建材行业策略周报：淡季需求平平，产业链底部关注新渠道开拓

建材行业策略周报：淡季需求平平，产业链底部关注新渠道开拓。城市更新政策的持续落地，有望带动新一轮建材需求兴起。建议关注：1）家装需求稳定提升的C端主导企业：管材零售龙头伟星新材，国内建筑涂料龙头三棵树，内资卫浴龙头品牌箭牌家居，木门龙头江山欧派，板材龙头兔宝宝；2）地产项目风险降低后业绩弹性较大的大B主导企业：防水龙头东方雨虹、科顺股份，五金龙头坚朗五金，瓷砖龙头蒙娜丽莎，石膏板龙头北新建材，工程涂料领军者亚士创能，安全门龙头王力安防。周期：玻璃下游库存有限下，市场成交逐步好转；水泥需求弱势下，企业低价抢量，价格持续承压。建议关注成本优势突出的旗滨集团。新材料：碳纤维新需求未成规模，供求不匹配下价格持续底部运行；玻纤细纱产线计划冷修，短期支撑价格上涨；铝箔短期看国内供给，长期看全球布局。

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