2022江苏农产品电商发展报告

江苏农产品电商发展报告（2022） 江苏省智慧农业研究会 2022年11月 目录 一、江苏农产品电商发展基础3 1.1产业基础扎实雄♘3 1.2冷链配套不断推进3 1.3政策力度持续加大3 1.4消费水平升级加快4 二、江苏农产品电商发展现状4 2.1电商交易规模快速增长4 2.2县域优势产业加速升级5 2.3电商销售渠道不断延伸5 2.4区域公用品牌持续赋能6 2.5产业集群发展优势明显7 2.6市场化主体活跃度提升8 2.7农产品数字化转型加速9 三、江苏农产品电商发展特点11 3.1新零售触达产地“最初一公里”11 3.2新业态打通社区“最后一公里”12 3.3新机制培育产业“电商带头人”12 3.4新技术打造产品“透明供应链”13 3.5新模式牵引电商“集约化发展”13 四、江苏农产品电商面临的新形势14 4.1消费升级对农产品品质和品牌提出更高要求14 4.2数字技术应用对农业生产者提出更高要求14 4.3新业态快速发展对企业运营提出更高要求14 五、江苏农产品电商发展建议15 5.1推进农业数字化转型，提升农业产业竞争力15 5.2实施农业双品牌战略，提升农产品品牌张力15 5.3培育高素质电商人才，提升农产品电商活力16 5.4加强产销一体化联合，提升供应链质量效率16 六、数据说明17 七、课题组团队成员18 一、江苏农产品电商发展基础 1.1产业基础扎实雄♘ 江苏地处南北过渡地带，跨江滨海、平原辽阔、湖泊众多，有较强的农业综合生产力。截至2021年底，江苏省粮食总产值3746.1万吨，优质食味稻、精品果蔬、 名特优水产等特色产业的规模继续扩大，拥有10亿元以上县域优势特色产业185个， 全国农业产业强镇56个，“一村一品”示范村镇186个。优质食味稻米、大闸蟹、小龙虾、水蜜桃、咸鸭蛋、盐水鸭以及花卉绿植等特色优势农产品畅销全国乃至海外，拥有国家级农产品质量安全市1家、安全县19家，绿色食品企业2270家、产品5054个，绿色、有机及地理标志农产品总量规模全国第一，46个区域公用牌和189个产品品牌入选《江苏农业品牌目录制度》。 1.2冷链配套不断推进 冷链物流是农产品电商物流配送体系中重要一环，高效的冷链物流对推动农产品电商发展具有积极支撑作用。截至2021年底，江苏省冷库总库容超过1900万立 方米，人均冷库库容达0.22立方米，高于全国平均水平。产地冷藏保鲜设施建设稳步推进，2021年新增产地冷库达61万立方米。在江苏注册的冷藏运输车保有量达 1.23万辆。苏州、南京、常州、徐州、盐城等5个城市列入国家骨干冷链物流基地承载城市，苏州国家骨干冷链物流基地入选首批建设名单。8家农产品物流园成功创建江苏省省级示范物流园区。全省6家企业跻身中国冷链物流百强名单。“冷链物流+”新业态新模式加速涌现，“直播电商+产地仓+冷链共配”“生鲜电商+冷链宅配”等模式日益普及，冷链物流跨界融合、集成创新能力显著增强。出台《江苏省冷链物流发展规划（2022-2030）》，推动冷链物流高质量发展。 1.3政策力度持续加大 江苏省立足乡村振兴战略，坚持高位推动，在农产品上行方面，于2020年5月制定《江苏省“互联网+”农产品出村进城工程实施方案》，因地制宜细化工程建设内容，以数字化赋能产业链，并探索构建市场化运营机制。同时，省委省政府出台的《关于高质量推进数字乡村建设的实施意见》《关于扩大农业农村有效投资加快补上“三农”领域突出短板的实施意见》中，也专门将“互联网+”农产品出村进城工程列入其中，分别在智慧农业基础设施建设、农产品物流体系优化和乡村新业态发展等方面对工程建设提出要求，多方位推动工程建设。在农业数字化方面，省政府办公厅印发《“十四五”深入推进农业数字化建设的实施方案》，提出要深化数字技术在农产品生产、加工、储运、销售等各环节全链条广泛运用。在品牌管理方面，出台《江苏省农产品品牌目录制度》《农产品区域公用品牌管理规范》等文件， 引导品牌高质量发展。在法规制度方面，出台《江苏省数字经济促进条例》，全方位推动农产品电商发展。 1.4消费水平升级加快 消费升级是农产品线上销售的重要驱动力，江苏地处长江经济带，GDP、人均GDP、人均可支配收入、地区发展与民生指数等均位于全国前列，是全国消费水平较高的省份。2021年，江苏人均GDP达13.7万元，位居全国第三，人均可支配收入达4.8万元，位居全国第四。在2021年城市城镇居民人均可支配收入前10名的城市，江苏占三席，分别为苏州、南京、无锡。根据阿里研究院公布的数据显示，2021年，江苏省在阿里平台特色农产品消费达181亿元，位列全国第三，仅次于广东和浙江。根据京东消费及产业发展研究院数据显示，2022年上半年，江苏省地标农产品搜索次数增长57%，排名第一，消费潜力巨大。 二、江苏农产品电商发展现状 2.1电商交易规模快速增长 江苏省农产品电商发展较快，网络销售额连续多年保持高速增长。从销售规模来看，2021年江苏省农产品网络销售额达1065亿元，连续多年增幅超过25%（图1）。根据欧特欧监测数据显示，2019-2021年，江苏省销售规模一直位于全国前五，根据阿里研究院数据显示，2021年江苏省农产品在阿里平台销售规模排在全国第三。从农产品电商建设来看，2022年江苏省拥有淘宝镇298个、淘宝村779个，分别位于全国第二和第四，累计建设35个国家电子商务进农村综合示范县、20个省级“互联网+农产品”出村进城工程试点县，其中有6个全国试点。 图12017-2021年江苏省农产品电商销售及增长率数据来源：江苏省农业农村厅 2.2县域优势产业加速升级 江苏省产业基础牢靠，农产品电商发展整体良好，特色农产品产业优势区发展优势更为明显。据欧特欧监测数据显示，江苏省近三年农产品电商销售额排名前10的县域名单变化不大，主要集中在省特色农产品产业优势区（表1）。据阿里研究院数据显示，2021年，江苏省级特色农产品网络销售发展态势良好，宜兴红茶、高邮鸭、兴化大闸蟹、天目湖白茶、长荡湖大闸蟹销售额位居省内前五位，其中宜兴红茶销售额最高，超800万元，高邮鸭增幅最高，实现14倍增长，其次是东山白玉枇杷，是上年的4.5倍，助力吴中区进入TOP10县域。 表12021年江苏省内农产品电商销售额TOP10县域及主要产业 县（市、区） 销售额（亿元） 产业优势区 沭阳县 45.3 花卉、绿植、苗木 南京市鼓楼区 28.0 涉农电商企业集聚 苏州市相城区 25.8 阳澄湖大闸蟹 连云港市赣榆区 22.6 以贝类、鱼类为主海产品 兴化市 17.3 大闸蟹、大米 南京市江宁区 16.7 卫岗乳业、茶叶 昆山市 15.5 阳澄湖大闸蟹 苏州市吴中区 14.1 洞庭山碧螺春、东山白玉枇杷 苏州市姑苏区 13.7 涉农电商企业集聚 连云港市海州区 11.4 以紫菜为主海产品 数据来源：欧特欧咨询 2.3电商销售渠道不断延伸 江苏农产品电商销售实现全渠道深度覆盖。在综合电商平台阿里与京东上，江苏农产品电商销售额在分别排名第3和第8，在直播平台抖音和快手上均排名第4，在拼购类平台拼多多上排名第6，在新零售平台盒马生鲜开设店铺数排名第2，垂直生鲜电商平台叮咚买菜上开设店铺排名3（表2）。此外，江苏在以食行生鲜为代表 的区域性自建生鲜电商平台、以寻味海安为代表社区电商平台、以美团优选、邮乐网为代表的垂直平台以及其它众多微信小程序等平台上都有不错的表现。 表22021年江苏省农产品在各类平台销售规模排名与占比情况 排名 平台类型 平台代表 排名 占比 综合电商平台 阿里 3（销售额） 8.7% 京东 8（销售额） 5.0% 直播平台 抖音 4（销售额） 8.1% 快手 4（销售额） 7.3% 拼购类平台 拼多多 6（销售额） 7.5% 新零售平台 盒马生鲜 2（店铺数） 11.9% 垂直生鲜电商平台 叮咚买菜 3（店铺数） 16.6% 数据来源：欧特欧咨询、盒马生鲜、叮咚买菜 2.4区域公用品牌持续赋能 区域公用品牌是发展农产品电商的重要抓手，是农业发展质量效益和竞争力提高的重要载体。根据欧特欧监测数据显示，近三年来，全国农产品区域品牌在农产品销售中的占比持续上升，2021年区域品牌销售额占比为10.1%，反映出消费者对区域品牌的认知度不断提升。江苏省正着力打造一批高知名度、高美誉度和高忠诚度的江苏农业品牌，截至2021年底，江苏有46个区域公用品牌和189个产品品牌被纳入品牌管理目录。根据欧特欧监测数据显示，2021年全国TOP100农产品区域公用品牌中江苏占据5个，位于全国第7位，分别为巴城阳澄湖大闸蟹、高邮鸭蛋、阳山水蜜桃、洞庭山碧螺春和镇江香醋。2021年，全省农产品区域公用品牌电商销售额超11亿元，其中千万元以上的有13个，15个品牌中有7个来自农产品电商销售额TOP10县域（表3），说明品牌建设有力带动县域特色产业电商发展。 表32021年江苏省农产品区域公用品牌TOP15及分布县域 区域品牌名称 销售额（万元） 所在县域 是否为农产品电商销售TOP10县域 巴城阳澄湖大闸蟹 70211.1 昆山市 是 高邮鸭蛋 12543.7 高邮市 阳山水蜜桃 10278.1 惠山区 洞庭山碧螺春 2158.6 吴中区 是 盱眙龙虾 1772.8 盱眙县 东山白沙枇杷 1644.8 吴中区 是 宜兴红茶 1560.6 宜兴市 兴化大闸蟹 1526.6 兴化市 是 金坛雀舌 1489.0 金坛区 洪泽湖大闸蟹 1317.0 洪泽区 南京雨花茶 1232.6 南京市 是，包括两个 射阳大米 1114.7 射阳县 新沂水蜜桃 1079.7 新沂市 东台西瓜 863.1 东台市 兴化大米 448.1 兴化市 是 数据来源：欧特欧咨询 2.5产业集群发展优势明显 产业集群的规模大，配套较为齐全，具有强大的供应链链优势，对于发展电商产业具有明显的优势。电商产业做大、做强、做优，能够推动产业链各类资源集聚和线上线下融合，促进特色产业转型升级，助力农民收入和农村消费双提升。江苏省内已形成了家具、花木等超大型淘宝村产业集群，以及阳澄湖大闸蟹、固城湖螃蟹、盱眙龙虾、阳山水蜜桃等多个产业电商集群，极大带动县域电商发展。 沭阳县新河电商产业集聚区是全国最大的家庭园艺“淘宝村”集群。截至2021 年底，全镇已发展网店1.1万家。新河镇是宿迁市花木发源地和主要集散地，在镇内 外发展花木20余万亩，其中干花、月季、稻草工艺、园艺资材等产业基地全国最大， 现已建成千万元以上投资高效农业项目18个、百亩以上高效花木基地56个，全面对接全国各大花木产品生产基地，形成了完整的产品供应体系。 南京高淳固城湖螃蟹产业集聚区，入驻规模电商企业超过50家，通过载体为全 区近5000个螃蟹电商从业者提供品牌及电商服务。通过“产地码、追溯码、流通码”三码合一技术完成了固城湖螃蟹全产业链品质控制，为全区电商主体提供了产品差异化通道。2021年全区螃蟹电商实现销售额超6亿元。 2.6市场化主体活跃度提升 江苏农产品电商市场主体规模较大、活跃度强、层次丰富，根据欧特欧监测数据显示，截至2021年底，全省涉农电商企业一共有15708家，位于全国第三，仅次于广东省与山东省（图2）。 图22021年全国TOP10省份涉农电商企业数量 数据来源：欧特欧咨询 江苏省不仅电商企业数量多，作为生产端的农民专业合作社也逐步向电商销售转型，逐渐成为电商领域的重要生力军。根据欧特欧监测数据显示，2021年，江苏省销售额超千万元的合作社有3家，排名第一的丰县富鑫果蔬种植专业合作社销售额达6214.6万元（表4），有力带动当地农业电商发展。 表42021年全省合作社农产品电商销售TOP10 排名 合作社名称 销售额（万元） 1 丰县富鑫果蔬种植专业合作社 6214.6 2 苏州阳澄湖苏韵生态养殖专业合作社 3750.0 3 无锡市阳山镇蜜语桃缘水蜜桃专业合作社 1357.3 4 无锡杨氏草莓农业专业合作社 968