亚太数据中心市场更新

数据中心更新 H22022 新加坡,香港,悉尼,首尔,东京,孟买 增长型市场： 0 柔佛州,雅加达,海得拉巴,曼谷,马尼拉,胡志明市 1 2 Colo 超大规模云电信公司 亚太地区初级市场-排名#1 关键指标* 23操作员,47数据中心 170MWUC/计划 876MW运行中 2%空置率 *定义：关键指标基于市场上的运营超大规模云，Colo，Edge和Telco数据中心设施，不包括Captive和ICT。 市场概述 7月，在新加坡自2019年以来暂停实施的禁令之后，经济发展局（EDB）和信息通信媒体发展局（IMDA）启动了一个试点数据中心-申请申请（DC-CFA）活动，这将促进新的DC容量建设，并允许新加坡行业按照其气候变化承诺进行校准和可持续增长 。申请截止日期最近延长至12月5日，预计结果将于2023年第一季度公布。 除了满足最低10MW和最高60MW的关键IT负载外，还需要建议遵守特定的可持续性要求，例如在100％IT负载下保持 1.3PUE或更高，并获得BCAIMDA数据中心白金认证绿色标志。它还需要详细说明该设施将如何加强新加坡作为区域数据中心枢纽的地位，其国际连通性，为其就业经济做出贡献，并解决其他战略和经济成果。 成功的申请人将获得30年的电力租赁支持，但在2025年底之前，可能会有10兆瓦的电力临时限制。土地，水和其他要求将需要独立寻求。 该计划受到了业界的好评，并引发了竞争激烈的申请格局，预计将联合竞标和合作伙伴关系。负责新加坡工业进步的政府机构 JTC在Loyang拥有的三个潜在地点已被提供作为申请人的潜在地点。 新的绿地机会进入市场的余地不大，但是，如果可以确保电力，棕地机会可能是可行的替代方案。新加坡供应有限和最近的暂停令的影响为马来西亚和印度尼西亚的柔佛和巴淡岛市场提供了机会。 生态系统发展 •阿布扎比投资局（ADIA）和总部位于新加坡的SCCapitalParters建立了一个数据中心投资计划，有可能扩大20亿美元的股本规模。通过子公司，ADIA已授权总部位于新加坡的私募股权房地产公司SCCapitalParters（SCCP）投资亚太地区的数据中心，主要集中在日本，韩国，新加坡和澳大利亚。SCCP的数据中心平台SCZes数据中心将与ADIA一起管理新的数据中心投资计划。 •GIC支持的美国数据中心公司EdgeCoreDigitalInfrastructure已获得PartnersGroup收购的多数股权，以其12亿美元的投资建立EdgeCore现有和未来的大型一级数据中心站点。 •Google在暂停之前计划并执行了在裕廊西部的第三个数据中心。新设施位于LokYangWay，估计具有80兆瓦的IT负载能力，并与云巨头在该地区运营的另外两个自建设施一起。 •总部位于荷兰的Leaseweb提供商于10月在新加坡开设了第二个数据中心。开放是包括东京和悉尼在内的更大扩展的一部分。 •STTelemedia全球数据中心通过麦格理欧洲基础设施基金7与麦格理资产管理公司达成协议，收购VIRTUS数据中心的大量少数股权。 •在2022年上半年收购Superloop之后，DigitalBridge和ColumbiaCapital成立了XenithInfrastructureGroup，这是一个光纤平台，旨在实现与数据中心提供商，运营商和企业的连接。 •TelenorGroup成立了独立的亚洲业务部门，总部位于新加坡。TelenorAsia去年在马来西亚和泰国签署了合并协议，预计将成为亚洲最大和第二大合并。 •预计未来三年内将有12条海底电缆降落在新加坡，连接亚太地区，欧洲和美国 最近的房地产销售 物业尺寸 销售日期 销售价格（美元） 买方 卖方 吉宝DC7 17,300平 2022年5月 (机密) Cuscaden峰 新加坡新闻控股 Techplas工业建筑 6,846平 2022年5 $8,186,755 (机密) ESR-REIT SGPH2 *不包括俘虏和ICT建设更新。 新加坡22 触点 施工和计划更新* 操作员数据中心位置 建筑面积 电源舞台-EST.RSF SGP1 Loyang 48,000平 阶段2：36MWU/C-H22022 句容洛阳 句容洛阳 20,692m2 20MWU/C-H22022 23,787m2 24MW第二阶段：2MW计划的U SIN1 Geylang 14,446.70平方 阶段3：3.15MW /C SG5 大生裕廊 23,214平 Nex阶段：6MW下 计划U/ SG4 方米 阶段：6MW C 新加坡7 KallangWay 44,279米2 40MW U/ RC1TaiSeng9,032m² 下一阶段:2MW U/CYTL数据汤姆森中心 13,886.30m²下一阶段：1MW U/ C 点击每个名字给他们发电子邮件 布伦达ONG 执行主任, 物流与工业,新加坡 向阳王研究主管,新加坡 亚太地区初级市场-排名#2 关键指标* 16操作员,39数据中心 453MWUC/计划 417MW运行中 15%空置率 *定义：关键指标基于市场上的运营超大规模云，Colo，Edge和Telco数据中心设施，不包括Captive和ICT。 Colo 超大规模云电信公司 市场概述 香港是一个强大的数据中心市场，提供卓越的区域和全球连通性，以及所有主要云网络的可用性。作为全球金融和商业首都，中国大陆的门户以及全球税收最低的数据中心管辖区，数据中心投资者和运营商的强劲需求引发了2021年的大量交易，这种情况在今年一直持续。 然而，由于土地和电力供应短缺，供应管道将在中长期受到限制，特别是在葵涌、荃湾、沙田、青衣和粉岭，这些地区可能需要超过5年的时间才能确保电力和数据中心开发的平均土地价格在过去几年上涨了20-30%。屯门和大屿山等地点在土地和电力方面提供了更好的机会，然而，投资者和运营商暂时不愿在香港开拓新的数据中心领域。 香港政府亦透过多项数字化措施，例如数据中心促进组，为香港的数据中心发展提供协助，包括就法定审批程序、合规要求或程序等事宜与其他政府部门联络，以支持数据中心市场的发展。 中国已将数据中心与传统的重排放行业一起列为关键的脱碳目标，并已命令该国的数据中心运营商和电信提供商节约用水和电力，将设施安置在可再生能源充足的地区，并开发较低功率的设施和设备。政府已经调整了政策，推动数据中心行业脱碳，以实现2060年碳中和的国家目标。 生态系统发展 •AirTrunk已与香港公用事业公司CLPPower签署了一项新的可再生能源协议，以抵消微软在其HKG1数据中心的能源使用。该解决方案将直接连接到中电公司的新界西（WENT）堆填埋气发电单元。 •总部位于香港的物流房地产公司ESRCayma已经关闭了其首个数据中心开发基金，为其首创的数据中心基金1（ESRDC基金1）提供了超过10亿美元的股权承诺，致力于其数据中心业务的发展。该公司此前曾宣布打算在今年上半年扩大其在香港的业务。 •GDS在2022年第二季度为其香港1数据中心获得了一个主要的超大规模租户。 •澳大利亚商业和工业综合物业集团Goodman在香港新界开设了一个数据中心大楼，总电力容量高达400MW，是香港最大的数字基础设施之一。前两个设施已经完工，并全部出租给Equinix和Vantage数据中心。 •据报道，总部位于香港的全球投资公司PAG被选为GlobalSwitch的三个最终竞标者之一，GlobalSwitch在欧洲和亚太地区运营着13个数据中心，由中国钢铁巨头江苏沙钢集团拥有。自2021年初以来，他们一直在寻求10-110亿美元的出售，此前他们未能在香港股市推出GlobalSwitch。 •腾讯和国有电信公司中国联通已获得国家市场监督管理总局的监管批准，成立了一家合资企业，在数据中心和边缘计算方面进行合作。 •全球领先的超大规模数据中心园区提供商VantageDataCenters宣布在香港正式开设新办事处。该办事处是区域枢纽，负责工程，建筑，销售和领导职能，以支持Vantage在亚太地区扩展业务。 施工和计划更新* 操作员 数据中心 LOCATION 建筑尺寸 电源 STAGE-EST.RFS HKG1 青衣会 17,400平方米 下一阶段：8MW 已计划 HKGH2 伟大的中国22 FoTanDC/STTL613 第2阶段：30MW 中信电信 沙Tin73,300m2第1阶段：10MW U/C-2025 已计划 触点 点击每个名字给他们发电子邮件 塔KwaiChung6,800平方米第3阶段:1.12MW已计划 HKG11Kwai钟21,185m²Phase2:16.5MW已计划 JOHNSIU 香港董事总经理 香港1 香港4 荃湾沙田7,100平 方米 4,500平 方米 下一阶段:0.75MW 一阶段：10.62MW 计划的下 ROSANNATANG 执行董事，业务发展服务主管，研究 ，香港rosanna.tang@cushwake.com 香港1葵涌27,300米240MW计划 香港1 香港2 香港3 香港4MEGAIDC MEGA粉林 MEGA网关 香港1、2和4：葵涌 香港3:荃湾将军澳 粉岭荃湾 香港1：22,900米 2 香港2:21,200米2 香港3：22,100m2 香港4：25,800m2112,600m2 12,000m2 18,800m2 19MW 18MW 21MW 22MW 第一阶段：50MW 第二阶段：129.5MW 第二阶段：5MW20MW 香港1：U/C-2023年第一季度香港2：U/C-2024年第二季度香港3和4：计划 IDC第1阶段：U/C-2023年 IDC第2阶段：计划-2026年 粉化：U/C 网关:U/C-第4季度2022 TGT香港数据中心 2 将军澳工业大厦 22,000m² Next相位：3MW 已计划 HKG5 荃湾西 65,100米2 第1阶段：12MW 阶段2-4:36MW U/C-2023 已计划 *不包括俘虏和ICT建设更新。 亚太地区初级市场-排名3 关键指标* 22操作员,47数据中心 238MWUC/计划 667MW运行中 17%空置率 *定义：关键指标基于市场上的运营超大规模云，Colo，Edge和Telco数据中心设施，不包括Captive和ICT。 市场概述 悉尼市场在托管和超尺度空间方面继续出现大幅增长。新交付继续快速增长。截至2022年第四季度，该市场占澳大利亚数据中 心总市场的57％，并且仍然是未来的重要组成部分，占开发管道的38％。市场已经看到了非洲大陆上一些最大的部署，最近交付了多个100MW或更高的项目，正在建设或计划中。 公共和私人实体持续的云迁移和数字化计划提振了存储需求。数字转型机构(DTA)最近与AWS重新签署了一项为期三年的总额为1.74亿澳元的政府整体协议，使联邦、州和地区机构以及公立大学能够利用该服务。 在建的总容量已增长到160MW，AirTr，NextDC和Macqarie的大型项目最近都在建设中。随着开发商寻求更充足的土地，电力和可用的基础设施，市场活动已转移到西方。大悉尼西部地区运营设施的平均规模26MW，而北岸地区的平均规模约为13MW。在建设施的平均规模进一步增加到约42MW，突出表明该集群是大规模开发的首选。 阿曼-澳大利亚电缆(OAC)海底电缆于2022年10月竣工。该电缆将进一步增强澳大利亚作为美国和EMEA枢纽的重要性。悉尼也受益于该电缆,因为悉尼通过IndigoCentral海底电缆连接到珀斯,从而改善与EMEA的连通性。 在其他重大事件中，STACKInfrastructure宣布与澳大利亚领先的商业房地产开发商Hickory建立合作伙伴关系，以创建国家数据中心平台。STACK已经在墨尔本西部的Truganina建设一个7