环保行业月报：CCER重启在即，生环部拟实施焦化行业和水泥行业的超低排放，关注清洁能源&碳价值长期增长

重点推荐：仕净科技，国林科技，美埃科技，凯美特气，宇通重工，景津装备，路德环境，高能环境，天壕环境，九丰能源，新奥股份，三联虹普，伟明环保，瀚蓝环境，绿色动力，洪城环境，天奇股份，光大环境，英科再生，中国水务，百川畅银，福龙马，中再资环。 建议关注：金科环境，卓越新能，山高环能。 碳市场行情复盘：2023年6月全国碳市场碳排放配额总成交230.25万吨，总成交额12451.85万元。其中，挂牌协议交易成交122.67万吨，成交价57.00-60.00元/吨，6月末收盘价60.00元/吨，较5月末+2.56%。 CCER双系统在京初步验收，CCER重启取得重大进展。全国温室气体自愿减排注册登记系统和交易系统建设项目初步验收会在京召开，逯世泽副司长强调下一步新的全国温室气体自愿减排注册登记系统将移交国家气候战略中心管理，中心承担系统业务需求设计与建设工作。 生态环境部公开征求对《关于推进实施水泥、焦化行业超低排放改造的意见(征求意见稿)》的意见。征求意见稿提出推动水泥、焦化企业超低排放改造，并提出有组织、无组织排放指标要求和清洁运输要求。对水泥企业，25年年底重点区域改造显著、全国50%完成改造，28年底前重点区域基本完成改造、全国力争80%完成改造。对焦化企业，25年年底重点区域80%完成改造，28年底前重点区域基本完成改造、全国力争80%完成改造。 国家能源局组织发布《新型电力系统发展蓝皮书》，加强四大体系建设。 《蓝皮书》明确了新型电力系统是新型能源体系的重要组成部分和实现“双碳”目标的关键载体，提出要加强电力供应支撑体系、新能源开发利用体系、储能规模化布局应用体系、电力系统智慧化运行体系等四大体系建设，强化适应新型电力系统的标准规范、核心技术与重大装备、相关政策与体制机制创新的三维基础支撑作用。《蓝皮书》指出以2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点，制定新型电力系统“三步走”发展路径。 生态环境部发布国家生态环境标准《排污许可证质量核查技术规范》。标准覆盖废气废水排放、工业噪声排放、固废管理、土壤地下水监测等内容，规定排污许可证质量核查基本方法包括资料依据核查、非现场核查和现场核查三类，要求排污许可证质量核查应具有完整性、规范性、一致性和时效性。排污许可证质量核查应形成问题清单并进行处置。 关注双碳环保产业安全系列下的能源安全及资源化投资机遇。能源安全：固本强基&有序替代，关注新型能源体系建设下新能源产业（光伏治理、氢能）、火电灵活性改造、储能及天然气投资机遇。重点推荐:【仕净科技】光伏废气治理龙头，一体化&新技术促单位价值量提升成长加速；【天壕环境】稀缺跨省长输贯通在即，解决资源痛点空间大开。资源化：发展循环经济，关注战略资源锂电回收、提锂分离材料、特气、金属&石化资源再生。重点推荐【凯美特气】二氧化碳尾气回收龙头，【天奇股份】锂电回收，【路德环境】酒糟资源化龙头。 最新研究： 2023M1 -5环卫新能源销量同增27%，渗透率同比提升1.69pct至6.23%。 风险提示：政策进展不及预期，利率超预期上行，财政支出低于预期 1.市场行情 1.1.全国碳市场碳排放配额（CEA）行情 上月（2023年6月）全国碳市场碳排放配额（CEA）总成交量2,302,461吨，总成交额124,518,522.50元。挂牌协议交易月成交量1,226,713吨，月成交额70,567,642.50元，最高成交价60.00元/吨，最低成交价57.00元/吨，6月最后一个交易日收盘价为60.00元/吨，较5月最后一个交易日上涨2.56%。大宗协议交易月成交量1,075,748吨，月成交额53,950,880.00元。截至6月末，全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量237,685,104吨，累计成交额10,911,600,809.85元。 图1：全国碳市场碳排放配额（CEA）2022年6月-2023年6月行情图 1.2.国家核证自愿减排量（CCER）行情 上月（2023年6月）国家核证自愿减排量(CCER)市场，广东共成交19920吨，累计总成交72.67百万吨。深圳共成交304吨，累计总成交28.29百万吨。天津共成交15.75万吨，累计总成交67.58百万吨。北京共成交24284吨，累计总成交48.17百万吨。上海共成交320吨，累计总成交1.74亿吨。四川共成交96781吨，累计总成交36.97百万吨。福建共成交30200吨，累计成交15.43百万吨。 图2：2023年6月以及累计CCER成交量 事件：2023年6月27日，全国温室气体自愿减排注册登记系统和交易系统建设项目初步验收会在京召开。会议听取了北京绿色交易所有关全国温室气体自愿减排注册登记系统和交易系统建设相关工作汇报，听取了两系统建设项目承担单位的汇报和系统演示。 逯世泽副司长强调，下一步新的全国温室气体自愿减排注册登记系统将移交国家气候战略中心管理。要加强相关配套及测试工作，进一步完善系统相关功能，并做好全国碳市场下相关系统的统筹协调。 受生态环境部应对气候变化司委托，国家气候战略中心作为全国温室气体自愿减排注册登记系统管理机构，在新系统建设过程中承担了系统业务需求设计并全程参与建设等工作。下一步，中心将根据国家自愿减排交易相关工作部署，强化支撑队伍建设，做好新旧注册登记系统数据迁移，做好自愿减排注册登记等日常管理工作。 CCER重启渐行渐近，重启进度梳理彰显进展顺利。2022年10月27日，生态环境部表示，目前正在从顶层制度设计、配套制度规范制修订、市场基础设施建设三个方面来加快推进全国统一的自愿减排交易市场建设。2022年12月，北京绿交所董事长王乃祥表示，CCER注册登记交易系统开发建设已接近尾声。2023年1月3日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强新时代水土保持工作的意见》。文件提出，建立水土保持生态产品价值实现机制，研究将水土保持碳汇纳入温室气体自愿减排交易机制。制定完善水土保持碳汇能力评价指标和核算方法，健全水土保持标准体系。2023年2月4日，王乃祥表示，绿色交易所承建全国温室气体自愿减排交易中心、在承建全国CCER交易中心方面，开发完成全国统一的注册登记系统和交易系统，为建设自愿减排市场提供重要的基础设施保障。 2023年3月，全国CCER注册登记系统已完成减排项目、减排量的登记、签发等全流程业务功能开发；全国CCER交易系统方面，已具备交易主体管理、交易组织、交割结算、风控监管等核心业务功能。两系统已具备接受主管部门验收的条件。 2023年3月，生态环境部办公厅发布《关于公开征集温室气体自愿减排项目方法学建议的函》。2023年5月。北京绿交所公布全国温室自愿减排注册登记系统及交易系统安全测试服务项目成交结果。2023年6月，全国温室气体自愿减排注册登记系统和交易系统建设项目初步验收。 2.2.国家能源局组织发布《新型电力系统发展蓝皮书》，加强四大体系建设 事件：6月2日，国家能源局组织发布《新型电力系统发展蓝皮书》。《蓝皮书》由 事件：为贯彻《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，完善排污许可技术支撑体系，指导排污许可证质量核查工作，生态环境部近日发布了国家生态环境标准《排污许可证质量核查技术规范》。标准覆盖废气废水排放、工业噪声排放、固废管理、土壤地下水监测等内容，提出了现场核查、问题处置要求等管理要求。 标准规定了开展排污许可证质量核查的方式与要求、核查准备工作及主要核查内容，将自2023年7月1日起实施。 标准规定排污许可证质量核查的基本方法包括资料依据核查、非现场核查和现场核查三类。根据排污许可证管理类别、地区经济水平、人员配置情况、环境事件：6月15日，生态环境部发布关于公开征求《关于推进实施水泥行业超低排放的意见（征求意见稿）》和《关于推进实施焦化行业超低排放的意见（征求意见稿）》（以下简称“征求意见稿”）。 征求意见稿提出，推动水泥、焦化企业超低排放改造。水泥行业超低排放实施范围包括水泥熟料生产企业（不含矿山）和独立粉磨站（含生产特种水泥、协同处置固废的水泥企业）。推动现有水泥企业超低排放改造，到2025年底前，重点区域取得明显进展，50%左右的水泥熟料产能完成改造；到2028年底前，重点区域水泥熟料生产企业基本完成改造，全国力争80%左右水泥熟料产能完成超低排放改造。推动焦化企业超低排放改造。到2025年底前，重点区域焦化企业力争80%左右产能完成改造；到2028年底前，重点区域焦化企业基本完成改造，全国力争80%左右产能完成改造。已完成超低排放改造的钢焦联合企业，要对标对表、查缺补漏，确保焦化工序按期达到本意见要求。 事件：6月11日，中国首个以“碳中和”为主题的博览会——“2023上海国际碳中和技术、产品与成果博览会”(以下简称：碳博会)在国家会展中心(上海)开幕。同日举行的碳博会主旨论坛上，发布了《上海低碳倡议宣言》，倡议将本届碳博会开幕日——6月11日定为“世界低碳日”。 上海市委副书记、市长龚正表示，实现碳达峰碳中和，是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。归根到底靠科技创新，需要凝聚多方力量、推动创新突破。上海将完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，促进经济社会发展全面绿色低碳转型。 国家发展改革委副主任杨荫凯提到，近三年来，中国的“双碳”工作取得良好开局。 上海的绿色低碳发展、科技创新能力和对外开放水平一直走在全国前列，举办碳博会对强化各方合作具有重要意义。希望与各方一道，共同打造绿色低碳政策的交流平台、技术产品成果的展示平台、企业务实合作的对接平台，为应对全球气候变化、推动世界可持续发展作出积极贡献。 中国气候变化事务特使解振华表示，世界以绿色低碳为特征的产业革命和技术变革正在发生，合作共赢是解决绿色低碳转型路上困难挑战的唯一出路。“中国一直坚持积极应对气候变化，我们将继续实施好碳达峰碳中和‘1+N’政策体系，加强与各方交流合作，百分之百落实‘双碳’目标。” 论坛倡议将2023上海国际碳中和博览会开幕日——6月11日定为“世界低碳日”。 依托碳博会共享低碳发展宝贵经验和智慧，推动国际交流合作。论坛现场发布的《上海低碳倡议宣言》倡议：加快推进生产方式绿色转型，共同形成和谐共生、绿色发展的良好氛围；推广践行简约适度的生活方式，共同营造绿色低碳生活新时尚。 首届碳博会由主题展览、系列论坛和贸易对接活动三部分组成。主题展览涵盖能源转型、节能增效、循环经济、实践探索、低碳服务、低碳交通六大板块，通过技术图谱展示索引千余种技术和产品。系列论坛聚焦碳达峰碳中和前沿动向、科技创新和绿色金融等主题，同时展会现场还将组织一系列聚焦绿色低碳技术、产品的新品发布、项目签约，以及配对专场等活动。 3.最新研究 3.1. 2023M1 -5环卫新能源销量同增27%，渗透率同比提升1.69pct至6.23% 环卫新能源销量同增27%，渗透率同比提升1.69pct至6.23%。 2023M1 -5，环卫车销量33127辆，同比变动-7.60%。新能源环卫车销售2063辆，同比变动+26.80%，新能源渗透率6.23%，同比变动+1.69pct。 2023M5 新能源环卫车单月销量360辆，同比变动-5.5%，环比变动-14.7%，新能源渗透率5.12%，同比变动+0.33pct。 按首批纳入20-30个大中城市试点，仅考虑试点预计2022-2025年环卫新能源销量复增44%~65%。公共领域车辆全面电动化试点启动，新增渗透率目标80%，试点期为2023-2025年，首批试点申报截至2023Q1。按中大型城市数假设首批纳入20-30个，全国36个大中城市2022年环卫装备平均销量910辆，2025年80%渗透率对应新能源销量为1.5~2.2万辆，2022年全国环卫新能源销量4867辆，仅考虑试点2022-2025年销量复增44%~65%，较2022年23%显著提速。 新能源环卫装备集中度同比下滑，盈