香港生命健康产业发展研究報告

聯合發表 香港生命健康產業發展研究報告 2022年11月23日 Copyright@2022HKPCAllrightsreserved1 Copyright@2022HKPCAllrightsreserved 香港生命健康產業發展研究報告 香港再工業化縱向策略延伸篇 Copyright@2022HKPCAllrightsreserved2 香港生命健康產業發展研究背景 Copyright@2022HKPCAllrightsreserved3 生命健康產業市場潛力巨大 香港內地全球 1990至2020年 每年醫療衞生開支 5.6% 2020年 醫療相關開支 佔國民生產總值比率 7.1% 2020年 全球生物科技業集資 709億美元 Copyright@2022HKPCAllrightsreserved4 16 所InnoHK 聯合研發中心 10 所與生命健康相關國家重點實驗室及國家工程技術研究中心 香港生命健康科研產業現況 亞太區最大 生物科技公司IPO 亞洲第1 全球第2 Copyright@2022HKPCAllrightsreserved 「北部都會區」 新田科技城計劃 港深創新及科技園設立 「InnoLifeHealthtechHub 生命健康創新科研中心」 擁有獲國家藥品監督管理局承認的 臨床試驗基地 5 香港生命健康產業發展研究報告 Copyright@2022HKPCAllrightsreserved6 研究重點 掌握 行業狀況 制定發展建議 分析發展機遇 整合 業界期望 Copyright@2022HKPCAllrightsreserved7 大灣區 研究方法 2022年7月至9月期間，以問卷形式訪問330間香港與其他大灣區企業 （本研究中“大灣區”皆指 “除香港以外的大灣區”） 57(17%) 273(83%) 香港 Copyright@2022HKPCAllrightsreserved8 產業分佈#–9個類別 再生醫學2%其他*8% 人工智能醫療3% 基因和幹細胞3% 藥物和材料28% 再生醫學10%其他*2% 人工智能醫療6% 藥物和材料18% 醫療服務8% 香港 基因和幹細胞13% 大灣區 中藥11% 保健食品11% 醫療和診斷設備26% 醫療服務6% 中藥4% 保健食品1% 醫療和診斷設備39% Copyright@2022HKPCAllrightsreserved #數據已被規範化 *其他：包括美容護膚、醫療消耗品等9 業務性質 覆選 香港企業大灣區企業 51% 55% 從事研究比例最高的類別 從事生產比例最高的類別 25% 研究生產* 貿易或其他 11% 25% 77% 香港 大灣區 基因和幹細胞,人工智能醫療 80% 中藥 100% 中藥 63% 人工智能醫療,保健食品 100% Copyright@2022HKPCAllrightsreserved *生產：包括自有品牌生產(OBM)、原設計生產(ODM)、代工生產(OEM)10 目標市場 覆選 香港企業大灣區企業 79% Copyright@2022HKPCAllrightsreserved 42% 25% 22% 16% 2% 香港中國内地 歐美東南亞 其他亞洲地區或國家 其他海外地區 16% 2% 33% 28% 30% 91% 11 年度總營業額(美元) 11% 未透露 >1000萬 20% 香港 >500-1000萬 9% >1000萬 37% ≤500萬 60% 大灣區 ≤500萬 56% >500-1000萬 7% 香港 大灣區 基因和幹細胞 30% 中藥 67% >1000萬美元 比例最高的類別 Copyright@2022HKPCAllrightsreserved12 101人-1,000人 8% 51人-100人 7% 11人–50人 32% 1,000人以上 10% 香港 員工人數 1,000人以上 11% 10人或以下 43% 101人-1,000人 35% 10人或以下 3% 大灣區 11人–50人 28% 51人-100人 23% Copyright@2022HKPCAllrightsreserved13 香港企業研發、試產及生產現況 28%在港 有研發實驗室 18%在港 有試產線 23%在港 有生產線 ≤1000 >1000-5000 >5000 63.2% 26.3% 10.5% ≤1000 >1000-5000 >5000 57.1% 30.6% 12.2% ≤1000 >1000-10000 >10000 28.5% 55.6% 15.9% 面積 (平方尺) 醫療和診斷設備藥物和材料 保健食品醫療服務中藥 醫療和診斷設備 藥物和材料 中藥保健食品其他(美容、消耗品) 藥物和材料 中藥 醫療和診斷設備 保健食品醫療服務 五大 產業分佈 Copyright@2022HKPCAllrightsreserved14 受訪企業未來12個月最需要的五類人才 香港大灣區 1 市場學 2 資訊科技/統計學/數據分析 1 2 製造/ 工業工程 市場學 3 產品檢測及認證 45 企業管理 製造/工業工程 34 企業管理 產品檢測及認證 5 資訊科技/統計學/數據分析 企業認為不足夠比例 Copyright@2022HKPCAllrightsreserved 少於30%30-60%超過60%15 科研成果商品化企業首五大挑戰 香港大灣區 缺乏多元人才（通曉生命科技、工程、商業管理、 1銷售推廣等） 2資金不足，缺乏投資者 3本地整體配套不足 4對市場需求瞭解不足，未能開發具吸引力消費產品 5缺乏生產技術相關知識，未能落實規模化生產 缺乏多元人才（通曉生命科技、工程、商業管理、 1銷售推廣等） 2在公司周邊地區難以找到合適廠房用地作生產 3對市場需求瞭解不足，未能開發具吸引力消費產品 4缺乏生產技術相關知識，未能落實規模化生產 5資金不足，缺乏投資者 Copyright@2022HKPCAllrightsreserved16 在港科研成果商品化最有幫助的大灣區發展措施 香港大灣區 1香港原產產品零關稅輸入內地 2發展「港深創新及科技園」 3放寬內地與香港科研樣本、實驗試劑和遺傳資源進出 1香港臨床測試數據可獲國家藥品監督管理局 (NMPA)認可作藥物註冊用途 2放寬內地和香港科研樣本、實驗試劑和遺傳 資源進出 3港澳藥械通：放寬部分香港公立醫院已採購使用的醫療儀器和已在香港註冊的藥物在大灣區指定醫療機構使用 Copyright@2022HKPCAllrightsreserved17 企業在港投資五大考慮因素 2 1 2 政府支援及行業相關優惠政策 營商環境 營運成本 3 4 5 3 4 5 拓展拓展拓展政府支援及本地臨床 營商環境内地市場海外市場海外市場行業相關優數據獲其他的便利性的便利性的便利性惠政策國家認可 1 營運成本 香港企業大灣區企業 Copyright@2022HKPCAllrightsreserved :表現<3:表現≥3以1至5分為評價，指數距離5愈近，表示表現愈好 18 企業有意在港投資 38% 香港 大灣區 37% Copyright@2022HKPCAllrightsreserved 企業考慮將業務遷往香港或在香港發展擴充 84% 研究與開發工作 100% 65% 試產流程 14% 67% 生產流程 14% 19 企業在港投資預算 33% 研發實驗室試產線生產線 面積預算 (平方尺) ≤1000 >1000-5000 >5000-10000 >10000 13% 0% 13% 29% 10% 57% 62% ≤1000 >1000-5000 >5000-10000 >10000 11% 0% 54 43% % 16% 29% ≤10000 >10000-30000 >30000-70000 >70000 24% 24% 7% 19% 51% 投資預算 未透露 ≤100萬 >100-300萬 9% 7% 0% 33% 37% 24% 36% 未透露 ≤100萬 >100-300萬 28% 11% 8% 0% 19% 40% 25% 15% 34% 未透露 ≤100萬 >100-300萬 24% 9% 9% 0% 13 5% % 29% 24% (美元) 2 所需配套 >300-600萬 >600萬 未透露 1 11% 20% 10% 7% 22% 無塵室 無塵室 GLP實驗室 細胞培養室 細胞培養室 GLP實驗室 GMP生產車間 GMP生產車間 穩定水電供應 穩定水電供應 無塵車間 無塵車間 0% >300-600萬 >600萬 未透露 12% 14% 8% 0% 33% >300-600萬 >600萬 未透露 10% GMP生產車間 GMP生產車間 穩定水電供應 穩定水電供應 無塵車間 樓宇承重力高 0% 27% 21% 33% 38% 3 Copyright@2022HKPCAllrightsreserved 香港企業大灣區企業 20 香港生命健康產業特色 Copyright@2022HKPCAllrightsreserved21 香港生命健康產業現有特色 科研投入比例高 •兩成半企業有做研發 •基因和幹細胞 •人工智能醫療 從事生產比例高 員工人數不多 •七成半企業員工人數 用地不多 •超過六成實驗室面積 ≤1000平方尺 •接近六成試產線面積 ≤1000平方尺 •超過八成生產線面積為 ≤10000平方尺 •超過五成企業有從事生產 •超過兩成企業在香港有試產線/生產線 •中藥 高產值產業 •超過兩成企業年度總營業額 >1000萬美元 •基因和幹細胞 ≤50人 Copyright@2022HKPCAllrightsreserved22 香港生命健康產業發展方向建議 Copyright@2022HKPCAllrightsreserved23 香港生命健康產業發展方向四大建議 1 2 3 4 集中發展三大具優勢產業：醫療和診斷 設備、中藥、保健食品 加速發展新興產業：基因和幹細胞培育Bio+多元人才 加大内地與香港制度互通：藥物及醫療器材互認、科研樣本/實驗試劑/遺傳資源進出、專利及臨床數據互認 • 吸引龍頭企業落戶香港 • • • 「香港製造」品牌優勢引領內地企業「走出去」加強宣傳18A吸引海外資金及具潛力初創企業來港院校考慮増設跨學科課程培育多元人才 • 鼓勵企業提供畢業生實習機會及善用政府資助培訓 • 在職人才 增加設有獲國家藥品監督管理局承認的臨床試驗基地，並爭取與內地其他方面制度互通 • 加快基建及配套建設 Copyright@2022HKPCAllrightsreserved24 香港生命健康產業發展生產力局角色 Copyright@2022HKPCAllrightsreserved25 Copyright@2022HKPCAllrightsreserved 香港生命健康產業發展 生產力局角色 推動工業4.0智能生產技術提質降本減用地 協助本地發展高增值產業及產業鏈提供在職人才培訓實戰機會 提供測試及認證支援服務 26 先進藥業製造延續傳統特色 保心安-中成藥生產質量管理規範認證（GMP）生產商 •專業團隊設計中成藥自動包裝系統，符合 《香港中醫藥管理委員會》頒布之《中成 藥生產質量管理規範》 •全自動智慧包裝設備，保留傳統品牌特色，同時又可迎合時代轉變 •開發核心包裝組件，以全自動包裝方式及模組化設計兼融多種不同尺寸、裝量的產 品 •運用視覺系統，確保產品符合GMP要求 •包裝效率大幅增加，解決人手不足問題，更有效地調配資源 Copyrig