7月策略观点与金股推荐：渐入佳境

报告指出，熊牛周期进入第二段，市场已经先于经济走过了一轮“周期”，当前熊牛周期向第二阶段迈进，更可能是焦灼僵持的拉锯战。报告建议投资者等待低点，波段取胜，寻找预期的低点，信号包括长期支撑线、ERP+1倍标准差、10Y美债、中债利率、风险资产悲观定价充分。报告还指出，红利重估和数字经济是投资的重点，建议投资者关注油气开采、电力、海外工程、半导体、游戏、中药、商用车、工业金属等行业。报告还推荐了7月金股组合，包括化工-鼎际得、化工-荣晟环保、通信-新易盛、通信-中际旭创、机械-峰岹科技、电新-隆基绿能、食饮-燕京啤酒、食饮-盐津铺子、地产-滨江集团等。报告还提醒投资者注意政策超预期变化、经济环境超预期变化、海外经济超预期衰退等风险。

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