行业周报：广东发布独立储能参与电能量市场交易细则征求意见，重视储能产业链投资机会

行业走势：本周申万公用事业指数上涨O.476%，跑赢沪深300指数0.912pct。 本周要点： 广东独立储能参与电能量市场交易细则征求意见：7月5日，国家能源局南方监管局，广东省能源局印发关于征求《广东省独立储能参与电量市场交易细则（建议稿）》意见的通知。《征求意见稿》明确了独立储能的准入条件和注册要求。同时指出了中长期电能量交易的交易品种和交易方向，参与现货电能量交易的交易、出清、结算方式，以及与辅助服务市场的衔接。我们认为，该政策的发布，对于提升独立储能参与电力市场的经济性具有重要意义，独立储能有望从强配的成本向转变为可以参与市场的利润来源，建议重视储能产业链的投资机会。 建议关注具有技术优势和产品协同性的储能PCS供应商【盛弘股份】、南网区域储能电站运营商【南网储能】。 持续看好储能细分赛道工商业储能，建议关注【开勒股份】、【芯能科技】。 市场信息跟踪： 1）电力供需：用电量：2023年5月，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.5%,环比增长4.7%。发电量：2023年5月，全国发电量6885.8亿千瓦时，同比增长2.7%，环比增长4.6%。发电装机：2023年5月，全国新增发电装机2612万千瓦，同比增长145.3%，环比增长2.8%。 2）煤炭价格跟踪：6月24日至7月1日，秦皇岛5500动力混煤平仓周平均含税价为818.00元/吨，周环比下跌0.33元/吨，跌幅0.0004%；6月25日至6月30日，山西大同南郊5500动力煤车板含税价为690元/吨，周环比下跌20元/吨，跌幅2.8%；6月23日至6月30日，纽卡斯尔动力煤现货价为137.94美元/吨，周环比上涨17.71美元/吨，涨幅14.7%；6月23日至6月30日，欧洲ARA港动力煤现货价为96美元/吨，与上周持平。 3）水电跟踪：本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨。截至2023年7月7日，三峡水库入库流量15000立方米/秒，同比下降3.2%，较上周增长4600立方米/秒；水位为154.73米，同比增加5.4%，较上周增加3.78米；蓄水量为225亿立方米，同比增长25.0%，较上周增加24亿立方米。 4）光伏价格跟踪：2023年7月5日，光伏级多晶硅价格7.72美元/kg，较上周持平；156mm×156mm多晶硅片现货价格0.18美元/片，较上周下降0.01美元/片，周环比降幅为2.8%；太阳能电池片现货价格0.08美元/w，较上周持平，周环比降幅为1.2%；光伏组件现货价格0.15美元/w，较上周持平，周环比降幅为0.7%。。 5）天然气价格跟踪：2023年7月7日，LNG全国出厂价格指数4326元/吨，本周均价4365.33元/吨，较上周下降32.67元/吨，周环比跌幅0.7%。 6）电力市场跟踪： 2023年7月5日，广东省电力现货发电侧（含核电）日前交易电价为393.66厘/kwh，广东省电力现货发电侧（含核电）实时交易电价为385.64厘/kwh。2023年7月8日，山东省中长期电力交易净合约量6.82亿kwh，加权均价370.8元/MWh。 风险提示：政策推进不及预期，项目投产进度不及预期，电价下调风险，资产重组失败风险，大额解禁风险。 1.内容目录 1.行情回顾...................................................................5 1.1.板块行情.............................................................5 2.数据跟踪...................................................................6 2.1.电力供需：1-5月全社会用电量35325亿千瓦时，累计发电量20642.2亿千瓦时6 2.1.1.用电量：2023年5月，全社会用电量7222亿千瓦时...................6 2.1.2.发电量：2023年5月，全国发电量6885.8亿千瓦时...................7 2.1.3.发电装机：2023年5月，全国新增发电装机2612万千瓦...............7 2.2.火电板块.............................................................8 2.2.1.煤炭价格：本周国内煤炭价格下跌，海外煤炭价格上涨................8 2.3.水电：本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨.........................9 2.4.光伏：本周光伏产业链价格下行........................................10 2.5.燃气板块：本周LNG全国出厂价格指数环比上行..........................11 2.6.电力市场............................................................11 3.行业要闻..................................................................12 3.1.《关于加强新型储能电站规范管理的通知》发布..........................12 3.2.《吉林省财政厅关于支持绿色低碳发展推动碳达峰碳中和的实施意见》印发...12 3.3.《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》印发..............13 3.4.《青海省城乡建设领域碳达峰实施方案》发布............................13 3.5.《广西壮族自治区生态环境行政处罚裁量规则（2023版）》发布7月15日起施行.......................................................................13 3.6.国家电投2×1000MW煤电项目新签约.....................................13 3.7.比亚迪宣布在巴西设立大型生产基地综合体..............................13 3.8.庆元抽水蓄能电站正式开工............................................13 3.9.上海电气与中核签署联采联储框架协议..................................14 3.10.甘肃电投与华润电力签订常乐电厂5、6号机组扩建项目合作协议...........14 3.11.中国能建中标大唐郓城630℃百万机组国家示范项目......................14 3.12.广西首个海上风电示范项目正式全面施工...............................14 3.13.中煤集团与重庆市签署战略合作协议...................................14 3.14.中电联发布2023年1-5月份全国电力市场交易简况......................14 3.15.国家统计局：2023年6月下旬液化天然气价格同比上涨4.3%...............15 4.上市公司动态..............................................................15 5.风险提示..................................................................17 2.图表目录 图1.申万公用事业指数涨跌幅..................................................5 图2.本周公用事业分板块涨跌幅................................................5 图3.公用事业本周涨幅前十（%）...............................................6 图4.公用事业本周跌幅前十（%）...............................................6 图5.全社会用电量（亿千瓦时）................................................6 图6.全国发电量（亿千瓦时）..................................................7 图7.全国新增发电装机（万千瓦）..............................................8 图8.全国累计发电装机（亿千瓦）..............................................8 图9.全国主要发电企业电源工程完成投资额（亿元）..............................8 图10.全国电网工程完成投资额（亿元）.........................................8 图11.秦皇岛5500动力混煤平仓含税价（元/吨）.................................9 图12.山西大同南郊5500动力煤车板含税价（元/吨）.............................9 图13.纽卡斯尔动力煤现货价（美元/吨）........................................9 图14.欧洲ARA港动力煤现货价（美元/吨）......................................9 图15.三峡水库流量（立方米/秒）.............................................10 图16.三峡水库蓄水量（亿立方米）及水位（米）................................10 图17.光伏级多晶硅现货周平均价（美元/kg）...................................10 图18.多晶硅片(156mm×156mm)现货周平均价（美元/片）..........................10 图19.电池片现货周平均价（美元/w）..........................................11 图20.光伏组件现货周平均价（美元/w）........................................11 图21.全国LNG出厂价格指数（元/吨）.........................................11 图22.广东省电力现货日前交易电价（厘/kwh）..................................12 图23.广东省电力现货实时交易电价（厘/kwh）..................................12 图24.山东省中长期电力市场交易情况..........................................12 图1.项目中标&框架协议&对外投资.............................................15 图2.股东减持&股份质押......................................................16 图3.其他...................................................................16