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东兴证券首席观点周报指出,2023年第二季度,新游产品陆续上线,驱动国内游戏市场实现稳健复苏。此外,AI产业高景气度下,游戏板块投资机会值得关注。AI技术进步可以降低游戏制作成本,同时支撑新型游戏玩法。在快递行业,价格竞争加剧,但在可控范围内。目前,通达系经营策略分化明显,头部企业更重视高质量发展,而申通和极兔则更重视业务量的增长。航空股经过回调,目前是左侧配置的较好时机。电新行业方面,光伏上游价格跌幅放缓,静待需求回升。