中国跨境出口电商发展报告（2022）

1/37 中国跨境出口电商发展报告 浙江省电子商务促进会 2022.2 跨境电商行业概况 跨境电商行业发展趋势 目录 CONTENTS 跨境电商企业痛点解决方案与案例分享 01 跨境电商行业概况 跨境电商出口规模达1.44万亿元 海关统计数据显示，2021年我国跨境电商进出口1.98万亿元，增长15%；其中出口1.44万亿元，增长24.5% 。在亚马逊封店事件的影响下，跨境电商出口仍保持高速增长，充分验证了跨境电商出口的市场活力和增长 韧性。 2017-2021全国跨境电商进出口总额及增速 20,000 16,900 19,800 16,000 12,000 8,000 4,0009021,3471,862 0 20172018201920202021 跨境电商进出口总额（亿元） 数据来源：海关总署 注：2020年海关总署增列监管方式代码9710/9810，相关数据均按可比口径计算 跨境电商企业新增超1万家 企查查数据显示，我国现存跨境电商相关企业3.39万家。近5年来，我国跨境电商相关企业注册量逐年上升 。2021年新增1.09万家，同比增长72.20%。从区域分布来看，广东以9291家跨境电商相关企业排名第一浙江、山东分别有3836家、3207家，排名前三。 2016-2021年中国跨境电商相关企业注册量跨境电商企业省份分布TOP10 10,871广东 10,000浙江 山东 8,000安徽 6,313福建 6,000河南 江西 江苏 S86′ 4,0003,0103071 湖南海南 201620172018201920202021 数据来源：企查查 2,0004,0006,0008.00010.000 跨境电商投融资大幅增长 网经社数据显示，2021年跨境电商融资事件数77起，融资总金额207亿元，分别同比增长133.33%和191.96%。其中，出口跨境电商行业共发生融资事件共21起，融资金额总计超73.6亿元；跨境电商服务商领域共发生融资事件共50起，融资金额总计超71.5亿元。 2017-2021年中国跨境电商融资情况 240 200 160 120101 231 207 77 71 8058 453433 4023 20172018 数据来源：网经社 笔201数9 —金额 20202021 政策层面持续支持跨境电商创新发展 为推动跨境电商发展，各部门持续完雷跨境电商支持政策，推进跨境电商综合试验区建设。跨境电商已经成为外贸发展的新动能、转型升级的新渠道和高质量发展的新抓手。 时间部门文件名称 2021年1月 保监会外汇局 关于进一步优化跨境人民币政策支持稳外贸稳外资的通知 2021年1月 交通运输部 关于服务构建新发展格局的指导意见 2021年2月 中共中央，国务院 国家综合立体交通网规划纲要 2021年3月 商务部中国信保 关于进一步发挥出口信用保险作用加快商务高质量发展的通知 2021年7月 国务院办公厅 关于加快发展外贸新业态新模式的意见 2021年8月 人民银行 跨境支付服务管理办法 2021年10月 商务部中央网信办发展改革委 “十四五"电子商务发展规划 2021年11月 商务部 *十四五"对外贸易高质量发展规划 2021年12月 国务院 “十四五现代综合交通运输体系发展规划 2021年12月 国家邮政局 十四五邮政业发展规划 2022年2月 国务院 关于同意在鄂尔多斯等27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验 区的批泵 人民银行发展改革委商务部国资委银 跨境电商综试区第六次扩容 2022年2月8日，国务院批复同意在27跨境电商综试区分布个城市和地区设立跨境电子商务综合试 验区。此次国务院增设跨境电商综试区 ，既是对跨境电商的扶持，也是对之前跨境电商试点的肯定。经过6次扩容 跨境电商综合试验区在空间分布上更为 均衡，已经从沿海地区向中西部发展，从一线城市向三四线城市扩展。截至目 前，我国共有跨境电商综合试验区132 个，跨境电商不断助力传统产业转型升■第六批 级、促进产业数字化发展。 第一批 跨境电商生态支撑日渐完善 海外仓跨境支付 2021年7月，国务院发布《关于加快外发展贸新业根据中国支付清协会数据，2021年一至三季度 悉新模式的意见》，明确提出要支持运用新技术新人民币跨境支付系统处理业务241.87万笔，处理 工具赋能外贸发展，完善跨境电商发展支持政策金额58.31万亿元，同比分别增长59.05%和83.54 培育一批优秀海外仓企业”。目前，中国海外仓的数%。国家外汇管理局出台的《支付机构外汇业务管 量已经超过2000个，总面积超过了1600万平方米理办法》显示，已有15家多与跨境外汇支付业务 ，业务范国辐射全球，成为支撑跨境电商发展、拓试点的支付机构获得《跨境支付许可证》。跨境支 展国际市场的新型外贸基础设施。付行业合规化进程加速，整个跨境电商行业的服务 能力持续升级。 出口信保 2021年3月，商务部会同中国信保联合印发了（进一步发挥出口信用保险作用加快商务需质量发展的通 知》，采取切实有效指措施支持外贸创新显成效。中国信保2021年全年承保金额8301.7亿美元，同比增长 17.9%；向企业支付赔款18.7亿美元，同比增长3.5%；服务企业16.2万家，同比增长10.2%，出口信用保 险覆盖面进一步扩大，政策性作用进一步彰显。 跨境电商制度体系基本成熟 在跨境电商监管和公共服务层面，海关总署、财政部、外汇管理局等相关部门，国绕税收、通关检疫、支付结算、结汇等关键瓶颈问题出台针对性政策，已基本形成完善的制度体系，支持中国跨境电商企业合法、合规、低成本开展跨境电商业务。 通关检疫税收政策外汇管理 ·国家税务总扁发布&关于跨境电子商务综合（国家外汇管理局关于支持贸易新业态 《关于跨境电子商务零售进出口商品有试验区零售出口企业所得税核定征收有关间发展的通知（汇发[2020】11号） 关监管事宜的公告》海关总署公告2018题的公告》国税（2019）36号《国家外汇管理局关于优化外汇管理 年第194号，财政部、海关总署、税务总局、商高务部发布 支持涉外业务发展的通知》（汇发[2 《关于实时获取跨统电子商务平台企业支付相关原始数据有关事宜的公告》海 关总署公告2018年第165号 （关于跨境电子商务综合试验区零售出口货 物税收政策的通知》财税（2018）103号 ，财政部、税务总晨发布&关于跨境电子商务 02018号) 《国家外汇管理局关于进一步促进跨境贸易投资便利化的通知(汇发[201 9128号) 关于全面推广跨流电子商务出口商品 支付机购外汇业务管理办法》（汇发 零售出口税效政第的通知》财税（2013）9 退货监管措施有关事宣的公告》海关总6号[2019]13号) 署公告2020年第44号 中国品牌在海外声量水涨船高 随若中国品牌持续发力海外市场，“中国制造"的海外声量也水涨船高。Meltwater的数据显示，2020年在境 境外各大社交媒体上提及中国制造相关关键词的发帖总数达17.8K，日均提及量为59，不管是发帖总数还是 日均提及量均呈现上升趋势，且境外消费者对于中国商品主要持中立态度。中国企业正逐步实现从产品出口到品牌出海的跨越，来到比拼精细化运营与本地化策略的关口。 “中国制造"在境外社交媒体的热度趋势海外社媒用户对中国商品的态度占比 18,000 17,800 17,500 17,000 16,500 16,000 15,500 15,500 2020年2021年1-10月 发贴总数 数据来源：Meltwater 02 跨境电商行业发展趋势 多平台布局成为行业共识 受亚马逊封号事件影响，不少卖家加大了亚马逊以外的渠道投入，或转向其他新兴跨境电商平台，例如Wal mart、Target、Shopee等，多平台布局成为行业共识。MarketplacePulse的数据显示，沃尔玛在2021年3 月首次首次开放中国公司主体入驻，至2021年12月17日已增加了6537名来自中国的卖家，在所有沃尔玛的新增卖家中占比达到10% 沃尔玛中国卖家数量 6537,Dec17 Mu/21fgr'211z,trnkn’21Ml’21Jug*215ep’210.1'21Nov21Det*21 数据来源:MarketplacePulse 独立站是跨境电商出海未来风向 除了转向新兴跨境电商平台，不少企业意识到过度依赖第三方平台✁弊端，转向自建品牌独立站。加之近年 来Shopify等独立建站SaaS系统技术✁成熟使建站成本不断降低，Facebook、TikTok、Instagram等社交媒 体兴起带来流量红利，独立站成为跨境电商未来发展✁重要风向。 50% ShopifyGMVasaShareofAmazonMarketplaceGMV ShopifyGMV占亚马逊第三方市场GMV比重 40% 在过去几年中，Shopify商家整体✁增长速度超过了亚马逊第三 方卖家，实家数量也增加了一倍多，并且还不断地有商家入驻， Marketplace-Pulse✁数据表明，在2021年Q4，Shopify✁GMV 已达到亚马逊✁48% 数据来源：MarketplaoePulse 社交媒体平台成为日益重要✁购买和营销渠道 社交媒体在疫后✁数字营销中发挥若前所未有✁重要作用。一方面，越来越多✁用户通过社交媒体平台进行 直接购物；另一方面，网红营销在品牌整体战略中✁作用日益增强，据MediaKix最新发布✁报告显示，9 0%✁受访者认为网红营销是一种有效✁推广方式。 最常用✁海外社交媒体集道 0.901 0.885 0.815 ，Meltwater在欧洲、中东、非洲和美洲地区对企业进行✁调研结果 0.80.744表明，量常用✁社交媒体渠道包括Facebook、Twitter、Instagra 0.677 m,TikTok,Linkedln和YouTube 0.6，TikTok仍然是一个新兴平台，但随着TikTok2021年下载量超过31 5亿次，越来越多✁品牌正在将TikTok纳入整体营销战略，40%✁ 0.4 受访者表示计划在2022年使用TikTok进行营销。 0.2 0.162 0.135 0.062 0.0300.0240.0130.0080.006 0.0 Pinterest 数据来源:Meltwater 海外直播电商方兴未艾 近几年中国市场✁社交媒体直播购物迅猛发展，但在国外市场这一形式仍方兴未艾。Facebook在2021年初 正式推出了直播带货购物功能2021年末✁假日季Pinterest和lnstagram也推出了直播购物方式，Shopee发 布报告称2021年Shopee平合上✁直播观若率增长了2.5倍。直播带货在全球范围内都惠发流行起来，国内不 少跨境出口电商企业也洞票到了海外直播带货✁机遇。文媒数据预计，2022年中国跨境直播电商市场规模 将超一千亿元，同比增长率高达210%。 2020-2025年中国跨境直播电商市场规模及预测 8,287 8,000 6,0005,179 4,0002,846 2,000 0 240360 1,116 202020212022e2023e2024e2025e ■市场规模（亿元） 数据来源：艾媒数据 建立第一方数据有效触达受众能力迫在眉睫 2021年6月25日，谷歌宣布将于2023年底完全淘汰第三方Cookie，比最初设定✁时间晚了近两年，为广告 和广告代理公司提供了喘息之机，但中国出海品牌针对海外用户✁精准投放和有效达仍日面临挑战。另 一方面，消费者对网络隐私越发重视，对数据和隐私保护✁立法与监管不断完善。面对变动和不确定性，建立自身一方数据和有效触达自标受众对出海品牌比以往任时候都更要。 数据和隐私保护监管趋严第三方Cookie消亡向使用第一方数据转变 2021年11月，中国个人信息保护法开始生效目前苹果、火弧浏览器和Brave浏用户本身✁隐私意识也到了前所未 同年，巴西已经有对违反（通用数据