2023中国医疗健康产业发展现状及趋势展望

中日产业经济交流合作论坛 中国医疗健康产业发展现状及趋势展望 觅途咨询|2023.06|日本 M22023ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved. 中国万亿级医疗健康市场覆盖医药、医疗器械以及医疗健康服务市场；未来中国医疗健康产业受益于人均可支配收入和医保基金收入持续增长，居民医疗保健意识持续增强，以及人口年龄结构变革等因素驱动，将实现持续高速增长趋势 中国政府 顶层医疗健康产业体系构建和发展引导 1 医药市场 2 医疗器械市场 3 医疗服务市场 《“健康中国2030”规划纲要》《“十四五”国民健康规划》《“十四五”医疗装备产业发展规划》 高端医疗装备、IVD以及部分高值耗材细分领域仍是外资竞争的主要战场 11.6% 6,379 人口老龄化年龄结构变革孕育“康复+养老”产业新机会 中国“康复+养老”设备市场规模及预测 单位：亿人民币 生物药成为推动中国及全球医药市场增长的核心驱动力，促进生物医药装备产业需求增长 中国医药市场规模及预测 单位：亿人民币 中国医疗器械市场规模及预测 15,334 +5.1% 16,330 14,480 单位：亿人民币 22,873 5,2846,235 16.0% 7,2988,4389,582 9.1% 18,680 17,292 12,442 2025E 2022 2021 2020 20182019 2,8103,255 13.1% +7.0% 3,8144,1934,595 201820192020202120222025E 201820192020202120222025E 生物药 化药中药 12% 适老化设备 ~12.7% 康复医疗器械 ~16.2% CAGR2018-2022 CAGR2022–2025E 医疗设备 CAGR2018-2022 CAGR2022–2025E ~14.5% ~9.5% ~2.3% ~2.0% ~-0.7% ~1.4% 13% 16% 9,582 亿RMB ~10.8% ~17.3% 59% 高值医用耗材低值医用耗材IVD 中国人均可支配收入和基本医疗保险基金总收入持续增长中国居民医疗保健意识逐步加强人口老龄化促进医疗健康市场需求持续扩容 中国人均可支配收入和基本医疗保险基金总收入持续增长，其中人均可支配收入从2018年的28,228元增长到2022年的36,883元，复合增长率达到~6.9%，基本医疗保险基金总收入从2018年的21,384增长到2022年的30,698元，复合增长率达到~9.5%，从支付端为中国医疗健康产业发展奠定了有力基础 来源：国家统计局；Ifind；M2整理&分析 中国居民医疗保健意识逐步加强，医疗保健需求逐步从单一的疾病诊治向全周期的健康管理需求（健康教育-）延申和发展，促进中国医疗保健市场持续扩容 中国人口规模基数庞大，截至2022年底中国总人口规模达到 ~141,175万人，总体市场容量可观；同时中国人口年龄结构变革逐步加速，老龄化人口规模从2018年的16,724万人增长到2022年的20,978万人，复合增长率达到~5.8%，推动医养结合等细分市场需求的快速增长 中国医疗健康产业当前仍处于快速发展期，相比欧美以及日本等发达国家仍有较大差距，未来发展潜力巨大 中国Vs全球医疗健康产业发展对比 每万人人医生数 西班牙 德国 澳大利亚 意大利 俄罗斯 以色列 法国 美国 英国 韩国 加拿大 马来西亚 土耳其 斯里兰卡 泰国 印度 菲律宾 印尼 相比发达国家，中国人均医疗支出和每万人医生数总体处于落后地位，医疗健康服务体系仍有待进一步完善，医疗健康产业空间有待进一步发展和提升; 从中日医疗健康产业来看，日本2020年人均医疗支出~4388美元，每万人医生数~26人，而同期中国人均医疗支出~583美元，每万人医生数 ~24人，日本和中国人均医疗支出规模倍数比是7.5:1，每万人医生数是1.1:1，中日差距仍相对明显; 未来随着“医疗服务”消费的升级、医疗健康产业的不断发展，中国健康医疗产业在医药、医疗器械、医疗服务产业等细分赛道的潜在需求将得到进一步释放，医疗健康产业链的企业未来具有广阔的发展前景。 50 45 40 35 30 日本 25 10 0 0100 200 300 400 600 700 3,0004,400 4,500 4,6004,700 11,800 备注：以上数据以2020年各国人均医疗支出和每万人医生数进行对比分析 来源：世界卫生组织；世界银行；Ifind；M2整理&分析 人均医疗支出（美元） 中国医疗卫生体系的逐步完善成为拉动中国医疗健康产业持续快速发展的核心力量；此外，医疗服务机构中民营医院重要性愈发凸显，重点满足居民多样化和差异化的医疗健康服务需求 政府卫生支出(亿元)社会卫生支出(亿元) 个人现金卫生支出(亿元) +9.1% 65,841 72,175 76,845 59,122 2018 2019 20202021 CAGR2018-2021 政府卫生支出 ~8.0% 社会卫生支出 ~10.6% 个人现金卫生支出 ~7.8% 社会卫生支出拉动中国医疗卫生支出总费用高速增长，促进中国医疗健康产业持续快速发展 16,912 19,959 18,674 21,206 25,811 30,274 29,151 34,963 16,399 18,017 21,942 20,676 民营医院推动中国医院存量规模持续增长，满足居民康复等多样化和差异化医疗健康服务需求 中国公立医院数量（个）中国民营医院数量（个） 33,00934,354 36.5%34.7%63.5%65.3% 20182019 中国公立医院数量 中国民营医院数量 +2.9%35,394 36,570 37,000 33.5% 32.3% 32.4% 66.5% 67.7% 67.6% 2020 2021 2022 CAGR 2018-2022 ~-0.1% ~4.5% 中国医院床位总数快速增长，促进提升医院服务能力，满足持续增长的医疗健康服务需求 中国公立医院床位数（万张）中国民营医院床位数（万张） +4.4% 652.0 686.7 713.1 741.4 74% (480.2) 72% (497.6) 71% (509.1) 70% () 520.8 26% (171.8) 2018 28% (189.1) 29% (204.1) 30% () 220.7 2019 2020 2021 CAGR2018-2021 中国公立医院床位数（万张） ~2.7% 中国民营医院床位数（万张） ~8.7% 来源：中国国家统计局；中国国家卫生健康委员会；M2整理&分析 健康教育/ 预防保健 疾病诊治 康复护理 长期照护/ 安宁疗护 医疗健康服务需求的 迫切性和重要性 M2从不同医疗健康管理阶段的重点需求识别中国医疗服务、医疗器械、医药产业链发展方向和创新机会 医•健康管理中心 疗 •中医药保健所 服•体检中心 务 •各级综合医院 •基层医疗卫生机构 •综合医院康复科 •康复医院 •社区康复中心 •老年病医院 •养老院/护理院 •养老社区 •居家养老 •临终关怀医院 医疗器 械流通 加工/工艺 装备 医疗设备医用耗材IVD 原材料 医疗器械 医疗器械 技术研发 零部件 医药流 通 /CSO 医药 化药生物药中药 CRO/CMO 制药设备 原材料耗材 来源：M2整理&分析 6 M22023ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved. 生物医药高速增长,上游核心装备和耗材市场需求旺盛 全球医药市场规模持续增长，生物药彰显更快的增长动能；短期内，欧美市场仍将主导全球医药领域，中国市场后发动力强劲 全球&中国医药市场规模及发展趋势（2018-2025E） 单位：亿人民币 单位：亿人民币 +2.5% +3.7% +7.0% 102,585 110,411 22,873 88,669 +5.1% 18,680 15,334 2018 2022 全球医药市场 2025E 2018 2022 中国医药市场 2025E CAGRCAGR 2018-20222022–2025E CAGRCAGR 2018-20222022–2025E 生物药 ~7.7% ~4.5% 生物药 ~14.5% ~9.5% 化药 ~1.6% ~0.3% 化药 ~2.3% ~2.0% 中药 ~-0.7% ~1.4% 22% 25% 32% 47% 51% 43% 17% 28% 35% 79% 70% 74% 21% 26% 30% 全球医药市场保持稳定增长，其中，生物药凭借全新的治疗理念有望攻克更多疑难杂症，潜在需求获将持续释放，相 比于化学药而言，生物药表现出更强的 增长动能； 医药行业，尤其是生物药领域，属于技术密集型产业，行业整体壁垒较高。欧美国家凭借先发优势仔生物药与化药领域积累了一定的技术储备，2021年，欧洲法国、意大利、西班牙、英国、德国五国和美国医药市场占全球市场份额超 过50%，预计未来仍将占据全球医药市 场较高份额； 生物制药技术的发展、资本不断涌入等因素，将进一步驱动生物制药行业整体质量的进一步抬升，预计到2030年，中 国生物药在整体医药市场的比例将超过化药，中国生物制药市场有可观的发展潜力。 来源：国家统计局；Ifind；M2整理&分析 生物制药产业链上游核心设备和耗材技术壁垒较高，以欧美系为代表的外资厂商仍占据中国生物制药前端生产设备如培养基、生物反应器、层析柱及填料市场的主导地位 细胞培养 培养基生物反应 生器 分离纯化 产前端 层析柱及填料 关键性 直接影响细胞生长、工 艺稳定 对产品的质量、收率 （转化率）和能耗有直接影响 对分离纯化的结果和效率起着至关重要的作用 主要细分设备/耗材无血清培养基 血清培养基 不锈钢生物反应器一次性生物反应器一次性生物反应袋 色谱柱色谱填料 外资企业竞争力 主要厂商 市场特征 •市场处于萌芽期，主要由欧美系品牌主导， 仅部分中国本土企业逐步具备生产能力; •不锈钢生物反应器在中国市场快速发展，生 产技术较为成熟; •一次性生物反应器依赖进口，本土技术水平较低； •一次性生物反应袋处于快速发展期，部分本土企业已占据一定市场，但仍以外资品牌主导。 •市场处于萌芽期，目前本土企业市场份额较小; 制剂分装、检测和包装 生 产制剂灌装、生产过程中有效的污染 无菌灌装和后包 •无菌灌装技术难度相对较低，楚天科技智能后包装线占到中国国内70%~80%的市场份额， 中检测 后包装 端 控制 检测产品容器内的异物或者外观缺陷 灯检机 外资竞争能力相对较弱； •本土品牌灯检机价格便宜，操作简单，维修方便但技术参差不齐。 产线设计集成 工程方案 来源：M2整理&分析 产线设计产线集成 产线设计直接影响生产和技术的合理性 生产线集成有助于提高生产的高效性、稳定性和可靠性 产线设计产线集成 •产线设计中，最重要的前期概念设计以外企居多，建立在此基础上的基础和详细设计由本土设计院主导完成; •目前只有Cytiva等外企，能应用一次性技 术供应完整的产线集成服务，国内头部装备 企业只能提供模块化的系统集成方案。 生物制药核心设备及耗材，如生物反应器、培养基、层析柱和填料等未来具备加大的投资潜力；此外，产业链一体化以及数字化也是未来产业投资的核心方向 • 市场规模： • 市场规模：市 • 市场规模：市 • 市场规模： 市场规模较 场规模增长较 场增长趋于稳 市场总额大， 小 快 定，行业资源 保持较低的 •竞争焦点： •竞争焦点：本 开始整合 增长 基本由外资 土厂商已实现 •竞争焦点：市 •竞争焦点： 厂商垄断， 部分进口替代， 场集中度逐步 提升产品性 本土厂商处 但品牌效应、 提升，中国国 价比，满足 于发展初期， 产品技术较外 内及跨国收并 下