2022陶瓷行业简析报告

陶瓷 行业简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告 01.房地产与建筑业对陶瓷行业的需求影响最大 •陶瓷按用途分类可分为日用陶瓷，艺术陶瓷，工业陶瓷三大类。建筑卫生陶瓷业的上游行业主要包括能源业，机械制造业，原材料等，下游应用范围主要包括房地产、建筑业、运输业等。其中下游 房地产业和建筑业对建筑卫生陶瓷需求影响最大。 •随着国内城镇化及全面建设小康社会的推进，规模化建设还保持一定的总量，预计对建筑卫生陶瓷产品的绝对需求仍然可观。 陶瓷用途分类 建筑陶瓷 陶管 工业陶瓷 卫生陶瓷 饰面瓦 陶瓷 艺术陶瓷 化工陶瓷 陶瓷砖 电瓷 陶瓷薄砖 日用陶瓷 特种陶瓷 建筑琉璃制品 建筑卫生陶瓷制造业产业链 上游产业 中游产业 下游产业 能源业 设计 房地产业 机械制造业 生产 建筑业 原材料 制造 运输业 化工业 销售 …… 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 02.陶瓷资源属性较高，呈现集群性区域分布 •由于陶瓷产品重且易碎，运输费用较高，因此扩大布局区域及优化物流是降低运输成本的有效手段，且相比于通过OEM布局的模式，自有产能的布局在产品品控、管理运营上更具优势。 •行业布局在主要瓷砖产区，佛山、清远、丰城等均为国内成熟的建筑陶瓷产业基地，原料成本低、物流配套成熟、产业链完善，政策扶持力度大，具有较强优势。 陶瓷行业开发区分布地图 黑龙江：1个 内蒙古：1个 辽宁：1个 河北：2个 山东：2个 河南：1个 四川：1个 湖北：1个 江西：4个湖南：1个 福建：2个 广西：3个 广东：3个 主要陶瓷企业自有产能布局对比 垣曲 淄博 荣昌 浠水 东鹏 蒙娜丽莎欧神诺新明珠 马可波罗 永川 景德镇 高安 灃县 肇庆 丰城清远 藤县 佛山 东莞 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 03.建筑陶瓷：产量及出口有所放缓 •受新冠疫情及房企“暴雷”等事件叠加影响，我国建筑陶瓷行业产量及出口量有所放缓，2022年，全国陶瓷砖产量为73.1亿平方米，同比下降12.74%。2022年，我国共出口陶瓷砖5.81亿平方米， 同比下降3.27%，受出口单价上涨的推动，陶瓷砖出口额达49.62亿美元，同比增长21.07%。 •出口总量的缩减一方面是由于多国对华发起反倾销调查，导致我国陶瓷砖在国际市场上竞争优势有所减弱，另一方面，中国陶企海外建厂也满足了部分国际市场的需求。 •过去的2021、2022两年间，全国建筑陶瓷生产企业减少115家，生产线减少275条，减幅9.96%；陶瓷砖产品结构进一步优化，低附加值产品产量降幅较为明显。受房企影响的企业也开始寻求实现渠道均衡、健康化。 -2022全国建筑陶瓷产量及变化率 全国建筑陶瓷产量（亿平方米） YOY 105 105105 96 104 86 92 93 84 87 83 72 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 76 -2022全国建筑陶瓷出口量及变化率 全国建筑陶瓷出口量（亿平方米） YOY 11.811.711.8 11.5 10.1 11 8.7 9.2 8.8 8 6.36.2 6 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 04.建筑陶瓷：呈集中度低、高度分散化的格局 •建筑陶瓷产业进入门槛相对较低，截至2022年，建筑陶瓷工业规模以上企业单位数1026家。市场需求增长慢于产能扩张，同时水电油运等费用提高，建筑陶瓷企业利润空间被压缩，企业之间竞 争激烈。 •整体看我国建筑陶瓷行业呈集中度低、高度分散化的格局，我国规模以上建筑陶瓷企业数量从2017到2022持续下降，结构调整已成为明显趋势。 •以唯美、诺贝尔、欧神诺、蒙娜丽莎以及东鹏控股为代表的定位中高端市场的高品质建筑陶瓷品牌企业将会有更好的发展前景。 年建筑陶瓷企业首选率-2022我国规模以上建筑陶瓷企业数量 25.3% 中国建筑陶瓷规模以上企业数量（家）YOY 17.7% 12.1%11.5% 9.6%9.0% 3.5% 4.6%3.8%3.6% 2.7%2.7% 1286 120311851134 1026 1411 冠珠蒙娜丽莎马可波罗东鹏诺贝尔欧神诺能强金意陶简一冠军磁砖宏宇其他 201720182019202020212022 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 05.卫生陶瓷：整体发展保持稳定 •2022年全年，我国规模以上卫生陶瓷企业主营业务收入同比降低7.3%，利润总额同比下降20.50%。2022年全国卫生陶瓷产量同比降低10.7%。 •2021年在疫情和地产叠加情况下卫生陶瓷产量及出口仍实现一定增长，主要是由于卫生陶瓷特性，主要是国际市场对中国卫生洁具产品有强劲需求，部分弥补了国内需求市场下滑的影响，另一方面也是因为卫浴产品市场需求滞后陶瓷砖的客观规律。 -2022全国卫生陶瓷产量及变化率 全国卫生陶瓷产量（亿件） YOY 2.4 2.3 2.4 2.3 2.1 2.2 2.2 1.9 2 2 2.1 1.7 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 1.6 -2022全国卫生陶瓷出口量及变化率 全国卫生陶瓷出口量（万件） YOY 1120010800 9700 9500 7880 8020 7700 82008250 5400 5800 6080 5450 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 06.卫生陶瓷：本土品牌由中低端向高端扩张 •目前，国产品牌前三九牧、箭牌、恒洁首选率分别为8.33%、5.23%、4.26%。国内市场国产品牌与外资品牌仍旧存在差距，相对于国际品牌，本土品牌在价格、渠道等方面具备本土化优势，但生 产、质量控制和管理技术，品牌知名度等处于弱势。 •本土企业以东鹏、九牧、箭牌、恒洁、惠达、帝王等为代表，未来会加快研发、注重技术创新，重点突破高端市场，产品结构也由以前的中低端逐渐向外资品牌主导的高端领域扩张。 202022我国规模以上建筑陶瓷企业数量 2022年陶瓷卫生洁具企业首选率 中国卫生陶瓷规模以上企业数量（家）YOY 外资品牌 国产品牌 378 362 356 363 375 14.6% 12.2% 10.1% 7.9% 7.3% 6.0% 3.6% 2.2% 8.3% 5.2% 4.3% 3.5% 352 3.2% 1.6%1.3% 201720182019202020212022 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 07.瓷砖：典型的强装饰、弱功能 •由于瓷砖是典型的强装饰属性、弱功能属性的行业，导致了瓷砖行业天生分散，大企业难以形成足够的竞争壁垒。 •强装饰属性导致消费者在追求个性化过程中对外观、花色的偏好千差万别，很难用标准花色涵盖，因此瓷砖行业SKU非常多，很难大规模批量生产同一品类商品，且由于喷墨技术的普及，花色的差异难以建立有效的技术壁垒。 •瓷砖主要作用是墙面与地面装饰，无其他功能属性，因此抛开花色以外产品较为同质化。 瓷砖：典型的强装饰、弱功能 装饰属性 瓷砖 室内管材防水涂料 内墙涂料 五金 外墙涂料 功能特性 石膏板防水卷材 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 08.瓷砖：产量与竣工面积基本同步 •2017年以来，环保趋严、地产竣工景气下滑的背景下，瓷砖行业面临产能过剩问题，产量连续负增长。2018年我国陶瓷砖产量跌破百亿平米，为90.1亿平米，同比下降11.23%；2021年为81.74 亿平米，同比-3.54%。2022年全国陶瓷砖产量73亿平方米，同比10.7%。 -2022年中国瓷砖产量 瓷砖产量（亿平方米） YOY 103102103101 97 86 87 89 90 77 82 81 73 57 63 50 2007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 -2022年中国瓷砖产量与竣工面积增速 中国瓷砖产量同比增速 中国房地产开发企业竣工面积同比增速 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 09.瓷砖：客单价值相对更高 •瓷砖产品作为家装主材，客单价值相对更高。以100平方米城镇房屋面积为基准测算，墙面及地面合计需140平方米瓷砖；考虑到不同位置所采用的瓷砖价格不同，按照每平米100元的零售价来计 算，则客单值约14000元；相比管材（4000-5000元）、防水（1000-2000元）、涂料（2000-3000元）客单值更高。 房屋内外各部位占比及瓷砖用量 项目 面积占比 覆盖面积（㎡） 地面瓷砖使用频率 地面瓷砖需求（㎡） 墙面面积（㎡） 墙面瓷砖使用频率 墙面瓷砖需求（㎡） 客厅 35% 35 70% 24.5 30.76 2% 0.62 卧室+书房 40% 40 50% 20 32.89 0% 0 阳台 5% 5 95% 4.75 11.63 50% 5.81 卫生间 7% 7 95% 6.65 13.76 95% 13.007 厨房 8% 8 95% 7.6 14.71 90% 13.24 餐厅 8% 8 85% 6.8 14.71 5% 0.74 建筑外墙 - - - - 108 30% 32.4 合计 70.3 65.87 墙面+地面合计 136.17 考虑瓷砖3%的损耗后总用量 140.26 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 10.大板/岩板：带来陶瓷行业竞争门槛的提升 •大规格陶瓷板材带来了美学进一步提升、柔性定制的可能性，高品质大板相比其他板材具有性能优势，相比天然材料具有价格优势；更薄的大板能够降低原材料成本、运输成本，减少污染物排放、 能源消耗。 •大板/岩板升级的背后，是瓷砖的定制化与服务属性的显著提升。岩板的应用决定了其高定制化属性，而瓷砖本身脆、硬的特点又使得其加工具备难度；大板产品大规格的属性会带来工人操作和生产管理效率下降的问题。 •瓷砖是建材家居产品中为数不多的完全没有售后服务的产品，岩板正在改变瓷砖产品的这种属性，促使运输、铺贴（连纹、密缝）安装等服务甚至是第三方服务平台的出现。 岩板相比其他板材具有多种性能优势 物理性能 大理石 花岗岩 瓷砖 岩板 成份 碳酸钙 石英，长石 高岭土 二氧化硅，无机黏土，长石粉 生成工艺 地壳挤压 火山熔浆 800度烧制，横压分坯体及面层 1280度烧制辊压，通体成型 渗水率 1-3% 0.5-1% 0.3-0.5% 0.02-0.05% 耐高低温表现 防火耐高低温 防火耐高低温 防火耐有限高温不耐骤冷骤热 防火耐高低温且高温无色变 抗腐蚀性能 耐碱不耐酸易风化溶蚀 耐腐蚀耐酸碱 ULA级轻浓度酸碱 UHA耐高浓度 酸碱 硬度及强度 莫氏硬度3-4级 莫氏硬度5-5.5级 莫氏硬度45级 莫氏硬度6级 放射性. A类 B.C类 A类 A类 精加工呈现. 工艺成熟，但斑根裂天然缺陷存在 工艺成熟，但设计感不满足要求 基本无精加工配套 极佳(UHA级耐高浓度酸碱) 全方位应用 不宜用室外,易老化 因放射性及装饰效果因素，多仅用室外应用 装饰性一般，常用墙地面，饰面效果不佳 全方位不限空间 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 11.具备设计美观、理化性质的陶瓷产品赢得消费者认可 •大规格陶瓷板材带来了美学进一步提升、柔性定制的可能性，高品质大板相比其他板材具有性