海风出海盈利终兑现【天风电新】大金重工中报预告点评：海外高盈利兑现

海风出海盈利终兑现□【天风电新】大金重工中报预告点评：海外高盈利兑现-0702 ——————————— □财务数据 23H1预计归母净利润2.55-2.81亿元，YOY+45%~60%；扣非净利润2.43~2.68亿元，YOY+45%~60%。 由此计算，23Q2预计归母净利润1.80~2.07亿元，YOY+59%~82%，QOQ+141%~176%；扣非净利润1.71~1.96亿元，海风出海盈利终兑现□【天风电新】大金重工中报预告点评：海外高盈利兑现-0702 ——————————— □财务数据 23H1预计归母净利润2.55-2.81亿元，YOY+45%~60%；扣非净利润2.43~2.68亿元，YOY+45%~60%。 由此计算，23Q2预计归母净利润1.80~2.07亿元，YOY+59%~82%，QOQ+141%~176%；扣非净利润1.71~1.96亿元， YOY+61%~85%，QOQ+137%~172%。 □业绩拆分 预计公司23Q2出货18-19万吨，其中出口海塔/单桩4万吨左右，吨净利2000元/吨+，海外塔筒/单桩高盈利兑现。同时，公司Q2自营风场实现并网发电，预计贡献利润2000-3000万元。 □投资建议 持续看好公司在海外斩获最多海塔/单桩订单、23年及24年海外业绩占比高。除欧洲外，近日菲律宾海风进度加速，公司有望在菲律宾建厂获取相关订单。 预计公司23、24年归母净利润10、16亿元，对应PE20、12X，继续保持重点推荐。