非银金融行业日报：7月市场迎来开门红 券商上半年股权承销业绩出炉

7月市场迎来开门红券商上半年股权承销业绩出炉 证券研究报告—行业日报 3.00 2.45 2.50 2.00 1.74 1.50 1.311.31 1.00 0.600.59 0.50 0.00 07月03日主要指数表现（%） 2023.07.03 （预计发布时间：2023.07.03） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周一（7月3日），三大指数全天红盘震荡，沪指涨幅超1%，深指、创指盘中虽有所回落，但依旧维持红盘，市场于7月迎来开门红。 盘面上，新能源、白酒、金特估等板块齐齐发力，带动市场上行；数字经济板块再度下滑，成为资金流出“重灾区”。当前市场表现来看，短期或仍将保持前期低迷板块的触底反弹和前期热点板块的过热回调，需注意短期板块调整带来的震荡风险。 就券商板块来看，今日券商板块表现亮眼，成为拉动市场上行的主要动力之一。今日券商板块上行逻辑主要还是由于前期持续调整所带来的反弹，未来券商板块能否保持并回归上行轨道，仍需进行观察。 消息面上，券商上半年股权承销金额较去年同期有所下降，整体结构仍以头部券商占据较大份额为主，未来投资者或可更偏重于头部券商。 风险提示：热点板块过热回调引发市场扰动 周一（7月3日），三大指数早盘高开，之后走势分化，沪指震荡上行，深指、创指下行触底后反弹，午盘冲高回落。午后，三大指数陷入震荡走势，尾盘集体收红，七月市场迎来开门红。截至收盘，上证指数（+1.31%）收报3243.98点，深证成指（+0.59%） 收报11091.56点，创业板指（+0.60%）收报2228.21 点。两市量能再度突破万亿，北向资金今日净买入 26.85亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业多数上涨，非银金融、交通运输、食品饮料领涨，传媒、机械设备、计算机领跌。证券Ⅱ上涨1.59%，43家上市券商集体上涨，东吴证券、东北证券、兴业证券领涨。 要闻关注 Wind数据显示，上半年，券商股权承销金额合计达5871.35亿元，较去年同期下降15%； 2022年度券商文化建设实践评估结果出炉，共计12家A类公司。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周一（7月3日），三大指数早盘高开，之后走势分化，沪指震荡上行，深指、创指下行触底后反弹，午盘冲高回落。午后，三大指数陷入震荡走势，尾盘集体收红，七月市场迎来开门红。截至收盘，上证指数（+1.31%）收报3243.98点，深证成指（+0.59%）收报11091.56点，创业板指（+0.60%）收报 2228.21点，沪深300（+1.31%）收报3892.88点。 今日沪深两市上涨股票为3130家，占总体股票比重61.54%，横盘151家， 下跌1805家。资金流方面，上证指数今日成交额为4214亿元，深证成指今日 成交额为6032亿元，两市成交额10246亿元，创业板指成交额2521亿元，沪 深300成交额2569亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，其中，涨幅最大的三个行业分别是，非银金融（申万）（+2.45%）、交通运输（+2.36%）、食品饮料（+2.35%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，传媒（申万）（-3.74%）、机械设备（申万）（-0.24%）、计算机（申万）（-0.12%）。 金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了2.45%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了1.74%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了4.08%，多元金融 （申万）今日上涨了1.74%。（数据来源：同花顺iFinD） 3.002.45 2.00 1.00 0.00 -1.00 -2.00 -3.00 -4.00 -3.74 -5.00 非交食社石煤有商银建汽钢美建综公轻房电国基家农环电纺医通计机传银通品会油炭色贸行筑车铁容筑合用工地力防础用林保子织药信算械媒金运饮服石金零装护材事制产设军化电牧服生机设融输料务化属售饰理料业造备工工器渔饰物备 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 非银金融 2.45 交通运输 2.36 食品饮料 2.35 社会服务 2.28 石油石化 2.09 后五 传媒 -3.74 机械设备 -0.24 计算机 -0.12 通信 -0.05 医药生物 -0.03 日期 涨跌家数 7月3日 上涨家数 3130 平盘家数 151 下跌家数 1805 涨停家数 58 跌停家数 11 6月30日 上涨家数 3824 平盘家数 129 下跌家数 1047 涨停家数 60 跌停家数 2 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共15个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资 金最多的三个行业分别是，汽车(申万)主力资金净流入19.56亿元，食品饮料 (申万)主力资金净流入13.73亿元，非银金融(申万)主力资金净流入12.47亿 元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，传媒(申万)主力资金净流出43.75 亿元，计算机(申万)主力资金净流出25.14亿元，机械设备(申万)主力资金净 流出22.87亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 汽食非银建交公建石社国钢房轻商美综有电家纺农煤环电医基通机计传车品银行筑通用筑油会防铁地工贸容合色力用织林炭保子药础信械算媒饮金装运事材石服军产制零护金设电服牧生化设机 料融饰输业料化务工造售理属备器饰渔物工备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商集体上涨，涨幅最大的三家券商分别是，东吴证券（+6.77%）、东北证券（+3.31%）、兴业证券（+2.61%）；另外，涨幅最小的三家券商分别是，信达证券（+0.28%）、首创证券（+0.35%）、中银证券（+0.38%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共27家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，华泰证券主力资金净流入0.86亿元，光大 证券主力资金净流入0.39亿元，广发证券主力资金净流入0.27亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，中信建投主力资金净流出0.20亿元， 长城证券主力资金净流出0.16亿元，首创证券主力资金净流出0.13亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（6.50%）、 信达证券（4.34%）、东吴证券（2.96%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.16%）、申万宏源（0.16%）、招商证券（0.17%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 8 7 6 6.77 5 4 3 2 1 0 东东兴东中华光招红中海国国国财山西浙长中国长国中国天东华广方华南财西太中申中第华中首信吴北业方信泰大商塔金通信元泰通西部商江国海城联原金风兴西发正安京达南平信万泰一林银创达证证证证证证证证证公证证证君证证证证证银证证证证证证证证证证证证证证洋建宏证创证证证证券券券券券券券券券司券券券安券券券券券河券券券券券券券券券券券券券券投源券业券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 1 0.86 1 1 0 0 0 0 0 华光广东中中长浙海国国国西方华国华中东招国中天太中南国红财东西中申财第东信兴山华首长中泰大发方信金江商通元联海部正西信林银吴商金泰风平国京泰塔达北南原万通一兴达业西安创城信证证证证证公证证证证证证证证证证证证证证证证证洋银证君证证证证证宏证创证证证证证证证建券券券券券司券券券券券券券券券券券券券券券券券河券安券券券券券源券业券券券券券券券投 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 76.50 6 5 4 3 2 1 0 首信东国中光中东兴中东中财华天国国长中中广第财华长太国山西浙华华东中红海西南国招方申国创达吴联金大国北业银方信达泰风元金城泰原发一通西江平海西部商安林兴信塔通南京泰商正万信证证证证公证银证证证证证证证证证证证证证证创证证证洋证证证证证证证建证证证证君证证宏证券券券券司券河券券券券券券券券券券券券券券业券券券券券券券券券券投券券券券安券券源券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 上半年券商股权承销金额合计超5800亿元“三中一华”持续领先头部效应凸显 2023年行至过半，随着全面注册制落地，A股市场发行审核效率进一步提升，市场股权融资热度不减。券商正不断提升服务实体经济质效，投行业务的 展业情况也备受市场关注。 Wind数据显示，上半年，券商股权承销金额合计达5871.35亿元（按发行日期统计，下同），去年同期为6891.14亿元，降幅为15%。总体来看，“三中一华”（中信证券、中信建投、中金公司、华泰联合证券）依旧实力强劲，头部地位难以撼动；不过，民生证券等一众中小“黑马”的投行服务水平也不断提升。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-07-03/A1688312203050.html 2022年度券商文化建设实践评估结果出炉A类公司共12家 近期，中国证券业协会（以下简称“协会”）按照《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》组织证券公司开展了2022年度文化建设实践评估（以下简称“实践评估”）工作。在监管部门的指导下，在行业机构的支持下，经过公司自评、协会复核、征求监管部门意见、组织专家评审等环节，形成了2022年度证券公司文化建设评估结果并予公布。 按照合并口径，本次评估共有105家公司参加。A类公司12家，其中，评估结果为A类AA级公司5家，为国泰君安、南京证券、兴业证券、中国银河、中信证券，A类A级公司7家（安信证券、东北证券、国信证券、国元证券、申万宏源证券、中泰证券、中信建投）；B类BB级公司10家，B类B级公司24家。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-06-30/A1688121518134.html 中泰证券拟定增募资不超60亿元 6月30日晚间，中泰证券发布向特定对象发行A股股票预案，预案显示，本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过2，090，587，726股（含本数）。其中，枣矿集团认购数量为本次发行股票数量的36.09%，即按照本次发行前枣矿集团及其一致行动人持有公司的股份比例进行同比例认购，且认购金额不超过21.66亿元（含本数）。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-06-30/A1688125020487.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％