信息技术行业2023半年度投资策略：全面拥抱AI革命，安全和需求双击

本报告是关于信息技术行业的2023半年度投资策略。报告指出，计算机板块呈现明显的周期性，政策和技术变革是每轮行情的核心驱动因素。过去三轮行情中，信息化的开启和金融危机后的经济刺激、信息化与工业化深度融合、移动互联网的普及和云计算的成熟普及是推动行情的主要因素。目前，中美科技竞争背景下，国内“信创”建设加速推进，并向行业国产化市场拓展。AI技术革命是今年的主题，大模型是智能底座，在搜索、推荐、智能交互、AIGC、生产流程变革、产业提效等场景表现出巨大的潜力。报告建议关注AI应用、算力、金融IT、网络安全&信创和智能驾驶等领域。报告还提醒了可能的风险，包括宏观经济复苏不及预期、产业政策落地不及预期、流动性风险、大模型研发以及落地不及预期和美国对我国AI技术、芯片的封锁加剧。报告的结论是全面拥抱AI革命，安全和需求双击。

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