2022中国预制菜数字消费报告

2022 中国预制菜数字消费报告 阿里新服务研究中心天猫生鲜预制菜行业2022年06月 01 疫情加速预制菜发展C端市场迎来风口 中国预制菜市场分析 02 预制菜成屯菜首选数字化助力行业提速 2022年中国预制菜C端消费趋势 03 品牌案例 麦子妈、一刻厨神、和苑酒家 04展望和建议 01疫情加速预制菜发展C端市场迎来风口 中国预制菜市场分析 •预制菜行业概览 •预制菜兴起的驱动因素：B端降本提效，C端便捷美味 •预制菜行业蓬勃发展，成长空间广阔 01预制菜行业概览 上游行业：原材料提供 中游行业 下游行业：销售 预制菜 果蔬种植业 家禽、畜牧养殖业 专业预制菜生产商 标准化、规模化加工 •餐饮连锁店（7000亿）：减少人工成本/ 食用方式 加工程度 新鲜度要求提高 ， 配送储存难度加大 即食 净菜 加入复合调味料 即热 半成品菜 加热熟制 即烹 成品菜 即配 B端市场（80%） 降本提效 口味一致/食品安全 •外卖（1万亿）：对配送时效性要求高 销售•团餐：（1.5万亿）：学校/企业/党政机关/医院/军队食堂 •乡厨：农村红白喜事，大分量/高性价比 水产养殖业 餐饮企业 食品加工企业 C端市场（20%） 便捷美味 •线下：基本覆盖所有线下的食品销售渠道，即商超/便利店/生鲜店/农贸市场 调味品生产业 本地即时电商：小时达远场电商：次日达 01预制菜兴起的驱动因素：政策利好+疫情催化 国家政策利好规范行业健康发展 食品行业 2016.12《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》 2017.02“十三五”国家食品安全规划 2019.05关于深化改革加强食品安全工作的意见 …. 冷链物流 2017.04关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见 2020.04关于加快农产品仓储保鲜冷链设施建设的实施意见 …. 疫情催化，行业发展迎来风口 •消费者行为发生明显改变：长期宅家生活激发了居民下厨需求和热情 •餐饮企业抗风险需求增加 01预制菜兴起的驱动因素：经济发展催生“便捷又美味”的C端需求 •经济发展提高消费者购买力，改变饮食结构 •加班文化、快节奏生活导致没有精力烹饪 •家庭结构小型化趋势增加预制菜目标消费群体 •居家需要制作大菜+仪式感的需求：过年等节日更加明显 城镇化率和家庭规模、女性就业率指标2021天猫十大“新”年货 指标 数值 城镇化率 36%→65%（2000-2021） 家庭规模 3.44→2.62 （2000-2020） 女性就业率 73% 数据来源：国家统计局数据来源：天猫 01预制菜兴起的驱动因素：B端降本增效，外卖市场爆发 •降本增效需求上升：高人工/高房租/高原材料/低毛利率的“三高一低”经营困境 •餐饮企业连锁化程度提高，对口味标准化、安全性有更高要求 •外卖市场的爆发使预制菜成为刚需：出餐速度要求 2011-2020上海商铺租金、人力成本、连锁化率情况 10000 8000 6000 4000 2000 0 2011-2020中国在线外卖行业发展情况 4.23 4.56 3.56 3.05 6646.2 2.56 5779.3 2.094250.4 1.62 0.63 0.8 1.07 2741.3 1662.5 216.8355.5 502.6860.81250.3 5 4 3 2 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 市场规模（亿元）用户规模（亿人） 数据来源：wind、华创证券数据来源：艾媒咨询 01预制菜兴起的驱动因素：供给端冷链发展+渠道端增加触达 供给端：技术迭代 冷链物流发展，预制菜储存时间大幅延长，菜品新鲜度得提升 渠道端：更多渠道助力触达 本地即时电商等新渠道兴起，助力预制菜更多触达消费者 2014-2020中国冷链物流市场规模 资料来源：中物联冷链委、艾媒咨询、安信证券研究中心 饿了么全能超市、盒马鲜生单店均拥有上百款半成品菜 资料来源：饿了么、盒马鲜生 01预制菜行业：蓬勃发展，成长空间广阔 •2021年市场规模约为3000亿，过去10年CAGR保持在20%，其中B端占80%，C端占20% •2014年，外卖爆发式增长，推动B端步入放量期 •2020年，疫情催化C端消费加速 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2017-2022预制菜行业规模变化 201720182019202020212022E 预制菜市场规模（亿元）同比增长 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2011-2020预制菜相关企业注册量（家） 资料来源：：NCBD资料来源：企查查，安信证券研究中心 02预制菜成屯菜首选数字化助力行业提速 2022年中国预制菜C端消费趋势 •全国趋势：预制菜C端消费持续高速增长，已具备节令属性 •地域分布：市场发育程度不一，江浙沪扛起大旗 •消费者洞察：女性、年长者更爱预制菜 •消费品类：多类目齐发展，肉类更受欢迎 •热门菜式：佛跳墙炸物受热捧，20分钟上齐一桌年夜饭 02全国趋势：预制菜C端消费持续高速增长，已具备节令属性 •预制菜产品销量逐年稳步增长 • 第一季度通常是消费者购买的高峰期，这主要和春节有关，预制菜已具备明显的节令属性 数据来源：阿里本地生活，2019-2022 •数据显示，江苏、浙江、上海预制菜数字消费指数遥遥领先，广东、山东、北京处于第二阵营 •在浙江省内，杭绍预制菜数字消费指数靠前 02地域分布：市场发育程度不一，江浙沪扛起大旗 2021年全国省市自治区预制菜数字消费指数排行TOP10 2021年浙江省内预制菜数字消费指数排行TOP10 江苏浙江上海广东山东北京辽宁安徽福建湖北 杭州绍兴嘉兴舟山丽水宁波温州湖州台州金华衢州 注：预制菜数字消费指数根据预制菜订单数、订单占全品类占比、订单增速等综合得出 数据来源：阿里本地生活，2019-2021 •预制菜数字餐饮消费市场中，女性用户订单占比相对更多，其TGI（TargetGroupIndex）指数高达130 •年龄越大，越偏爱预制菜，TGI基本呈线性结构，其中60岁以上年龄TGI指数高达168，可能和中国的老龄化趋势有关 • 18-24岁用户虽订单占比不高，但增速超七成，远高于大盘 02消费者洞察：女性、年长者更爱预制菜 150 100 50 0 2021年预制菜数用户性别结构 （性别TGI指数和增速） 男女 TGI增速 80% 60% 40% 20% 200.00 150.00 100.00 50.00 2021年预制菜数用户年龄结构 （年龄段TGI指数和增速） [18,24][25,29][30,34][35,39][40,44][45,49][50,54][55,59]>=60 TGI增速 100% 80% 60% 40% 20% 数据来源：阿里本地生活，2021.01-2021.11 注：性别TGI指数=预制菜特定性别用户订单占比/全国特定性别用户订单占比*100年龄TGI指数=预制菜特定年龄段用户订单占比/全国特定年龄段用户订单占比*100 •全部品类预制菜订单均显著增加，其中冷冻火锅食材、方便速食增幅最为显著 •在预制菜的不同类目下，肉类预制菜欢迎程度都很高 02消费品类：多类目齐发展，肉类更受欢迎 80% 70% 60% 50% 2021年预制菜分类目占比和增速比较 预制菜不同类目下的TOP3 方便速食 •火腿肠/速食肠 •酱菜/下饭菜 •卤蛋/喜蛋 冷冻火锅食材 •肉片/肉卷 •火锅丸类 •火锅饺/肠 半成品/烧烤食材 •调味禽肉类 •调味水产类/小龙虾 •调味牛羊肉类 40% 30% 净菜/切配菜 •组合类净菜/套餐 •素菜类净菜 •禽肉类净菜 冷冻面点 •冷冻饺子 •冷冻馒头/包子/花卷 •冷冻汤圆/元宵 罐头 •水果罐头 •肉类罐头 •水产罐头 20% 10% 0% 冷冻火锅食材方便速食半成品/烧烤食材净菜/切配菜冷冻面点罐头 增速占比 数据来源：阿里本地生活，2021 •从天猫消费趋势来看，大菜及家宴套餐礼盒产品供不应求 •同时，川湘风味等地方特色风味和炸物小食也深受年轻人群喜爱 02热门菜式：佛跳墙炸物受热捧，20分钟上齐一桌年夜饭 佛跳墙小酥肉炸鸡 资料来源：天猫，2021-2022 水煮鱼酸汤肥牛 03品牌案例 •一刻厨神：新趋势带来新机会 •麦子妈：让下厨更简单，未来等风来 •和苑酒家：全网最高客单价的预制菜品牌 03一刻厨神：新趋势带来新机会 •营销策略：重做内容营销例如达人直播+全网内容（小红书/抖音/淘内/微博）种草等，付费卡位推荐纳新、天猫大促助力销售。 •销售表现：上线半年，快速发展。近一月销售排名（5月16日-6月14日）稳居前列。二级类目净菜/半成品菜/快手菜销售额排第1。 达人直播 内容种草天猫大促 销售表现 03麦子妈：让下厨更简单，未来等风来 •浙江本土的新锐品牌“麦子妈”从2019年成立以来，与天猫在消费者洞察/内容种草/主播带货等方面建立深度合作，打造出水 煮牛肉、金汤酸菜鱼、糖醋里脊、小酥肉等多款爆品。2021年全店销售额位居天猫预制菜TOP1。 •主要客群和消费场景：30+家庭女性，精致白领，日常消费。 •自建工厂掌握主动权：投资2.5亿元建设数字化工厂，两期占地面积50亩，日产能可达100吨，年总产值约16亿元。 03和苑酒家：全网最高客单价的预制菜品牌 •线下：2018年-2021年，连续4年入选米其林餐厅。 •线上：2020年底启动线上电商渠道销售，借助天猫平台，积累大量优质人群资产，打造线上品牌私域运营阵地，2021年全网销售额超4000万，2022年上半年同比增长50%。 •主要客群和消费场景：高端商务人群，年货节等节日消费。 全网最高客单价的食品品牌，全年整体客单价约1175元，年货节客单价超1400元。 全渠道发展 政府扶持协会搭台 数字化助力 场景化定制产品 •在疫情影响下，各大预制菜品牌呈现出明显的线上化趋势。 •数字化能够从流量引入、场景链接、数字标准化等方面为传统行业插上互联网的翅膀，其可与平台在消费者洞察、内容种 草、主播带货等方面建立深度合作。 •从趋势上看，传统餐饮品牌型、B端供应链企业转型品牌是以线下为依托，向线上发展。新锐品牌擅长直播获客和内容营销，并不断补齐短板，布局线下商超，拓展品牌店。 •线上、线下一体化发展已经成为预制菜头部品牌的共识。 •从长远来看，只有深入到供应链上下游的 品牌才能走得更远。 •充分发挥政府主导、协会搭台的作用，为打造预制菜产业和品牌投入充足的政策资源。 •目前中国预制菜市场尚未成熟，门槛低、品质参差不齐，应尽快制定区域性质的行业标准，提升预制菜产品品质和食品安全水平。引导预制菜行业标准化、规范化发展。 •以企业为主体开展关键核心技术的产学研联 合攻关，助力建设当地预制菜产业高地。 04展望和建议 •场景：从趋势来看，预制菜的节令需求尤为旺盛，而下班后、周末等日常场景有待深入研究和开发。 •人群：可针对减肥人群、青少年人群、孕妇及哺乳期妈妈、上班族、加班族，推出不同 的产品口味、营养需求、功能性服务。 研究报告获取行业交流