内窥镜行业现状与发展趋势蓝皮书

1 内窥镜行业现状与发展趋势蓝皮书 二零二三年六月 摘要 医用内窥镜技术发展起源于19世纪初期，医师为了探索人体内部而发明�内窥镜，彼时内窥镜的基础设计简单，仅包括硬性导管、照明源头和用于反光的镜面。随着核心技术更新迭代以及多样化临床需求涌现，医用内窥镜已成为现代诊疗过程中常用的重要器械。新兴的光学和电子内窥镜产品在质量和性能上大幅度提升 ，朝着多功能化、图像高质量化、微型化、耗 材化等趋势发展，并持续拓展着应用领域。 沙利文谨此发布《内窥镜行业现状与发展趋势 蓝皮书》，旨在对我国内窥镜行业进行深入分析，从行业概况、资本热度及市场竞争格局等多方面挖掘内窥镜的行业价值，探究行业发展背后的驱动力因素，追踪内窥镜核心技术的迭代脉络。本报告对中国以及全球内窥镜行业进行了市场规模分析，在反映内窥镜发展历程的同时，对未来内窥镜市场的成长空间进行前景 预测。 医用内窥镜功能强大，应用场景广泛 医用内窥镜通过人体的自然腔道，或经手术行小切口进入人体内，使得精准且安全的诊疗功能得以实现。内窥镜系统的诊断功能协助临床医生通过内窥镜在术中获得实时动态的内部影像，通过新光器械取得组织进行体外检测；而治疗功能则需要配备专业的微创手术器具，进行特定的手术治疗。不同种类的内窥镜系统具备不同的结构和工作原理，可广泛应用于不同科室例如消化科、肝胆外科、心胸外科、泌尿外科等。 多重因素驱动内窥镜市场需求上升 伴随我国人口老龄化趋势加重，关节疾病、消化道疾病和泌尿系统疾病等发病人数呈增长态势，医疗支�增加所产生的需求推动了依赖于内窥镜等医疗影像设备的诊疗需求。同时，利用内窥镜技术及相关设备而开展的微创手术具备创伤小、疼痛少、恢复快等显著的应用优势，微创手术替代开放手术是未来发展的必然趋势，其渗透率的大幅提升也推动了内窥镜诊疗需求扩大。 国产内窥镜彰显广阔的市场潜力 我国内窥镜行业的发展之路充满了机遇和挑战。在政策端，国家陆续�台医疗器械相关政策，推动本土内窥镜行业创新突破，鼓励和支持采购国产设备，为国产设备提供更加有利的竞争环境。在顺应国家鼓励国产替代趋势的同时，国产厂商以新兴技术作为发展契机，在4K、荧光和3D内窥镜等多个功能型内窥镜领域持续打造卓越的技术实力，提升仪器设备的质量，国产内窥镜产品向高端内窥镜迈进。随着国产内窥镜行业逐渐崛起，与海外产品的差距不断缩小，临床医生对于国产品牌认可度提升，中国内窥镜市场成长空间可观，增长潜力巨大。 第一章内窥镜行业总览 •医用内窥镜的定义及产品组成 ----------------------------------------- 07 •医用内窥镜的分类 ----------------------------------------- 08 •医用内窥镜的发展历程 ----------------------------------------- 09 •医用内窥镜技术演变 ----------------------------------------- 10 •医用内窥镜的临床应用分析 ----------------------------------------- 11 •医用内窥镜领域相关利好政策与法规 ----------------------------------------- 13 第二章功能型内窥镜行业分析 •4K医用内窥镜概览 ----------------------------------------- 16 •4K医用内窥镜的技术优势 ----------------------------------------- 17 •3D医用内窥镜概览 ----------------------------------------- 18 •3D医用内窥镜的技术优势 ----------------------------------------- 19 •荧光医用内窥镜概览 ----------------------------------------- 20 •荧光医用内窥镜的技术优势 ----------------------------------------- 22 •医用内窥镜的行业壁垒分析 ----------------------------------------- 23 •功能型内窥镜的行业壁垒分析 ----------------------------------------- 24 •功能型内窥镜的行业发展现状分析 ----------------------------------------- 26 •功能型内窥镜的竞争格局分析 ----------------------------------------- 27 第三章一次性内窥镜行业分析 •一次性医用内窥镜概览 ----------------------------------------- 31 •一次性医用内窥镜的应用场景分析 ----------------------------------------- 32 •一次性医用内窥镜的行业壁垒分析 ----------------------------------------- 33 •一次性医用内窥镜的竞争格局分析 ----------------------------------------- 34 第四章内窥镜行业的趋势与驱动力分析 •内窥镜行业发展的驱动力分析 ----------------------------------------- 36 •内窥镜行业发展的趋势分析 ----------------------------------------- 37 第五章内窥镜行业的资本市场表现 •内窥镜行业的融资案例40 •内窥镜行业的并购交易案例42 第六章内窥镜行业的公司介绍 •欧谱曼迪 ----------------------------------------- 44 •诺源医疗 ----------------------------------------- 46 •康基医疗 ----------------------------------------- 48 •优威医疗 ----------------------------------------- 50 •沈大内窥镜 ----------------------------------------- 52 •澳华内镜 ----------------------------------------- 52 •开立医疗 ----------------------------------------- 53 •迈瑞医疗 ----------------------------------------- 53 •新光维医疗 ----------------------------------------- 54 •海泰新光 ----------------------------------------- 54 •DPM ----------------------------------------- 55 •逸思医疗 ----------------------------------------- 55 •普生医疗 ----------------------------------------- 56 •幸福工场 ----------------------------------------- 56 •莱恩瑟特 ----------------------------------------- 57 •瑞派医疗 ----------------------------------------- 57 •法律声明 ----------------------------------------- 58 •联系我们 ----------------------------------------- 59 内窥镜行业现状与发展趋势报告|2023 第一章 总览 xxgk/ 内窥镜行业 医用内窥镜的定义及产品组成 医用内窥镜是一种医用成像医疗器械，如同医生的“眼睛”般的存在，主要用于在内窥镜诊疗过程中提供通道、照明，并可以对体腔、中空器官和身体管道进行观察或操作 医用内窥镜的定义 医用内窥镜是一种医用成像器械，用于在内窥镜诊疗过程中提供通道、照明并可以对体腔、中空器官和身体管道进行观察或操作。医用内窥镜的临床应用可分为诊断和治疗两方面，在经人体天然孔道或手术切口进入体内，诊断功能主要是帮助医生在观测后做�疾病诊断或取病灶活检进行病理诊断，而治疗功能则是用于特定手术或协助植入治疗性人工产品。 医用内窥镜的产品组成 医用内窥镜是集合光学、人体工程学、精密机械、现代电子、计算机软件等为一体，用于在临床检查、诊断、治疗中为医生提供人体内部解剖结构图像的医用设备。它主要由图像采集系统、图像处理系统和照明系统三个部分组成： 图像采集与传输 图像处理和成像显示 发射光线 核心组件 核心组件 • • • 镜体：硬性或软性 图像采集：物镜 信号传输：光纤或电子传输 • • • • 图像传感器：CCD（感光耦合元件）或 CMOS（互补式金属氧化物半导体） 信号传导光纤/电缆图像处理模块 显示器 •光源：LED（发光二极 管）、Xe（氙气）等 特点 特点 • • 根据应用场景，选择硬性或软性 镜体 图像从透镜中获得，并可直接传 输或通过光纤/电缆传输到图像传感器 • • 通过内置的传感器对采集到的图像进行 数字化处理并传输到图像处理系统 图像处理系统内置了图像识别和视觉增 强的算法，包括降噪、边缘增强、亮度控制对比度调节等 •LED光源使用寿命长，能效高 •Xe灯具有高能量密度和 光强度 照明系统 图像处理系统 图像采集系统 特点 核心组件 资料来源：公开信息，沙利文分析 医用内窥镜用途广泛且种类丰富，大致可从成像原理、使用次数和产品结构这三个维度进行分类  医用内窥镜，按成像原理分类 电子医用内窥镜的技术原理是基于光电信息转换及图像处理方法，通过应用电子元器件，结合光学元件实现成像。电子内窥镜通常由物镜系统、像阵面光电传感器、A/D转换集成模块组成，且内窥镜的镜头采用一体化设计，嵌入了成像模块和照明系统。 光学医用内窥镜是基于几何光学成像原理，通过应用光学镜片组及光路设计实现成像功能。光学医用内窥镜通常由物镜系统、光学传/转像系统、含有或不含有观察目镜系统构成观察光路，可包含配合内窥镜使用的配件或独立产品，如外接摄像系统和光 源系统，此外，主机一般可适配多种内窥镜镜头，用于观察不同部位。 图像传感器 图像 硬管式光学内窥镜 主机 - + 光源 图1：电子内窥镜的技术原理示意图图2：光学内窥镜的技术原理示意图  医用内窥镜，按使用次数分类 可重复使用医用内窥镜具有可重复使用的特点，但须长期维护，操作者需在每次使用之前对内窥镜进行清洗、消毒。而一次性医用内窥镜适用于单次诊疗、单次使用，一般无须维护。由于在包装前已经由生产厂商进行过消毒，可供随时使用，使用后即由操作者废弃。  医用内窥镜，按产品结构分类 硬性医用内窥镜的插入部分由硬金属材料制成，操作中一般不能弯曲，通常通过自手术进入人体进行诊断和治疗，典型使用的类别如腹腔镜、宫腔镜和关节镜。而软性医用内窥镜的插入部部分由柔软可弯曲的高强度材料制成，一般通过人体自然腔道进入，多用于观察和诊断，典型使用如胃肠镜、胆道镜、支气管镜。 资料来源：公开信息，沙利文分析 医用内窥镜已发展200余载，正朝着清晰化、立体化、导航化、耗材化、超细化的趋势发展 医用内窥镜的发展历程 医用内窥镜历经三大发展阶段，包括：(i)医师发明及使用硬性管，主要用于观察患者的内部组织和器官的起步阶段；(ii)不同类型内窥