7/02 甘肃华电环县毛井风电场增建30万千瓦光伏示范项目45MWh90MWh储能项目 甘肃 配储 45 90 EPC 甘肃华电环县风力发电有限公司 7/03 国网新疆综合能源服务有限公司2022 年储能电站经营租赁项目 新疆 独立储能 / / 电站运维 南瑞集团有限公司 7/04 新疆阿勒泰20万千瓦80万千瓦时（配 置80万千瓦新能源）储能项目 新疆 配储 200 800 EPC 阿勒泰津元能源有限公司 7/04 国能信控互联技术有限公司2023年本部承揽设备类储能直流舱舱级七氟丙烷消防系统设备框架招标 山东、宁夏、 云南、江西、新疆、陕西、浙江、甘肃等省份 配储 / 500 设备采购 国能信控互联技术有限公司 7/05 西藏昌都察雅县吉塘一期200兆瓦复合 型光伏发电项目160MWh储能系统设备采购及安装工程（第二次）招标 西藏 配储 / 160 储能系统采购及安装 西藏开发投资集团有限公司 资料来源：北极星储能网，储能与电力市场，中国招标投标公共服务平台，华安证券研究所 本周（2023年7月2日-2023年7月8日）新增6个中标项目，中标规模合计425.9MW/937.5MWh，环比-70.7%/-67.3%，包括3个储能系统采购项目、1个储能EPC项目、1个共享储能电站项目和1个储能设备采购项目。共享储能项目EPC报价为2.0元/Wh，环比10.8%；储能系统采购报价为1.2元/Wh；储能电站项目报价为1.4元/Wh。 图表4本周6个储能中标项目 发布时间 项目名称 省份 项目类别 招标内容 规模 （MW） 容量 （MWh） 中标价格（万元） 单价（元/Wh或元/W） 中标（候选）单位 7/04 上海发电设备成套设计研究院吴江区综合智慧零碳电厂二期项目通鼎共享储能系统集成供货项目 江苏 共享储能 储能系统采购 12.8 25.6 3069.4 1.2 厦门科华数能科技有限公司 7/04 华润抚州东乡200MW渔光互补光 伏发电项目储能系统扩容项目 江西 配储 储能电 站 14.2 14.2 1948.1 1.4 中车株洲电力机车 研究所有限公司 7/05 南网科技0.5C冷板式液冷储能系统（含电芯）单一来源采项目 / / 储能系统采购 / 100.0 103040.0 / 南瑞继保和中国能建广东设计研究院 7/06 宁夏善能福智能源科技有限公司 善能塞上200MW/400MWh共享储能电站项目 宁夏 共享储能 EPC 200.0 400.0 78000.7 2.0 中铁二十一局集团有限公司 7/06 国家电投集团广西公司2023年第八批集中招（中）标项目 广西 / 储能系统采购 198.9 397.7 46839.0 1.2 中车株洲电力机车 研究所有限公司 7/07 三峡水利2023年度储能设备框架协议采购项目 重庆 用户侧 储能 设备 采购 / 150.0 / / / 资料来源：北极星储能网，储能与电力市场，中国招标投标公共服务平台，华安证券研究所 2.2电价数据 2023年7月各地代理购电价格整体情况未发生重大变化。以220（330）千伏及以上大工业电价（两部制工商业电价）作为分析对象，峰（尖）谷电价差最大的地区是上海市，最高峰（尖）谷电价差为1.0987元/kW，峰（尖）谷电价差超过0.7元/kWh以 上的地区达到16个。一般工商业峰（尖）谷电价差最大的广东（珠三角�市），最高峰 （尖）谷电价差为1.0711元/Wh，峰（尖）谷电价差超过0.7元/kWh以上的地区达到 18个。 图表57月代理购电价格差（单位：元/kWh） 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 上广广江海安重广广广广河湖广山浙天陕江四陕吉河河黑贵福辽广冀冀北内北北重山云青新内宁甘湖海东东苏南徽庆东东东东南南东东江津西西川西林北北龙州建宁西北北京蒙京京庆西南海疆蒙夏肃北 市（（ -（（（（ （ 市（ （ 南江（ 转市古市市（ 古 珠江 工惠东深深 粤 陕 榆 网厦 供郊东城开商 蒙 三门 业州西汕圳 北 西 林 转门 区部区发业 西 角） ））两特） 山 电 电 供等 区） � 翼别 区 网 网 ） 市 地合 ） ） ） ） 区作）区 ） 工商业峰（尖）谷电价差大工业峰（尖）谷电价差参考值资料来源：北极星储能网，储能与电力市场，华安证券研究所 2.3招标价格跟踪 6月储能招投标市场中各企业的投标报价与5月相比略有调整。2023年6月，2小 时储能系统加权平均报价1.115元/W