本周建材行业政策单向敏感,更应关注赔率。消费建材方面,原材料和信用风险的改善确认趋势,细分行业的差异化在行业出清。建筑浮法玻璃淡季风险可控,7月进入旺季需求观测窗口。光伏玻璃库存转降,需求陆续启动。玻纤6月风电纱出货有所走弱,需求亮点仍需等待。碳纤维丙烯腈趋稳带来价格暂稳,但大丝束需求修补不明显。水泥供需矛盾,水泥机会难寻。建议关注消费建材龙头,如雨虹、科顺、北新、蒙娜丽莎、江山欧派等,大宗品选择思路是看好高产能利用率的行业先出现弹性,如光伏玻璃和玻璃。碳纤维看好新一轮升级逻辑,看好确定性最强的中复神鹰。
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