中国宠物行业蓝皮书

由于人口结构的改变和居民收入水平的提升，中国养宠需求异军突起，家庭养宠规模持续增长。犬、猫具有较强的情感陪伴属性，存量占比不断提高，增速远超其他类型宠物 中国宠物数量，按宠物种类划分，2017-2026E 4.7 1.0 总计 8.7% 7.5% 4.4 0.9 0.7 4.1 0.8 0.7 3.7 0.7 0.6 3.4 0.6 0.6 3.0 0.5 0.6 2.8 0.4 0.5 2.7 0.4 0.5 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 猫/犬家庭饲养率： 猫 8.3% 8.6% 8.8% 9.2% 10.7% 11.6% 12.5% 13.5% 14.4% 15.4% 犬 9.0% 9.5% 10.0% 10.1% 10.8% 11.0% 11.6% 12.2% 12.9% 13.5% 关键分析 从上世纪末开始，“宠物”这一概念在中国悄然兴起，人们逐渐开始饲养宠物。随着中国社会的日益发展和繁荣，公众对于宠物的看法不断转变，宠物的角色也在不断转型，这些宠物开始被被赋予更多情感和陪伴的角色，成为家庭中不可或缺的一员。到2021年，中国的总体宠物数量将达到3.7亿只，在过去五年中的年复合增长率为8.7%。与此同时，伴随着我国居民生活水平持续提升，加之我国持续变化的人口结构，例如不断上升的老年人口、独居人口数及单身人口，将持续推动着我国宠物饲养率的提升，宠物数量预计未来将保持上升趋势 宠物的主要类型包括猫、狗、鸟、鱼、啮齿动物等。与鱼和蛇等情感较少的动物相比，狗和猫等“毛孩子”往往是提供陪伴和安慰的更好选择，因此它们也成为越来越多家庭的优先选择。不仅如此，2020年初，为了应对新冠疫情蔓延而在全国范围内启动的封控措施导致对犬猫陪伴的需求提升，公众对犬猫的饲养量进一步增加。随着公众消费水平的提高和对改善个人心理健康的需求不断增加，中国宠物犬、猫的数量预计将比其他物种的数量增长更快，到2026年底预计将分别达到0.97亿只和1.2亿只。 在庞大的养宠数量背后，以宠物全生命周期需求为核心的宠物经济正在快速崛起；主要包含宠物食品、宠物用品、宠物医疗以及宠物服务 中国宠物行业介绍及市场规模，2021 特点 代表品牌 人民币十亿元 市场规模 xx 宠物食品指各类商业化的宠物主粮、零食以及非处方类的宠物保健品，是宠物日常活动的能量来源、满足宠物的营养需求 宠物食品是饲养宠物的刚性需求，贯穿宠物整个生命周期；宠物主在此类商品上消费频次较高。 高 频繁换粮易引发宠物腹泻、呕吐等不适情况，所以宠物主对认定的宠物食品品牌忠诚度很高。 宠物食品 宠物食品 干粮 湿粮 零食 保健品 除猫砂外，宠物用品多为耐用品，但需求量较少且复购频率较低。 宠物医疗包括各类商业化宠物处方药品/保健品和诊疗服务，在保证宠物健康的同时减少疾病带来的危害 宠物医疗 品牌对宠物主购买决定的影响较低，大部分宠物主更加关心用品的质量和价值。 宠物用品 健康管理 疾病治疗 性粘户用 在宠物幼年期和老年期时潜在医疗需求量更大。 宠物服务指各类能提高宠物生活质量的商业化服务 与小型宠物诊所相比，更加知名的品牌连锁宠物医院更受宠物主的青睐。 宠物服务 洗护美容 寄养 训练 宠物用品 宠物医疗 宠物用品指辅助宠物日常生活或者情感需求的日用品 购买频次受到服务类型和宠物个体情况的影响。洗护美容服务可保持宠物的清洁和可爱外观，购买频次更高；而宠物寄养和训练服务的购买频次较低，一般仅在宠物主有特殊需求时购买。 食盆 服饰 玩具 由于服务的同质化程度高，宠物服务的品牌忠诚度较低。 宠物服务 低 购买频率 低 高 中国宠物数量的增加、宠物的拟人化趋势扩张以及科学养宠观念的不断普及，带动宠物行业的不断发展 中国宠物行业市场规模，按产品服务类型划分，2017-2026E 关键分析 中国宠物行业的总市场规模在2021年达到1,786亿元，已达到2017年的两倍之多。预计到2026年，总市场规模将达到4,358亿元。宠物饲养量增长曾是宠物市场规模落账的主要驱动力；与宠物有关的产品和服务的商业渗透率上升以及居民消费水平的持续升级未来将同步促进宠物行业增长。 宠物食品是整个宠物行业重要的组成部分。随着科学喂养的概念被越来越多的人接受，宠物主人也相应地从喂养宠物剩饭剩菜转向寻求更符合宠物自身健康需求的商业化食品。同时，随着宠物行业进一步朝拟人化方向发展，天然、有机和功能性的高级宠物食品也在不断涌现。因此，宠物主人越来越愿意购买这些优质产品，从而导致他们每年在每只宠物的食品上的支出增加。 随着宠物数量和养宠人群的增长，宠物用品行业预计将稳步发展。作为中国宠物行业新兴赛道，诸多时尚、多功能、智能化的创新宠物用品不断涌出，为宠物行业的发展提供了又一驱动力。 宠物相关消费的升级、科学养宠观念的不断渗透和宠物数量的增长，宠物主人更加关注宠物的心理与身体健康；宠物的拟人化趋势在宠物医疗上得到更好的体现，诸多专诊专治的高规格医疗器械、动物医科人才、宠物医院纷纷涌现，因此宠物医疗行业预计将保持整个宠物行业中最快的增速。 随着三线城市宠物主对宠物洗护美容、寄养的需求不断提升，宠物服务市场迅速扩张。此外，一二线城市的宠物主会愿意为宠物购买更多的增值服务，例如宠物SPA、宠物训练等等，他们对增值服务的需求会更高。一二线城市的宠物主在做好自身靓丽投入的同时，也有更大的意愿将自身的消费偏好映射到宠物身上。 随着宠物消费升级和科学养宠意识的觉醒，宠物主变得更愿意增加宠物花费来提高爱宠生活质量，预计中国未来单只宠物消费金额将稳步增长 中国年均单宠消费金额，按服务产品类型划分，2017-2026E 人民币千元 复合增长率2017-2021 9.8%7.2%11.9%10.5%9.9% 复合增长率2021-2026E 7.8%6.4%9.7%8.3%8.1% 宠物食品宠物用品宠物医疗宠物服务总计 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 中国宠物行业市场驱动因素 中国宏观经济的发展为行业快速发展奠定基础 人口结构变化将持续掀起养宠热潮 中国经济水平发展、居民收入水平及消费水平带动了养宠需求及宠物消费增长 空巢老人增多、结婚生育率下降、独居青年群体日益庞大，陪伴及情感需求的增加等因素将推动各年龄的养宠需求 中国宠物行业市场驱动因素 社交媒体养宠热度不断提升从而带动行业发展 养宠理念不断向低线级城市渗透 社交媒体平台、直播和短视频平台上的宠物相关内容热度持续走高、不断传播养宠文化，推动养宠理念的渗透和潜在养宠人群数量增长 随着国内经济的稳步发展和城市化进程的推进，养宠理念逐渐从高线城市向低线城市渗透，预计将持续推动整个宠物行业的发展 中国经济水平发展、居民收入水平及消费水平提升带动养宠需求及宠物消费增长 中国宏观经济发展，2017-2026E 中国人均GDP，2017-2026E 中国人均可支配收入，2017-2026E 人民币千元150 人民币千元 113.0 +6.9% 100 +6.7% +7.9% 81.0 +7.8% 59.7 50 2017 2021 2026E 2017 2021 2026E 关键分析 中国在过去几年见证了经济的快速发展，从2017年到2021年期间，其人均GDP预计将以7.9%的复合年增长率增长。到2026年，中国的人均GDP预计将比2017年的水平增加将近100%，中国人均GDP未来将稳步发展。中国的人均可支配收入也随着宏观经济的发展而持续上升，预计在未来将稳步增长。 随着中国经济发展规模的扩大，中国年均单宠消费金额已从2017年的1,221.8元上升到2021年的1,632.4元，过去五年的复合增长率为9.7%。同时，消费的不断升级促进了养宠需求和宠物主人消费能力的爆发式增长，进而带动了宠物行业向品质驱动型转变，为整个宠物相关消费行业的快速发展奠定了坚实的基础。 人口结构变化将持续掀起养宠热潮，空巢老人增多、结婚生育率下降、独居青年群体日益庞大，陪伴及情感需求的增加将推动各年龄的养宠需求 中国人口发展，2021 中国单人户比例，2016-2020 中国新生儿数量，2017-2021 中国65岁以上空巢老人数量，2010-2040E % 出生率 新生儿数量 百万50 50.0 25.4% 百万50 % 12.6% 37.7 18.5% 10.9% 10.4% 16.7% 15.6% 8.5% 14.1% 7.5% 2016 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2021 2010 2015 2020 2025E 2030E 2040E 关键分析 自2016年以来，中国的“一人家庭”的数量和比例都在持续上升。到2020年中国的独居人口将超过1.25亿，同时单人户家庭的比例达到25.4%。此外，中国的新生儿出生率逐年下降，这将进一步刺激人们对其他陪伴对象的需求。 尤其是独居的老人们更渴望其他形式的陪伴来填补没有亲人陪伴的空缺，因此饲养宠物已经成为他们不可缺少的一种精神支持。由于中国不断扩大的老龄化人口，中国65岁以上人口的数量从2010年的1750万增加到2020年的2540万。此外，这一数字预计将在2040年上升到5000万。随着独居老人数量的不断增加，他们对宠物的需求也因此上升。 随着中国出生率的持续下降，单人户”和独居老人的数量继续扩大，中国居民的情感需求将进一步放大，这些因素不仅推动了宠物饲养渗透率的上升，也推动了中国宠物行业的整体发展。 社交媒体平台、直播和短视频平台上的宠物相关内容热度持续走高、不断传播养宠文化，推动养宠理念的渗透和潜在养宠人群数量提升 社交媒体平台宠物话题热度，2021 近年来，年轻人对宠物陪伴的需求越来越大。随着宠物受到越来越多的关注和欢迎，各大网络平台上宠物内容创作者数量、宠物相关内容的受欢迎程度都开始快速升高。 社交媒体平台、在线内容社区和在线视频平台是目前发布和传播宠物相关内容的主要平台。以小红书为例，2022年第一季度在该平台上发布了约870万条与宠物相关的笔记。与2020年相比，2021年与宠物话题相关的互动数量同比增长了67.7%。此外，在抖音上发布的与宠物相关的短视频累计数量超过1亿条，而浏览量累计超过6,800亿。由此可见，社交媒体、直播、短视频平台的蓬勃发展，促进了宠物相关内容的创作，扩大了宠物文化在中国的传播，促进了中国宠物家庭饲养率的上升。 国内经济的稳步发展和城市化进程的推进，养宠理念逐渐从高线城市向低线城市渗透，预计将持续推动整个宠物行业的发展 中国饲养犬/猫家庭数量，按城市等级划分，2017-2026E 中国犬/猫数量，按城市等级划分，2017-2026E 关键分析 从地域分布来看，中国经济发达城市或高线城市的宠物主人占其总数的比例更高。由于高线城市经济较发达、城市化速度较快，高线城市的居民也因此更倾向于饲养宠物。 随着国内经济的稳步发展，潜在的宠物拥有者群体正逐渐从高线城市向低线城市下沉。到2021年，二线城市养犬/猫的家庭比例已经达到47.5%，超过了一线城市的比例。同时，三线及以下城市的养犬/猫家庭数量也在迅速扩大，近年来占全国饲养家庭数量的比例也越来越大。鉴于未来城市化进程的逐步加快，预计中国的宠物饲养人口将不断扩大，进一步推动宠物的需求，促进中国整个宠物行业的发展。 与美国等发达国家相比，我国宠物市场虽然宠物数量庞大，但总体市场规模仍有较大追赶空间